【2026年最新比較表あり】おすすめの予実管理システム比較12選！料金相場やメリットについて解説！
【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
表計算ソフトでの予実管理に限界を感じ、
集計作業に追われている担当者の方も多いのではないでしょうか。
手作業の集計は時間がかかり、本来の目的である分析に手が回らなくなりがちです。
そこで本記事では、データ集計を自動化する「予実管理システム」の機能やメリット、選び方などを分かりやすく解説します。
自社の経営管理を効率化し、精度の高い分析体制を構築する参考にしてください。
この記事の目次はこちら
予実管理システムとは？
予実管理システムは、企業の目標である「予算」と、実際の成果である「実績」を比較・分析し、経営判断を支援するITツールです。これまで表計算ソフトに頼っていたデータ集計を自動化し、リアルタイムでの状況把握を可能にします。正確なデータに基づく迅速な軌道修正を実現し、企業の成長に貢献するでしょう。
予実管理の目的
予実管理の主な目的は、計画に対する目標達成の進捗を可視化し、経営の健全性を保つことです。予算と実績の差異をこまめに分析することで、いち早く課題に気づき対策を打つことが可能になります。
以下のような目的で実施されるのが一般的です。
- 事業目標の達成に向けた進捗状況の正確な把握
- 予期せぬコスト超過や売上減少の早期発見と軌道修正
- 経営陣がデータに基づいた迅速な意思決定を行うための環境整備
適切な管理を行うことで、安定した経営の維持に繋がります。
※参考：カオナビ.「予実管理とは？ 目的ややり方、予算管理との違いをわかりやすく」.”予実管理の目的”.https://www.kaonavi.jp/dictionary/yojitsukanri/ ,（2025-03-24）.
予実管理システムの主要機能
予実管理システムには、企業のお金や事業の動きを可視化するための便利な機能が多数搭載されています。バラバラに管理されがちなデータを一元化し、分析業務を効率化する役割を担うツールです。
システムに備わっている主な機能は以下の通りです。
- 予算策定機能：部門ごとの予算入力や承認フローをシステム上で完結させる
- 実績データの自動取り込み：会計ソフトや販売管理システムから実績を自動連係する
- 差異分析・レポート機能：予算と実績のズレを自動で計算し、グラフなどで可視化する
- シミュレーション機能：売上やコストの変動による着地予測を簡単に計算する
これらの機能を活用することで、手作業の負担を大幅に削減できます。システム化による具体的なメリットについて、次の項目で詳しく見ていきましょう。
※参考：クラウド会計ソフト マネーフォワード.「予実管理システムでは何ができる？選び方やメリットを解説」.”予実管理システムの役割”.https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/79616/ ,（2025-02-20）.
予実管理システムを導入するメリット
手作業での集計から専用システムに切り替えることで、業務効率やデータの精度は飛躍的に向上します。担当者の負担を減らすだけでなく、経営層や現場部門にも大きな恩恵をもたらすでしょう。
ここからは、システムを導入する3つの主なメリットをご紹介します。
予実の差異を素早く把握できる
システムを導入することで、予算と実績のズレをリアルタイムで把握できるようになります。会計ソフトなどと連携し、直近のデータが自動で反映されるためです。
手作業での集計を待つことなく、すぐに現状を分析できます。問題の早期発見に繋がり、迅速な改善策を講じることが可能です。
集計を標準化してミスを減らせる
表計算ソフトを使った属人的な作業をなくし、集計ルールを標準化できる点も大きなメリットです。手入力による転記ミスや、複雑な関数の破損といったトラブルを防ぎます。
全社で統一されたフォーマットを利用するため、データの正確性が担保されます。正確なデータは、質の高い経営判断を行うための重要な土台となるでしょう。
自部門の数値を見通しよく管理できる
経営層だけでなく、各部門の現場担当者にとっても自部門の状況を把握しやすくなります。権限設定により、必要なメンバーがいつでも自部門の予実状況を閲覧できるからです。
目標に対する現在の達成度が一目でわかるため、現場のモチベーション向上にも役立ちます。次のステップとして、自社に合うシステムを選ぶための基準を解説します。
※参考：カオナビ人事用語集.「予実管理システムとは？ 機能やExcelとの違い、選び方を解説」.”予実管理システムとは？”.https://www.kaonavi.jp/dictionary/yojitsukanri-system/ ,（2025-05-13）.
