株式会社スタメン様の場合

案件管理と営業教育の無駄な事を無くしたい！
エクセルやスプレッドシートで案件管理していたので表面的な内容はわかるけど、これどういう理由でなんで変わってるんだっけ？完了予定日も来月だっけな今月だっけな？
のような時系列、案件の総量とか傾向がまったく見えなかったのでそのあたりの改善したかったんです。

導入を考えていた時にはスタッフは10名くらいだったので、まず機能面でオーバースペックになりすぎないで、入力しやすいか使いやすいか、ムダなコストがかからないかとか、今まで管理で利用していたスプレッドシートからいかに楽に移行できるかを考えていました。

SFAは管理側、現場側の業務を見ても必要不可欠なツールと思っていたので他社サービスとの比較をしていく中で、必要な機能、金額面でバランスがとれていたネクストSFAに決めました。
あと画面設計も使いやすく全体の動きもグラフや、みやすい表で確認できるので定着もしやすいかなと。
それとシステム面でもカスタマイズの柔軟性もあり、こちらで考えた設計したものを相談できる点も◎です。

まず動いている案件の可視化がしやすくなり、全員が共通理解をもったうえで業務を進めていっている事が大きいですね。
感覚値でなくしっかりとした数字でみれるのは問題点の発見や進捗状況が見つけやすくなったり、なによりスタッフの数字（売り上げ）に対する意識がさらに上がりましたね。

アクセスしたらまず予定みて提案の商談履歴が入っているか確認します。
もともとGoogleカレンダー使っていたので連携できるのは楽です。
それから案件の動きを確認して問題がないかどうか見ますね。見込管理も毎週MTGでネクストSFAを見ながらプロセス決めていってます。とくにデータの動きが予定通り進んでいるか視覚的にわかりやすいので会議でも報告共有しやすくよく使いますね。

マイページのダッシュボードのデータも今は個人の確認用で見てますがメンバー同士で共通のデータを共有できたらもっと効率がいいかな。権限別のアクション部署ごとにとか、承認フローとかCRMの機能もあったら便利ですね。
あとは複数のデータ軸をベースに未来の行動数値をだせるとさらに広がりますね。

とくかくレスが早くて助かる。
サービスの商品理解度が高く、こちらの相談や問題も意図をくんでくれてこのようにツール使ったらどうですか等の提案もしっかりしてくれるので悩んだらすぐ相談ですね。

機能要望多く出していて、こちらも忘れてしまったりする事もあるので、新たに開発検討している機能や開発の状況とか定期的に教えてもらえると嬉しいですね。