株式会社ブロードエンタープライズ様の場合

導入以前は、別のSFAツールを使っており、顧客や契約の管理は一定出来ていたのですが、
データベースとして契約や取引先データを残す側面が強く、
各コンサルのタスク管理や、案件、アポイント進捗は統一されていませんでした。

情報反映が各個人の入力に起因してしまうため、全員の一貫した管理が行えるかという点と、
各コンサルタントが入力をきちんと行うか。という点が気になっておりました。

漏れなく入力してもらい定着させる。という目的で、
ネクストSFAで日報への入力していないと、実際に顧客対応をしていたとしても仕事をしていないと判断する！笑
という社内のルールを設定しました。

実績・見込み数値の確認がグラフで簡易的に確認できる部分に 魅力を感じました。
また、以前別のSFAツールではデータベースとして契約などは登録していたものの、
各コンサルのタスクやスケジュールといった行動面の情報は入力していなかったため、統一した箱で一元管理したいとも思っておりました。

商談のフェーズ管理に、自動でのフェーズ移行期間を設定したことで、アクションが空いている案件を確認しやすくなり、
そろそろ対応しなくては。というデッドラインを意識して動くようになってくれたと思います。
日々の更新、報告もかなりルーティン化されて定着もしてきており、行動の把握もかなりしやすくなりました。

顧客管理での予定と履歴の更新はよく使っていますし、商談管理のフェーズ管理画面も見ていますね。
あと、ネクストSFAでは、特定の検索条件を保存して、トップページにリンクをおいておける機能（マイ検索リスト）があるので、
各支店の失注した顧客の一覧などを見たい場合、わざわざ検索条件を設定しなくても、リンクを押せばすぐに一覧でわかる。といった機能も便利です。

管理者サイドでは、グラフの閲覧・設定など行えるようになってきましたが、現場のコンサル側でも
グラフの設定ができるように、もう少し簡易的に設定できるとより、現場でも活用を深められるかと思います。
また、以前のSFAで機能としてあった、所定キーワードで全項目検索や、
項目の値が空白になっているようなものが検索できる。といった細かい検索機能がさらに便利になるととてもありがたいです。

運用範囲を拡大したり、新しく参加するコンサルが増えた段階などで、都度勉強会やマニュアル、資料作成を行って頂けているので助かっています。
また、業務に関するヒアリングなども細かく行ったうえでこちらの業務に即した提案がある点もとても助かります。

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