予実管理システムの選び方の基準
自社の課題を解決するシステムを選ぶには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。多機能であればよいというわけではなく、自社の運用に馴染むかどうかが重要です。
ここでは、システム選定時に比較したい3つの基準を解説します。
既存システムとのデータ連携はスムーズか
現在利用しているシステムとスムーズに連携できるかは、重要な選定基準の一つです。会計ソフトや人事システムなどと自動連携できれば、手入力の手間を大幅に省けます。
検討する際は、以下の連携方法に対応しているか確認しましょう。
- API連携によるリアルタイムなデータ取得
- CSVファイルを用いた手軽なデータ取り込み
- その他、自社で利用中の主要ツールとの互換性
連携がスムーズに行えれば、業務効率化の効果を早く実感できるはずです。
現場の担当者が直感的に操作できるか
現場の担当者にとっての使いやすさも、システムの導入を成功させる大きな鍵となります。複雑な操作が求められると、現場が入力作業を敬遠し、システムが形骸化する恐れがあるためです。
現場への定着率を高めるため、以下の点に注目して選びましょう。
- 表計算ソフトと似た、馴染みのある操作感か
- マニュアルがなくても直感的に入力できる画面設計か
- 入力時の動作が軽く、ストレスを感じないか
無料トライアルなどを活用し、現場のメンバーに実際の画面を触ってもらう方法がおすすめです。
事業の成長に合わせて機能を拡張できるか
将来的な組織の変更や事業拡大に、柔軟に対応できるシステムを選ぶことも大切です。最初は一部の部門や少ない機能から始め、運用に乗ってきたら全社へ広げるアプローチが有効です。
拡張性を見極める際は、以下の要素を確認してください。
- 段階的な機能追加や利用人数の変更が容易に行えるか
- 組織改編や新しい評価指標の設定にすぐ対応できるか
- グループ会社を含めた連結管理まで拡張可能か
自社に合うシステム像が固まってきたら、次は気になる費用の相場を確認してみましょう。 ※参考：Loglass.「予実管理システムの活用方法と選び方」.https://loglass.jp/pal/post/100041 ,（2023-10-09）.
予実管理システムの料金相場
予実管理システムの導入にかかる費用は、利用する規模や機能によって大きく異なります。予算を確保するためにも、一般的な料金相場を把握しておくことが大切です。
予実管理システムの一般的な料金相場は以下の通りです。
| 費用項目 | 料金相場（目安） | 備考 |
| 初期費用 | 0円〜500,000円程度 | 導入サポートや初期設定の有無によって変動する |
| 月額費用 | 30,000円〜200,000円程度 | 利用ユーザー数や連携するデータ容量によって異なる |
| オプション費用 | 個別見積もり | 既存システムとの複雑なAPI連携などを行う場合に発生する |
自社の予算に収まるかだけでなく、削減できる人件費や業務効率化の価値を含めて費用対効果を検討しましょう。
※参考：ラクス.「予実管理ツールでできることは？主な機能や選び方、おすすめのシステム8選」.”予算管理システムの導入にかかる費用の目安は？”.https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/hanbai/column/2024/0705.php ,（2025-03-09）.
