株式会社フォネット様の場合

導入する前は営業活動の見える化が出来ておらず、
わざわざ個別で話したり、都度確認をしないと分からない状態でした。
ワークフロー等で使っていた別ツールでSFAの部分も管理しようとしたことがあったのですが、
デザイン的に分かりにくいところがあり、定着せず、Excelでの管理が続いていました。

他社さんのツールを使って定着しなかったことがあるので、入力の手間や定着は懸念していました。
営業はこういったパソコンなどに疎いアナログな人も多いので、拒否されないかが心配でしたね。

案件を見やすくするために、カードみたいな画面で管理できるツールを探していました。
その中で数社トライアルなどを行い、一番使いやすかったネクストSFA/CRMを選びました。
結局何かしらの入力業務は避けられないので、直感的に使えるものがよかったです。

まだ完璧ではありませんが、だいぶ営業活動の見える化が出来てきました。
営業から履歴入力をしようという声も上がり、「これ見込みに入れていいですか？」というように
SFAに入力されている案件が相談のベースになっています。
管理者側からすると、誰がどこを担当してて、どんな案件を持っているか聞かなくても
SFAを見れば分かるようになり、案件に対するアドバイスもしやすくなりました。

日々の顧客対応などを履歴に残しているので履歴機能と、報告書機能で週報を使っています。
あとは、シェアボードで課ごとにグラフを置いていて、受注進捗や案件進捗のグラフはマストで置いてますね。

グラフに集計された内訳のデータを見れる画面で、Excelのようにフィルターがかけられたり、
案件を受注登録(完了登録）したあとに、完了と案件の情報リンクの有無を選べたり・・・というのが実装されたら、うちとしてはだいぶ助かるなぁって思います。

前のツールでも担当がついてたんですが、連絡が取れなくて困ることがあったり、
他のツールのトライアルなどのときもメールでの対応がいまいち分かりづらかったり遅かったりして、
正直サポートってこんな感じなのか～って思ってたんですが、そういうことがなくて助かっています。
チャットもあるので、適宜マニュアルなどを確認できるのもいいなと思ってます。

カスタマーサクセスの方に関しては特にないです。
チャットボットで有人チャットにつなぐとき、一度入力した必須項目が次のときに残ったり、デフォルト入力値を選べたりするともっと便利だなと思います！