株式会社アグリード様の場合

SFA導入前は、使用していたツールからの移行が出来るかどうか、外出先での閲覧、リスト登録の効率化が課題でした。
予実管理はエクセルで手作業し、顧客情報の貼り付けや営業管理も非効率でした。
クライアントごとのアクションごとの管理が求められていましたが、導入により、簡単にアクションや売上がグラフ化され、視覚的に分かりやすく改善されました。

導入前の不安は特になかったものの、
ツールからの移行で今までの運用に近い形での導入できるかどうか、気になりました。

情報蓄積のために作った、SFA特有の入力項目の多さに慣れるのに苦労しましたが、
項目の変更が出来るので、社内システム担当者と相談しながら使い勝手を工夫しました。

営業担当の親身な説明により、導入後のイメージが具体的で分かりやすかった点が決め手となりました。
他社も検討しましたが、データ引継ぎや以前使っていたツールからの運用再現が難しく、懸念がありました。
ネクストSFAでは、過去データや日付を含めたデータの正確な引継ぎが可能で、営業活動に必要な情報を反映させながら運用できる点が魅力でした。
さらに、データのインポートや項目の変更が簡単で、データをうまく必要箇所に分けていれることができました。

ネクストSFA導入後、業務効率が向上しました。
従来はExcelを使用していた作業がなくなり、１人あたり1日1時間かかっていた業務が、月に20時間の削減に繋がりました。
また、SFA導入により複数のユーザーが同時にアクセスできるようになったことで、運用も効率化されました。
これにより、情報共有やデータ管理がスムーズになり、全体的な作業時間が短縮され、業務のスピードと精度が向上しました。

主に使用している機能は、グラフ、アプローチ、商談管理です。
特にテレアポを行う際、履歴や予定をすぐに参照できるのが便利です。
また、一連の動作が一つの画面で操作できるため、
情報の整理や入力が簡単に行え、業務の効率が向上しました。

全ての入力項目をデフォルトで非表示にできる機能と
企業名と住所を基にした検索機能の強化を期待しています

特に不満はないです。いつも迅速に回答してくれます

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