予実管理システムの比較表
市場にはさまざまな特徴を持った予実管理システムが存在します。自社の目的や規模に合うツールを選ぶため、代表的なシステムを比較してみましょう。
各システムの特徴をまとめた比較表は以下の通りです。
進捗状況の把握に強い予実管理システム一覧
現場のデータをリアルタイムに集約し、目標達成への現在地を見える化します。
入力の手間を省き、社内での共有をスムーズにするシステムをまとめました。
それぞれのサービスで提供形態や料金、特長などをまとめましたので、
自社に合ったものを選んでみてください。
ヨジツティクス(株式会社カオナビ)
| 主な機能 | ・予算、実績、見込みの一元管理（ローリングフォーキャスト）・現場部門による直接入力およびステータス管理・差異要因のコメント記録、蓄積機能・経営層・現場向けアクセスコントロール、権限設定 |
| 費用 | ・要お問い合わせ（ユーザー数無制限の定額制、初期費用・月額費用の構成） |
| 分析・可視化 | ・リアルタイムな予実進捗、着地見込みの可視化・経営陣が自ら最新数値を把握できるダッシュボード機能・ARPUや解約数などの非財務KPIも含めた多角的な要因分析 |
| 実績 | ・持続未来ホールディングス、ヌーラボ、知多メディアスネットワーク等の導入実績・IT・インフラ・製造・小売・不動産など幅広い業界で活用 |
ヨジツティクスは、エクセル管理による煩雑な集計や属人化を解消し、組織全体で運用できる予実管理体制を構築するクラウドサービスです。最大の特徴は、現場部門まで含めた全員が「見込み」を入力・共有できる仕組みにあり、単なる結果の把握にとどまらない、成果に直結する経営管理を実現します。ユーザー数無制限の定額制により、情報の民主化とガバナンス強化を同時に叶えます。
| 運営会社 | 株式会社カオナビ |
| URL | https://www.yojitsutics.jp/ |
DIGGLE（DIGGLE株式会社）
| 主な機能 | ・予実データの集計・加工・突合の自動化・予算策定、見込管理（ローリングフォーキャスト）・CSVデータ変換機能（各種システム連携）・コメント、資料添付機能、スナップショット（バージョン管理） |
| 費用 | ・要お問い合わせ（無料トライアルあり、利用ユーザー数や機能に応じたプラン提案） |
| 分析・可視化 | ・予実差異・着地見込のリアルタイム可視化・部門、科目、プロジェクト別など多角的なセグメント分析・経営判断に必要な指標のダッシュボード表示およびBI出力 |
| 実績 | ・ITreview Grid Award 2026 Spring「予算管理システム」部門で11期連続Leader受賞・導入事例：東急コミュニティー、ラバブルマーケティンググループ、テクバン等多数 |
DIGGLEは、エクセルでの予実管理に限界を感じている企業向けの経営管理プラットフォームです。散在する経営データを集約し、独自の技術で予実突合を自動化することで、管理工数の削減と報告サイクルの高速化を実現します。現場の使いやすさを追求したUIと、専任スタッフによる手厚い運用サポートにより、データドリブンな経営意思決定を支援します。
| 運営会社 | DIGGLE株式会社 |
| URL | https://diggle.jp/ |
Manageboard（マネーフォワードコンサルティング株式会社）
| 主な機能 | ・予算策定、実績管理、着地予想（シミュレーション）・会計ソフトとのAPI連携、CSV/スプレッドシート連携・財務三表（PL/BS/CF）の自動生成および連動・タグ分析、部門別・プロジェクト別管理 |
| 費用 | ・要お問い合わせ（月額料金＋初期費用の構成。無料トライアルあり） |
| 分析・可視化 | ・財務数値からKPI内訳まで深掘りできるドリルダウン機能・ビジネスモデルに合わせた柔軟なレポート・グラフ出力・資金繰り（キャッシュフロー）の将来予測および可視化 |
| 実績 | ・累計利用企業数3,500社以上（※シリーズ全体の実績を含む）・導入事例：nobitel（100店舗の予実管理）、PR Table（取締役会資料の作成効率化）、時之栖グループ等多数 |
