株式会社インターブックス様の場合

顧客管理がエクセルデータだと複数で参照管理するのが難しい状態でした。
そのためデータベースでの管理を社内で用意するか検討しましたが、
営業情報は活動実績と一緒に管理した方が効率的なので特化したサービスを探してました。

カスタマイズが必要になる場合どれほどコストがかかるのか費用対効果に見合うのかどうか。
またオンプレミスのようなデータを都度インストールするような運用だと手間と時間がかかるので
クラウドサービスで常にアップデートを繰り返すシステムにしたかったのです。

見た目がシンプルでスッキリしているのでどこを操作すればいいのかわかりやすいところですね。
パソコン版とスマートフォン版どちらも利用できて統一されたイメージなのは抵抗がなく使いやすいです。
また必要な機能が揃っていて無駄な導入コストをかけなくて済みそうだったからです。
他社だとカスタマイズ費用が高額になってしまったのです。

営業報告時に月次、四半期、通期の売上、粗利、担当毎のグラフなどが可視化出来る様になったので
すぐに共有できるようになりました。
また会議に使う資料も印刷する必要がなくなって会議に関わる時間が大幅に短縮されました。

・日報機能
各スタッフの日報に対して確認が済んだらボタン一つで相手に知らせる事が出来るので、
提出側のストレスも減りましたね。事前に確認も出来るので時間の短縮に繋がっています。

・売上実績グラフ
進捗確認時に今まで数字だけ確認していたのですが、導入後は進捗も合わせて確認出来るので
今後の予測を立てやすく目標に合わせて軌道修正を早い段階で行う事が出来る様になりました。

・フェーズ管理
長期で止まっていた案件や失注案件も今まではそのままにしている事が多かったのですが、
フェーズ管理で段階別でまとめて見れるので再度アプローチしたりと全体を俯瞰して確認出来るようになりました。

複雑な進捗状態を確認出来て、期間を過ぎたらアラートを出したりと詳細に管理できる機能があれば
より便利になりますね。

とても懇切丁寧に教えていただき助かっています。
リアクションが早いので問題や相談があっても懇切丁寧でわかりやすい言葉と
イメージを使って説明してくれるので分かりやすいです。

開発のスピードが遅くて要望なかなか解決しない事が多くありました。
このようなシステムは一度入れると乗り換えし辛い事もあり、
開発の状況も担当から積極的にコミュニケーション取って頂けると安心して任せられますね。

今の機能〜新機能を一覧で確認出来るリリースノートみたいなものがあると嬉しいです。
便利な機能を知らないままだともったいないので（笑）