会計ソフト連携機能

ネクストSFAは、「マネーフォワードクラウド請求書」「クラウド会計ソフトfreee」「請求書作成ソフト・見積書発行・クラウド経営ツール - board」と
連携しており、見積書・請求書の作成、入金管理がスムーズなり、営業からバックオフィスまで一元管理可能!

案件情報から見積書を作成

案件情報から見積書を作成

商談が進み見積書が必要になった場合でも、ネクストSFA内の案件情報から必要情報が自動反映され見積書が即発行可能です。案件情報を使わずとも、各項目の入力が簡単に出来るようプルダウンで選択可能にしました。

作成した書類は一覧表示でわかりやすく

作成した書類は一覧表示で
わかりやすく

案件基本情報の中で、作成した書類が一覧となって表示されます。一覧には発行番号の他、各商材の名称・個数・金額も表示されており、どのような内容で作った書類なのかを開かずとも確認可能です。

作成した書類は一覧表示でわかりやすく
各書式はfreee内でカスタム可能

作成したリストから、入金情報が確認できます

作成した見積書・請求書をリスト形式で確認できます。リスト上で、提出先・金額・入金状況が確認可能です。

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ネクストSFAの機能

ネクストSFAは、営業をしやすくする機能に特化しています。
リードソース管理から案件管理まで一貫した営業管理が特徴です。
様々な営業シーン別にご活用いただける機能をご紹介します。

管理・記録

報告・分析・配信

設定・連携

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圧倒的な使いやすさ
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