Manageboardは、マネーフォワードグループが提供する、中小・中堅企業向けの経営管理プラットフォームです。手作業による集計ミスや工数を削減し、「数字の背景が見える」経営管理体制の構築を支援します。会計事務所・コンサルタント向けのプランも用意されており、経営企画部門だけでなく、社外の専門家と共に経営改善を進めたい企業にも適しています。
| 運営会社 | マネーフォワードコンサルティング株式会社 |
| URL | https://service.manageboard.jp/ |
クラウドERP ZAC（株式会社オロ）
| 主な機能 | ・プロジェクト収支管理（個別原価計算の自動化）・販売管理（見積・請求・入金）、購買管理（発注・支払）・勤怠管理、工数管理、経費管理・ワークフロー、経営モニタリング（BI機能）、在庫管理・インボイス制度・電子帳簿保存法対応、CRM連携 |
| 費用 | ・要お問い合わせ（ライセンス数や利用機能に応じた月額料金制。IT導入補助金対象） |
| 分析・可視化 | ・売上・利益の予測（見込時点からの推移予測）・プロジェクト別・部門別・担当者別の損益ダッシュボード・赤字案件の早期発見、利益のボトルネック分析 |
| 実績 | ・導入社数1,100社以上、ライセンス数35万突破・導入事例：カヤック、日宣、共同ピーアール、シムトップス等多数・ベンチャーから上場企業・大手企業まで幅広い規模で採用 |
ZACは、クリエイティブ業やシステム開発業など、案件・契約単位で動くビジネスに最適化された基幹業務システムです。散在しがちな案件情報を集約し、労務費を含む原価を自動計算することで、これまで月次決算後でなければわからなかった「案件ごとの儲け」をリアルタイムに把握できます。データに基づいた的確な経営判断を支援し、企業の収益力強化とDX推進を同時に叶えるソリューションです。
| 運営会社 | 株式会社オロ |
| URL | https://www.oro.com/zac/ |
コスト超過や赤字防止に強い予実管理システム一覧
数字の悪化に素早く気づき、軌道修正を図るための機能が充実しています。表計算ソフトの使いやすさを残しつつ、細かな分析ができるシステムです。
それぞれのサービスで提供形態や料金、特長などをまとめましたので、
自社に合ったものを選んでみてください。
Sactona（アウトルックコンサルティング株式会社）
| 主な機能 | ・予算編成、見込管理（ローリング予測）、実績管理・組織改編への柔軟な対応、多通貨・多言語対応・ワークフロー管理（入力状況の可視化と承認プロセス）・既存の会計システムやERP等との柔軟なデータ連携 |
| 費用 | ・要お問い合わせ（導入規模や要件に応じた個別見積もり） |
| 分析・可視化 | ・Excelの機能を活用した自由度の高い多次元分析・ダッシュボードによる経営指標のリアルタイム可視化・経営会議用レポートや分析用レポートの自動作成機能 |
| 実績 | ・日本を代表する大手上場企業から中堅企業まで多数の導入実績・金融、製造、商社、サービス業など、業種を問わず複雑な管理会計に対応 |
Sactonaは、日本企業特有の緻密な管理会計実務に最適化された経営管理プラットフォームです。多くの企業が使い慣れている「Excel」をインターフェースとして活用することで、現場への教育コストを最小限に抑えつつ、データの収集・集計・分析をシステム化します。単なるシステムの提供にとどまらず、公認会計士などの専門家集団が業務設計から定着までを強力にサポートし、経営の高度化と効率化を同時に実現します。
| 運営会社 | アウトルックコンサルティング株式会社 |
| URL | https://www.outlook.co.jp/sactona/ |
fusion_place（株式会社フュージョンズ）
| 主な機能 | ・予算編成、予実管理、着地予想（ローリング予測）・Excel双方向連携（ExcelをUIとして利用可能）・多次元データベースによる詳細大量データの高速集計・ワークフロー、バージョン管理、異種データ間のドリルダウン |
| 費用 | ・要お問い合わせ（導入規模や要件に応じた個別見積もり） |
