案件管理

• 現在の提案状況がひと目でわかる
• 「フェーズ表示」でフェーズごとに案件を把握
• 細かく条件を絞って抽出可能

案件リストでは現在の案件を一覧で把握でき、簡単に履歴入力・予定登録が可能です。
「フェーズ表示」に切り替えることで、フェーズごとにどのくらいの案件があるのかひと目で分かり、ドラッグアンドドロップで案件のフェーズを変更することも出来ます。
これにより、入力の手間が省け、誰でも感覚的な操作で簡単に数字を把握することができます。

• いつ何をしたのかが簡単に登録できる
• 提出した資料や見積もりのファイルとともに管理
• 履歴登録と一緒に次回の予定が簡単に登録できる

案件化してから結論が出るまでの経緯を簡単な操作で登録することが出来ます。提出しているものやタイミング、提案の頻度など、ナレッジの共有も可能です。次回予定も登録しておくことで対応の抜け漏れを防ぐこともできます。

• 案件の細かい情報が閲覧可能
• 案件に対してコメントが可能
• 案件化から現在までの動きがグラフで見える

案件の詳細ページでは、過去のやり取りや今後の計画が全てまとまっており、コメントにてマネージャーの方が指示をだすということもできます。また、案件化から現在までのアプローチ回数やフェーズの変更履歴がグラフで見れるため、取れる営業マンの行動面を分析することも可能です。

• 顧客ごとに「予算」情報を登録できる
• 顧客ごとに「予算」に対する「実績」の進捗確認が可能
• 顧客ごとの受注・売上ランキングの表示ができる

受注や売上の進捗状況・ランキングが見やすいグラフで表示されます。 グラフは情報を登録すれば自動で表示されますので、進捗状況の把握や、顧客ごとやメンバーごとのランキング作成を簡単に行うことができます。

• 商談内容（定期訪問・電話など）を記録できる
• 次回の訪問日時や担当者も登録可能
• 顧客からの資料・送信した資料なども登録可能

商談内容を企業ごとに登録しておくことが可能です。 また次回の訪問予定も合わせて登録しておけるため、計画的に顧客との関係性を築くのに役立ちます。 顧客に送った資料や、顧客から受け取った資料は、SFAの管理画面にアップロード・ダウンロードが可能です。