霞ヶ関キャピタル株式会社様の場合

大きく2点ありまして、1点目は顧客情報をきちんと管理したいという部分です。
SFA導入前は各自手帳やメモなどで営業や顧客の管理をしている状態で、かなり属人的でした。
当社で営業活動はリードタイムが長いのでせっかく時間をかけて関係を築いた顧客も、
営業担当の異動や退職で振り出しに戻ってしまうのがとても勿体ないなと思っており、改善したいポイントでした。
2点目は社外用のレポート作成の効率化です。毎月社外用のレポートをExcelで作成していたのですが、
各自が入力するので重複があったり、表記がバラバラだったり、なぜかファイルが複製されていたり…
入力＆確認をするだけで相当な時間がかかってしまっている現状でした。

アナログなメンバーが多いので、みんな使ってくれないのでは…という不安はありました。
また、やりたいことが少し特殊だったので、私たちのやりたいことができるのかは懸念でした。
せっかくお金をかけて導入しても、やりたいことを実現できなければ意味がないので…。
ネクストSFAはカスタマイズが簡単にできそうなのがありがたかったです。

ひたすら言い続けました！……というのは冗談で(笑)、履歴の登録がレポート作成に繋がるので、
日々履歴を入力していれば後々自分が楽になることを理解してもらうことで、浸透していったように思います。
また、これから行動数のマネジメント面でも活用していきたいと考えているので、
SFAでマネジメントされる、活動を見られるという意識が高まれば、
より入力への意識が高まるのではないかと期待しています。

他のシステムのお話も聞いたのですが、余裕で数十万とか言われたりしていて…。
1部署で使うので、そこまでのコストはかけられないですし、
簡単に始められて、費用感が低いものを探していたので、その点でネクストSFAはピッタリでした。
自分たち用のカテゴリなどを簡単に作れるのでとても助かっています。

会議がとても進めやすくなりましたね。
フォーマットが統一化され、同じものをみんなで見ながら会議ができるのがとてもいいです。
また、商談に行く際に、今から行く会社の別拠点を担当している他の営業担当の履歴を確認すれば、
直接話さなくても状況がある程度分かるので、会話のネタにしたり提案に繋げたりしやすくなりました。

案件リストのフェーズ自動遷移設定で、最終履歴から〇日で対応空きフェーズに移動させる設定をしていて、
それがとても便利だなと思っています。理由があって空いているならいいのですが、
「あ、ここ間空いちゃった」みたいな対応漏れを防ぎやすくなりました。
また、マイ顧客機能も重宝しています。担当顧客が多いので、全顧客を網羅するのが大変なのですが、
注力したいなと思った顧客をマイ顧客にしておくと、すぐに顧客詳細画面にアクセスできるので、とても便利です。
あとSansanと連携しているので、各自が打ち込むと表記の揺れなどが出てしまう顧客名などが、
しっかり正式名称で統一されて登録されるのも助かっています。

お客様毎に商談回数や頻度が見れると、どのお客様に手厚く対応しているか分かるので嬉しいですね。
また絵やグラフがもっと使えると嬉しいです。例えば1物件に対して4つの部屋を埋めたい時に、
今は履歴を追って確認していますが、これが絵や図で視覚的に分かるようになるとより分かりやすいなと思います。

私は営業なので、日々の営業活動に追われてしまうこともあり、返信が遅かったりするのですが、
いつも良いタイミングで連絡をいただけるので、とても助かっています。
こちらの質問がふわっとしていたりして、自分でも雑だなって思うことがあるのですが(笑)、
いつも意図を汲んで丁寧に回答してくださっています。
そういうのって誰でも出来ることではないと思うので、私も営業として見習っていきたいと思っています。
いろいろお手間をお掛けしてしまった部分もあったのですが、しっかり伴走してくださり、
今の担当さんじゃないとここまでスムーズに進められなかったと思うので本当に感謝しています。

私たちは自社で開発した物流倉庫をリースアップすることを目標としている事業部なのですが、
2024年は今までとは違うサイズ感の物件をリリース予定なので、
SFAを使いながらしっかりスケールさせていきたいと考えています。
また物流倉庫にご入居いただくだけでなく、その先のサービスまで展開していく予定なので、
皆様により便利にご利用いただけるものをご提供できるよう、頑張りたいと思っています。