| 分析・可視化 | ・多軸分析（事業、組織、品目、案件、伝票明細など自由な粒度）・トランザクションベースの分析（会計仕訳レベルまでドリルダウン）・フォーム機能による自由な画面レイアウトと帳票作成 |
| 実績 | ・中堅企業からグローバルエンタープライズまで幅広い導入実績・製造、サービス、IT、金融など多様な業種での活用・設備投資管理やグループ経営管理など特定テーマでの採用も多数 |
fusion_placeは、財務経理と事業現場の視点をつなぐことを重視した、次世代型の経営管理プラットフォームです。現場の「生」のデータに基づいた経営判断を支援するため、レゴブロックのように柔軟に構成できる独自エンジンを搭載しています。Excelを使い続けたい現場のニーズを満たしつつ、属人化を排除した強固なデータ基盤を構築。まずは無料のstandard版からスモールスタートし、必要に応じて複雑なグループ経営管理まで拡張できる柔軟性が大きな魅力です。
| 運営会社 | 株式会社フュージョンズ |
| URL | https://fusions.co.jp/ |
BizForecast FC（プライマル株式会社）
| 主な機能 | ・予実管理、管理会計、収支管理（BizForecast BC）・連結決算、連結会計（BizForecast FC）・人事評価、目標管理（MBO）（BizForecast HR）・Excel連携（既存シートの資産活用）、ワークフロー、配賦計算、多言語・多通貨対応 |
| 費用 | ・要お問い合わせ（Standardはサブスクリプション費用＋初期設定費用、Enterpriseは個別見積もり） |
| 分析・可視化 | ・Excelの操作感を踏襲した自由度の高い集計・レポート出力機能・経営会議用資料の自動作成、ドリルダウンによる明細確認・グローバル拠点の収支や連結業績のリアルタイム可視化 |
| 実績 | ・ITトレンド「予算管理」部門で累計No.1（2017/2018/2020～2024年）・導入事例：三井住友海上、東急不動産、コーンズ・モータース、ミズノ等、大手・上場企業に多数採用 |
BizForecastは、日本企業の実務に深く根付いた「Excel」の長所を活かしながら、情報の属人化や集計ミスといったデメリットを解消する経営管理プラットフォームです。現場が使い慣れたExcelインターフェースを維持できるため、システム移行時の教育コストを抑えつつ、グループ全体のガバナンス強化と経営情報の透明化を実現します。国内市場で高いシェアを誇り、単純な予実管理から複雑な連結決算まで幅広く対応可能です。
| 運営会社 | プライマル株式会社 |
| URL | https://www.primal-inc.com/bizforecast/ |
スピーディな経営判断に強い予実管理システム一覧
多角的なデータ分析や将来予測により、経営層の戦略立案を強力に後押しします。AI機能や複雑なシミュレーションに対応した高度なシステムを厳選しました。
それぞれのサービスで提供形態や料金、特長などをまとめましたので、
自社に合ったものを選んでみてください。
Workday Adaptive Planning(ワークデイ株式会社)
| 主な機能 | ・財務計画（予算編成、フォーキャスト、キャッシュフロー予測）・人員計画（要員配置シミュレーション、人件費管理）・営業計画（クォータ設定、テリトリー管理、売上予測）・what-ifシナリオ分析（複数の経営シナリオの即時シミュレーション） |
| 費用 | ・要お問い合わせ（利用規模や機能に応じた年間サブスクリプション制） |
| 分析・可視化 | ・セルフサービス型のダッシュボードによるリアルタイムな業績可視化・ドラッグ＆ドロップで作成可能な高度なアドホック分析レポート・Microsoft Office（Excel, PowerPoint）との双方向連携による報告資料作成の自動化 |
| 実績 | ・世界中で6,000社以上の導入実績・日本国内でも大手企業から成長企業まで幅広く採用・Gartner、Forrester等による経営管理（FP&A）分野のリーダー選出実績多数 |
