マネーフォワードクラウド請求書連携

請求書の作成、入金管理がスムーズに

案件管理から入金管理まで管理が可能

今回の連携により、営業の案件管理から受注管理、請求書発行、入金管理までを効率的に管理できる次の機能が利用可能になります。

  • ネクストSFAの登録情報を元に請求書がボタン一つで発行
  • 自動的に取引情報や受注情報をマネーフォワード クラウド請求書に同期
  • マネーフォワード クラウド請求書の入金情報ステータスをネクストSFAに同期

この機能により、顧客や案件、売上から入金までワンストップで効率的に管理できるようになり、営業とバックオフィスの担当者間の請求に関する情報共有が円滑に行え、両者の負担軽減をサポートいたします。

履歴登録の管理画面スクリーンショット

受注情報から請求書を作成

契約後に請求書が必要になった場合でも、マネーフォワードクラウド請求書と連携していれば、ネクストSFA内の受注情報から必要情報が自動反映され請求書が即発行可能です。
受注情報を使わずとも、各項目の入力が簡単に出来るようプルダウンで選択可能にしました。

作成した書類は一覧表示でわかりやすく

案件基本情報の中に、freeeにて作成した書類が一覧となって表示されます。
一覧には発行番号の他、各商材の名称・個数・金額も表示されており、どのような内容で作った書類なのかを開かずとも確認可能です。

ネクストSFAの機能

ネクストSFAは、営業をしやすくする機能に特化しています。
リードソース管理から案件管理まで一貫した営業管理が特徴です。

管理・記録

報告・分析・配信

設定・連携

機能一覧を見る

初期費用0円で手軽に導入をご検討いただけます

ご利用料金を見る

導入までの流れ

多くのSFAツールが導入までに時間を要しますが、ネクストSFAはごく短期間での導入が実現できます。
お申込みをいただいたその日に設定をして使い出すこともできるほど、初期設定の項目が少ないのが特長です。

▶横にスクロールしてご覧いただけます。

ステップは全部で4ステップです。
  1. ステップ1:お申込み

    お申込み

    当社指定の「お申込書」「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、お申込みください。

  2. ステップ2:電話・訪問によるお打ち合わせ

    電話・訪問によるお打ち合わせ

    一度電話やご訪問にてお打ち合わせをさせていただき、最適な設定をしていきます。

  3. ステップ3:アカウント発行

    アカウント発行

    お打ち合わせした内容をもとにアカウントの発行、設定をいたします。

  4. ステップ4:運用スタート

    運用スタート

    構築したアカウントを納品しますので、設定の内容をご確認ください。問題なければ、ご利用を開始となります。

圧倒的な使いやすさ

クラウド営業支援ツール「ネクストSFA」

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