株式会社識学様の場合

以前使っていたツールは色々カスタマイズができるがゆえに、
気付けばとても煩雑なシステムになってしまっていました。
専任の社内エンジニアもいないので誰も対応できない状況で…。
コストはかかるけど、使いこなせていない状況を改善したかったのが
ツールの乗り換えを検討した理由ですね。

使っていたツールの契約更新目前のタイミングで乗り換えを決定したので、
かなりタイトなスケジュールでのツール移行でした。
スピード感を落とさず使って行けるかどうかが懸念でしたね。

当社はマーケティングで「Marketo Engage」を利用しているので、
SFAでもMarketo Engageのリード情報を取り込んで営業活動を行えることがMUSTでした。
それがクリアされていて、基本的な営業活動を管理できたので乗り換えに踏み切りました。

基本的にはアプローチ・案件・受注リストの履歴や数値の入力、
フェーズ変更を中心に使っています。
使っている、という感覚はあまりありませんが、Marketo Engageの連携を行っているので、
Marketo Engageに入った問い合わせはアプローチリストに自動で登録されるようにしています。

当社は業務効率化を行うため、色々なツールを利用しています。
もっと色々な外部連携ツールがスムーズに使えるようになると嬉しいです。
連携後もより拡張性が広がると便利になりそうな気がしています。

導入時に色々ご質問させて頂いたりしていたのですが、
いつもレスが早く、とても助かりました。

うーん…あまり思いつかないですが、
強いて言うなら、導入したのがコロナ禍ということもあってWEB会議が中心でしたが、
特に導入時は対面でのレクチャー会などの機会があったらもっと良かったなと思いました。

サポート面においては特にありません。
ツールの部分でいうと、もっと色々なことが実現可能になってくれたらいいなと思っています。