案件管理
ネクストSFAの「案件管理機能」について、
実際の管理画面と共にご説明いたします。
案件リスト
案件リストでは現在の案件を一覧で把握でき、簡単に履歴入力・予定登録が可能です。
「フェーズ表示」に切り替えることで、フェーズごとにどのくらいの案件があるのかひと目で分かり、ドラッグアンドドロップで案件のフェーズを変更することも出来ます。
これにより、入力の手間が省け、誰でも感覚的な操作で簡単に数字を把握することができます。
案件履歴登録
案件化してから結論が出るまでの経緯を簡単な操作で登録することが出来ます。提出しているものやタイミング、提案の頻度など、ナレッジの共有も可能です。次回予定も登録しておくことで対応の抜け漏れを防ぐこともできます。
案件詳細
案件の詳細ページでは、過去のやり取りや今後の計画が全てまとまっており、コメントにてマネージャーの方が指示をだすということもできます。また、案件化から現在までのアプローチ回数やフェーズの変更履歴がグラフで見れるため、取れる営業マンの行動面を分析することも可能です。
ネクストSFAの機能は、営業するにあたってとても便利な機能ばかりです。
詳細ページではそれぞれの機能をご説明します。
案件がどのような状態にあるのか、次回の対応はいつなのか、今月受注できそうな案件がどの程度あるのかなど、案件に関連する情報を一括管理できます。
詳細を見る受注案件の契約内容や売上情報がひと目でわかり、対応状況の入力も簡単にできます。また、受注に至るまでの活動状況とフェーズの変化で分析が可能です。
詳細を見る訪問予定、タスクなどをカレンダーに表示させ、スケジューラーとして管理できます。日々、スケジューラーを確認することで抜け漏れを防ぐことができます。
詳細を見る目標に対しての進捗や実績データ、その内訳を条件で抽出し、グラフで表示することができます。期間を指定して、データを比較することも可能です。
詳細を見る毎日閲覧するデータやグラフを表示させるだけでなく、顧客リストを表示するなど各ユーザーごとに好きなデータを表示できます。
毎日の活動状況から日ごとの報告書を作成できます。売上の進捗率、受注状況、対応履歴などだけでなく、ファイル添付、メッセージの記載も可能です。
特定の連絡先に対して、即時、予約で一括送信ができ、メールテンプレートも利用可能です。また送信するだけでなく、開封率、開封時間のデータも取得できます。
多くのSFAツールが導入までに時間を要しますが、ネクストSFAはごく短期間での導入が実現できます。
お申込みをいただいたその日に設定をして使い出すこともできるほど、初期設定の項目が少ないのが特長です。
あとは使いながら調整をしてゆくことで対応が可能です。
▶横にスクロールしてご覧いただけます。
お申込み
当社指定の「お申込書」「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、お申込みください。
電話・訪問によるお打ち合わせ
一度電話やご訪問にてお打ち合わせをさせていただき、最適な設定をするために打ち合わせをします。
アカウント発行
お打ち合わせした内容をもとにアカウントの発行、設定をいたします。
運用スタート
構築したアカウントを納品しますので、設定の内容をご確認ください。問題なければ、ご利用を開始となります。
