株式会社アーキテクト・ディベロッパー様の場合

営業活動の管理をExcelやスプレッドシートで行うことに限界を感じていました。
また可視化して実績が追いたかったので、アプローチ、案件、実績管理が１つのツールで管理したいとも考えていました。
そういった中でカスタマーサクセスの方からお話を伺って、いろいろと管理できるので使いたいと思いました。

面談や評価の際に伝えたり、「入力してね」と指示するだけではメンバーは腹落ちしないだろうなと考えていました。
そのため、まずは形を作っておいてイメージが湧くようにしておき、目標と実績を追える価値を伝えるようにしていました。
僕の方で管理方法や入力方法をしっかりと理解した上でメンバーに伝えることが大切だと思ってます。

ツールの選定自体は前任者でしたが、
決め手はサポートの充実性とアウトバウンド営業管理用の機能があったことでした。
他ツールでは1つの管理表でアウトバウンドリストから商談、受注までを管理しないといけなかったため、
リスト数的に使いにくくなってしまうのではという懸念がありました。
ネクストSFAは見込み作りのフェーズと商談のフェーズを分けて管理することが出来たので、
弊社営業スタイルとマッチしていると思い導入しました。

ネクストSFAを導入することで数字を追う習慣がついて、メンバーが営業脳になってくれましたね。
「あと数字何件足りてない？」「今月は何件失注した？」などを意識できるようになりました。
また営業メンバー全員が他のメンバーの進捗を見れるようにしているので、「○○さんはこのくらい件数あるね」といった会話が増えましたね。

やはり便利なのは実績と案件管理ですね。
目標を作って、それに対して行動管理ができるところが気に入っています。
あとはシェアボード上にそういったグラフを設置していて、良く活用しています。

案件目標のグラフは、クリックしたら案件数とか表示されると嬉しいですね。
また弊社で使用している管理システムと連携出来たら理想です。
物件管理は別のCRMツールを活用しているのですが、
ネクストSFAで出力できるCSVの項目順を管理システムと合わせられたら入力工数が減らるのでとてもありがたいです。

良くして頂いていて、ありがたいです。
訪問の際もフットワーク軽く来てもらえたり、
簡単なことや当たり前のことを質問した際も快く対応していただいています。
またレスポンスも早いので助かっています。

今のところはないですね。

一般管理のオーナー様を獲得し、管理受託物件を増やしていくのが事業部の目標となっています。
弊社はサブリース会社というイメージが強いですが、実は建築から不動産の土地購入、税務相談、不動産管理、リノベーション、リフォーム、一般の集金まで全て自社で行っています。
オーナー様にとっても1社でトータルマネジメントできるので、複数社とやり取りする必要がなく、そういった一社一貫体制が弊社の強みです。
オーナー様にもトータルで弊社に任せればOKということが伝わっていくと嬉しいですね。