ブレッシングフェバー株式会社様の場合

元々SFAツールを使っていたので、ざっくりSFAで出来ることは知っていましたし、日常業務では問題なく使えていました。
そのため、ネクストSFAは今までの拡張版という認識でしたので、課題感は特になかったです。
強いていうなら、以前のツールは商談内容を残す、日報を残すという目的で使っており、
営業の進捗管理は個人にヒアリングする、進捗集計はExcelで行っていた点は課題でした。

機能がたくさんあったので、使いこなせるかは不安でした。。。

以前使っていたSFAツールがサービス終了になってしまい、乗り換え先を探していました。
その中で紹介いただいたのがネクストSFAでした。
5つくらい比較検討した中で、価格面や機能が今までと変わらず使えることを重視していました。
決め手となったのは、社員数が多くないので、大人数でなくても使えることでした。
検討していた他ツールは大企業向けのものもあったので・・・コスト面のバランスと、使いやすさで選びました。

とにかく見やすいです！前のツールに比べてもとても見やすいです。
スマホでも見やすいので、外出先から使うのにも便利です。
また、社員から提出された日報を毎日チェックするのですが、1日の対応履歴が1つの画面で見れるので使いやすいなと思います。
とくに案件管理や企業さんの対応履歴が見やすくて、便利ですね。

以前のツールでは、進捗確認を各社員にヒアリングして把握していましたが、
純粋にSFAの中で確認出来るようになったので、私自身の工数減にもなっています。

案件管理がとにかく見やすいので、よく使っています。
アプローチをかけている企業がどのフェーズにいるのかがひと目で見えるので便利です。
他の機能だと履歴や予定をよく使っています。
営業としての商談履歴だけでなく、取引先ではない企業様に対しても打ち合わせ時の履歴を残せるようになったのが大きな変化でしたね。
またタスク管理では従業員のキャパシティーが分かるようになり、お互いにヘルプを出せるようになりました。

エクセルで管理していた予算目標に対する受注進捗をSFAに移したものに関しては、もっと見やすくなると嬉しいです。
エクセルと見た目が変わってしまったので戸惑ってしまいました。もう少し自分で見やすいようにグラフを作れたら良いなと思います。

大満足です！質問への回答がとにかく早いです！
またどう聞いて良いか、上手く説明できない質問でも、「なにをしたいのか」をよく汲み取ってくれて、分かりやすく説明してくれるので助かってます。
私だけでなく、他のメンバーも同じことを言ってました！