株式会社生出様の場合

以前使用していたSFAでは、項目が多すぎて使いづらく、入力する人としない人の差が生じていました。
またマネージャー層が確認していないという認識があり、入力のモチベーションも低下していました。
案件管理においても階層が深く、一覧表示ができず、進行中の案件とそうでない案件の判別がしにくい状況でした。
さらに、案件と金額が分離していたため、全体像を把握しづらいという課題がありました。

簡単に操作できないと入力する人・しない人が出てきてしまうため、操作性は重視していました。
以前のSFAでは階層が深く、項目も多かったため、どこに何があるのか分からない状態でしたので
直感的かつシンプルに操作できそうなツールを探していました。

取締役にSFAを見てもらうよう体制を変更し、常に見ている人がいるというプレッシャーが一番効果的でした。
また、以前のSFAと比べて入力項目がシンプルになったので、営業担当の入力負担が減ったことも定着に繋がったように思います。

システムの内容、カスタマイズ性、そして金額の妥当性の3点が決め手でした 。
検討していた大手のSFAツールは金額が高いというのと、前職で使っていたときにカスタマイズしすぎて使いづらくなったという苦い経験もありました 。
ネクストSFAは必要な機能は揃っているけれど複雑すぎないという点が良かったです 。
「なんでもできる」は意外と使いにくいので、ある程度パッケージ化されたものをカスタムできる点が良いなと思いました。

1つ目は、情報が見やすくなったことで、積極的に案件を追う風土になったことです。
SFAを見て、進捗が気になる案件に「これどうなってる？」など声を掛けることで、営業の気も引き締まり、しっかり案件管理を行うようになりました。
2つ目は、営業会議や報告における効率化ができたことです。
今までは週1回の会議のために、会議資料を2～3時間かけて作成していたのですが、
SFAを見ながら会議を行えるようになりましたし、報告書もSFAのシェアボードをスクリーンショットすれば完成するので作成時間が半分以下になりました。

シェアボードにグラフを作るのがシンプルかつカスタマイズしやすくて便利だと感じています。
作成画面で集計したい項目を選ぶだけでグラフが出来上がるので、直感的に操作できます。
また、自分でつけたタグを元にしてグラフを作ることもでき、自社に合わせた集計をできるようになったのがとても良かったですね。

案件の履歴などを入力した後に、誰が見たのかが分かったり、コメントを入れられたりするようにしてほしいです 。
例えばLINEみたいに「既読」が付くような機能によって「見られている」という意識が持てると、より良いと思います 。

とても良くして頂いています。
ご質問に対する回答も早いですし、できないことはできないとはっきり言っていただけるので助かっています。

弊社では、独自に開発した環境対応素材「エルココフォーム」に力を入れております。
この素材は、とうもろこしの粉を50％、プラスチックを50％使用しており、プラスチック使用量の削減とCO2排出量の削減という2つの効果を持つ、環境負荷の小さな製品です。また、断熱性能に大変優れているため、アイスやジェラートなどの冷菓をはじめ、水産加工品、医薬品、試薬、生体輸送など、幅広い分野において輸送用の保冷箱としてご導入いただいております。
あわせて、これらの製品を紹介している弊社ホームページの改善も検討しており、より多くのお客様に製品を知っていただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。