株式会社ライフ設計事務所様の場合

導入前はExcelなどを利用していましたが、営業活動や顧客管理が属人化しており、誰がどんなアプローチをしているのか本人に直接確認しなければ把握できない状態でした。
管理側もメンバー同士も進捗が見えにくい状況に以前から課題を感じており、会社から承認を得られたタイミングで、かねてより検討していたSFAの導入と業務改善に踏み切りました。

一番不安だったのは、導入しても使いこなせないのではないかという点です。
新しいツールを入れても現場がついてこなければ意味がないので、そこは心配していました。

定着のために特別な仕掛けを用意したというよりは、メンバーに導入の目的をしっかり伝えたところ、みんなが素直に取り組んでくれたことが大きかったと思っています。
また、複数のツールを比較検討した中でネクストSFAを選んだ理由の一つが、画面が見やすく直感的に操作しやすそうだという点でした。現場が導入初期に大きくつまずくことなく運用に乗せられたのは、このシンプルなおかげだと実感しています。
加えてサポート面も手厚く、操作で分からないことがあってもメールだけでなく電話やWeb面談で対応していただけたので、困りごとをすぐに解消できたことも定着につながったと感じています。

導入にあたり複数のツールを比較・検討しましたが、画面が見やすく、営業メンバーが直感的に操作できそうだと感じた点が一番の決め手でした。
もちろんコスト面も判断材料の一つではありましたが、現場のメンバーが無理なく使い続けられる「定着のしやすさ」を最優先に選定しました。
実際、直感的な操作画面のおかげでスムーズに定着でき、しっかり使いこなせています。

以前は各自がバラバラの形で日報を書いていましたが、統一されたフォーマットで運用することで他のメンバーの動きやアプローチ状況が見えるようになり、メンバーの頑張りが見えることで「自分も取り入れて頑張ろう」と良い刺激になっています。
また外出先でも過去の商談・アプローチ履歴を確認できるため、打ち合わせ前に情報を頭に入れて会話を広げられるようになり、営業活動の質も高まりました。
そうした日々の意識変化や情報共有のスピーディー化も寄与して、若いメンバーが上司のサポートなしで自走し、自分で新規案件を獲得できるようになってきており、組織全体の成長を実感しています。

外出先からスマホで手軽に情報を追えるため、お客様との打ち合わせ前にこれまでの経緯を振り返ってから商談に臨めるようになりました。
以前は記憶に頼っていた部分も多かったのですが、事前にSFAで確認できるようになったことで、打ち合わせでの会話もよりスムーズに進んでいます。
また「案件管理」で過去案件の詳細情報や「人材管理」で登録しているスタッフ情報をすぐに参照できるのも、日常業務でとても助かっています。

現時点では機能に不満があるというよりも、まだすべての機能を使いこなせていない状況なので、まずはしっかりと活用していくことが優先だと感じています。
何か不明点があってもすぐに相談して解決できるサポート体制があるため、現状で特に不便や問題を感じている点はありません。

導入前にサポートの手厚さを比較して選んだわけではなかったのですが、実際に利用してみると、担当の方々が思っていた以上に手厚くサポートしてくださっています。
他の業務ツールでは「問い合わせはメールのみ・返信もリアルタイムではない」というケースも珍しくありません。
一方、ネクストSFAは電話対応はもちろん、操作方法が分からない時にはPCの画面共有を通じて丁寧に対応していただけます。
そのおかげで、メンバーが導入段階であまり困ることなく使えるようになったと思っています。非常に満足しています。

弊社は母体が設計事務所ということもあり、建築・設備・土木分野を中心とした人材派遣・紹介事業を主軸に展開しています。
施工管理やCADオペレーターをはじめ、業界特化型だからこそ実現できる専門性の高いマッチングやスピーディーな人材提案には大きな強みを持っていると自負しています。
まずは建築業界に特化した人材派遣会社として、大手企業と肩を並べられるような存在になることが一つの大きな目標です。
そして将来的には、建築分野で培った人材サポートのノウハウを活かし、建築領域にとどまらず、多様な業種の企業様に対して「人材」という側面から手厚くサポートできる体制を整え、さらなる事業拡大を目指してまいりたいと考えています。