株式会社プラグマ様の場合

導入前は大きく3つの課題がありました。
1つ目は、進捗管理です。Excelでリードのステータスや進捗を管理していたのですが、全社会議で画面共有しても見づらく、参加者にはなかなか伝わりにくい状態でした。
2つ目は、ホームページのリニューアルを機に、問い合わせフォームからの流入を自動でSFAへ取り込み、管理を効率化したいと考えていました。
3つ目は、名刺入力の手作業やコピー＆ペーストの工数をなくして、システム化したいと思っていました。
特に名刺は、夏と冬にグリーティングカードを送る際に毎回手入力でリスト化しており、複数人で数日かけて対応していたため、担当者の大きな負担になっていました。

以前に別のCRMを導入した経験があったのですが、その時は入力するツールが1つ増えただけで連携がうまくいかず、結果的に定着しませんでした。
その経験から、今回も運用に乗せられるかどうか・定着するかどうかという点が一番の不安でした。
また、他のクラウドツールを導入した際に、営業担当者と導入後のサポート担当者が異なり、コミュニケーションがとりにくくなってしまうケースを経験していたので、サポート体制についても懸念していました。

まず実務担当者向けの説明会を実施してもらい、その後に決裁権を持つ方への説明会も行うことで、全員の認識を合わせることができたのが大きかったです。
また、各部門の責任者にも参加してもらい、「みんなでやっていこう」という意識を作れたことが定着につながったと感じています。
また毎月の定例会を通じてコツコツと活用範囲を広げていきました。その際、実務の担当者には「ネクストSFAに登録することで、余分な入力作業がなくなる」という具体的なメリットを丁寧に伝えました。情報の分断が解消され、自分たちの作業負担が減るという納得感を持ってもらえたことが、定着につながったと感じています。

最も大きかったのはサポート体制です。過去の経験から、導入後にサポートが手薄になることへの不安があったため、自社の運用にしっかり伴走してもらえる体制があるかどうかを重視していました。
またコスト面も重要な決め手となりました。他社のSFAは初期費用が高額で、特にシステム構築のためのエンジニア費用がショットで発生するものが多く、中小企業にとっては導入の大きな壁となっていました。その点、ネクストSFAは初期費用が不要で導入のハードルが低く、非常にありがたかったです。

毎月の全社会議における情報共有が格段にスムーズになりました。
以前はExcelを画面共有しても進捗が伝わりにくい状態でしたが、現在はパッと状況を把握できるようになっています。
また、案件の詳細が見える化したことで、「実は役員とつながりのある企業だった」といった背景情報を踏まえた会話が生まれるようになり、社内コミュニケーションの質も向上しました。
ダッシュボードでは、商品別の実績や見込みを円グラフなどでタイムリーに確認でき、状況把握がしやすくなりました。
今後は報告書への活用や、帳票管理ツール「board」との連携による見積確認等、さらなる業務効率化を図っていきたいと考えています。

名刺のスキャン取り込み機能は、特に便利だと感じています。
以前の手入力による工数や、ミスが許されないという精神的なストレスが解消されました。URLや会社情報まで自動で取り込めるため、非常に助かっています 。
また、フェーズ管理機能によって案件の進捗が可視化された点も使いやすさを感じています。
ダッシュボードに関しても、グラフによって今の状況をタイムリーに把握できるため、今後さらに活用の幅を広げていきたいと考えています。

不要な項目の非表示機能は一番欲しい機能です。
社内説明の際に「この項目は何を入れるのか」という質問を頻繁に受けますが、現状使っていない項目が表示されていると、かえって現場の混乱を招いてしまいます。
また、一覧画面の利便性についても改善を期待しています。横にスクロールした際、会社名などの主要な項目が左端に固定されるようになれば、行の視認性が高まり、確認作業がよりスムーズになると感じています。

非常に素晴らしい対応をしていただいており、感謝しかありません。
困った時にチャットをするとすぐに返信をいただけるスピード感はもちろんですが、
何よりこちらの要望に対して「できません」と断るのではなく、実現に向けて一緒に考えてくれる姿勢がとても心強いです。単なる操作説明に留まらず、「私たちが何をゴールとしているか」という本質的な部分から伴走してくれるため、厚い信頼を寄せています。
また、オンライン越しでも自然に雑談ができるほど親しみやすく、打ち合わせの雰囲気も常に明るいため、毎月の定例会がとても楽しみな時間になっています。

当社は、経営に不可欠な「ヒト・モノ・カネ」の経営支援と実務のアウトソーシングをワンストップで行う企業グループです。
中小企業の経営資源を最適化し利益を最大化させるため、実務代行からコンサルティングまで幅広くサポートしています。
現在は特にAI活用に注力しており、実務を自動化することで、私たちがより高度な「経営戦略への伴走」に集中できる体制を目指しています。
また、新規事業の「経営支援Lab.」では、経理・人事・バックオフィスの専門家がチームとなり、
顧客企業の年間スケジュールに合わせて最適なタイミングで支援する「社外CXO」サービスを展開しています。
現在は既存顧客へのモニター提供を行っており、今後本格的に営業展開を見据えています。

■経営支援Lab.
https://pragma.co.jp/service/#sec_01