機能一覧

ネクストSFAの機能は、営業するにあたってとても便利な機能ばかりです。
詳細ページではそれぞれの機能をご説明します。

管理・記録

案件管理

受注管理

報告・分析・配信

日報・週報・月報

設定・連携

見積・請求書

名刺管理

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  行動管理

  • 行動予定、タスクをスケジューラーで一括管理
  • 月間行動量の予定とその実績の進捗を一覧で確認
  • お知らせ、タスク登録もファイルとともに可能
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  案件管理

  • 案件のフェーズ別の売上予想をタイムリーに把握
  • 見積書などのファイルもラクラク一緒に管理
  • コメント機能でスピーディな意思決定を実現
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  受注管理

  • 受注案件の継続状況、トータル売上などを簡単に把握
  • 案件化から受注までの行動量の履歴をグラフで確認
  • 受注情報として必要な項目を自由に追加可能
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  アプローチ管理

  • 現在の新規開拓状況が一目で分かる
  • マイルストーン形式で、アプローチの状況が一目でわかる
  • 条件を細かく絞ってデータ出力が可能

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  日報・週報・月報

  • １日何をしたのか自動で報告書が出来上がる
  • ファイル添付やコメントを付けて共有することが可能
  • 特定の日にちのデータを生成することも可能
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  データ分析

  • 常に見たいデータの固定が可能
  • 見たいデータのみを並べて分析が可能
  • 条件を細かく絞ってデータ出力が可能
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  メール一括配信

  • 設定した特定のリストに対して一括でメール送信可能
  • メールの開封率や開封者情報を取得可能
  • 効果的なメールマーケティングをサポート

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  マイページ

  • よく見るデータやよく使う機能等を自分のマイページに設定可能
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  見積もり書・
  請求書発行連携

  • 提案している商材の見積書を作成可能
  • 受注した案件の請求書を作成可能
  • 作成した請求書を元に、入金や消込の管理が可能
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  名刺管理ツール
  連携

  • 名刺管理ツールのデータをそのままSFAに取り込み可能
  • 取り込んだ担当者データを一覧で表示可能
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  Google Calendar連携
  

  • 簡単な連携設定
  • SFAで登録したデータをGoogleカレンダーにも反映
• 

  Gmail連携

  • 簡単な連携設定
  • SFAを開かずにメールの履歴を登録可能
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  セールスマップ
  機能

  • 訪問すべき企業が簡単に検索・マッピング可能
  • 地図上からすぐに活履歴登録が可能
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  Microsoft
  Outlook連携

  • ネクストSFAに登録するだけでOutlook予定表にも反映
  • ネクストSFAを開かずにOutlookメールの履歴を登録可能
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  CTIツール連携

  • ネクストSFAの画面から、クリックコールが可能
  • より細分化した分析と営業力の強化をサポート
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  代理店管理

  • 案件や受注に、代理店を紐付けることが可能
  • どの代理店が何件いくらの案件・受注をくれたかを自動集計