株式会社PDCAの学校様の場合

■マネージャー
SFA導⼊の前はエクセルによる管理だったので、⾮常に属⼈的なものとなっていました。
営業の進捗を⾒るときには営業マンそれぞれが管理しているエクセルのシートを⼀つ⼀つ⾒ながら、案件の進み具合を把握していました。 そのため、そのものが外に営業に出ているときは管理が進捗会議ができず、その営業マンの進捗状況を把握するのに苦労していました。

■営業マン
テレアポや案件管理は全て⾃分のエクセルで管理していました。
現場の営業マンそれぞれが⾃分のエクセルでテレアポや案件のリストを管理していたので、 リスト重複に気づかずに別の営業担当がお電話した先に⾃分もかけてしまってトラブルになったりもありました。

エクセルによる管理に限界を感じ、何社かSFAツールを検討しましたが、ホームページ上の画⾯イメージで⼀番わかりやすそうだったのが、ジオコードさんのネクストSFAでした。実際にデモ画⾯を⾒させていて頂いたところ、デザインも直感的で、構造も⾮常にシンプルでつかいやすそうでした。また、何より営業マン⽬線で開発されたというのがよかったです。 他に⾒たものは、どちらかといえば管理者⽬線で開発されたものが多く、営業が⼊⼒しなければいけないデータ量が多く、 「⼊⼒しなくなるのではないか」「⼊⼒することが仕事になってしまわないか」というのが気になりました。 ですが、ネクストSFAは必要最低限な⼊⼒項⽬で、にもかかわらず欲しいデータがきちんと取れるというのが決め⼿です。 また、コスト感も安いので、導⼊しやすいものでした。

■マネージャー
営業マンが持っている案件の状況を全て⼀つで、かつリアルタイムに⾒れるようになっているので、
⾮常に進捗管理が効率的になりました。

■営業マン
「掛けたいリストがすぐに⾒つかる」「相⼿担当者の情報がすぐにみつかる」「重複による無駄な時間がなくなった」ということから、
アポ率が格段に上がっています。

コンサルタントの庭⽥さんが関係性を⼤事にしてくれており、困ったことがすぐに電話ができ、来社もいただけるので⾮常にありがたいです。 また、営業⽬線とは別のところからもアドバイスいただけたので、スムーズに運⽤にのせやすかったというのもあります。 研修の内容も簡単にまとめられていて、⾮常に分かりやすかったです！