Workday Adaptive Planningは、不確実なビジネス環境下で迅速な意思決定を支援する、エンタープライズ向けの経営計画クラウドです。エクセルベースの管理で発生しがちなデータの散在や計算ミスを排除し、全部門がリアルタイムなデータに基づいて計画を立てられる環境を提供します。高度な計算エンジンにより、複雑な大規模データの分析もストレスなく行え、柔軟なシナリオ分析を通じて変化への即応力を高めます。
| 運営会社 | ワークデイ株式会社 |
| URL | https://www.workday.com/ja-jp/products/adaptive-planning/overview.html |
Loglass経営管理（株式会社ログラス）
| 主な機能 | ・予算策定、予算実績管理、見込更新（フォーキャスト）・データの自動収集・統合（会計・販売・原価・SFA/CRM連携）・グループ各社、部門、プロジェクト別の多角的な業績管理・配賦計算、組織図の履歴・未来管理、AIエージェント機能 |
| 費用 | ・要お問い合わせ（無料デモおよび導入に向けた個別プランニングが可能） |
| 分析・可視化 | ・ドリルダウン可能な多軸分析（セグメント、顧客、SKU、案件単位等）・1クリックでの帳票・グラフ生成および経営レポーティング機能・利益構造の明確化により、コスト削減やリソース配分の最適化を支援 |
| 実績 | ・国内経営管理クラウド市場において導入社数No.1（2025年10月時点調査）・ITreview Grid Award「予算管理システム」部門で9期連続Leader受賞・導入事例：日本航空（JAL）、ホテル三日月、kubell等、多業種・大手企業多数 |
Loglassは、「経営管理が変われば、経営が変わる」をコンセプトに、企業の意思決定を高速化する経営管理プラットフォームです。表計算ソフトでの管理に限界を感じている企業に対し、データの収集から統合、分析までを自動化する仕組みを提供します。あらゆる粒度での経営状況の「見える化」を実現し、経営企画が単純集計作業から解放され、戦略策定などの本質的な業務に注力できる環境を構築します。
| 運営会社 | 株式会社ログラス |
| URL | https://loglass.jp/ |
AVANT Cruise（株式会社アバント）
| 主な機能 | ・予算管理、予実管理（販売・生産・在庫・調達の連動）・中期経営計画管理、着地見込管理・事業別ROIC算出、資本効率マネジメント・ループ経営管理（本社・事業部間の情報連携） |
| 費用 | ・要お問い合わせ（導入レスパッケージとして、目的別コンテンツを選択する形態） |
| 分析・可視化 | ・90種類以上の標準レポート（予実分析、ROIC分析、構成比分析等）・ユーザー自身で分析軸を追加・組み合わせ可能な柔軟なレポート機能・財務指標と非財務指標を統合したリアルタイムな経営ダッシュボード |
| 実績 | ・アバントグループとして累計1,200社超の経営管理支援実績・導入事例：貝印、コクヨ、セガサミーホールディングス等、大手・上場企業に多数採用 |
AVANT Cruiseは、迅速な意思決定と企業価値最大化を支援する次世代型経営管理システムです。市場環境の変化や資本コストを意識した経営が求められる中、ROIC経営や多角化した事業管理をスピーディにシステム化できます。長年のコンサルティング実績から導き出された「正解」がパッケージ化されているため、システム構築に時間をかけず、導入後すぐに高度な分析とアクションを開始できるのが最大の強みです。
| 運営会社 | 株式会社アバント |
| URL | https://product.avantcorp.com/cruise/ |
kpiee（株式会社データX）
| 主な機能 | ・予算自動集計、実績・見込の一元管理・ノーコードでのデータ加工、表記揺れ自動統一・配賦計算、カスタム指標（KPI）計算の自動化・AIチャットボットによるデータ抽出、AIアラート通知・組織変更・異動への即時反映（組織マスタ管理） |
| 費用 | ・要お問い合わせ（初期費用＋月額費用の構成。デモリクエストが可能） |
| 分析・可視化 | ・会計データと事業KPIを統合したリアルタイムダッシュボード・無制限の分析軸設定、明細レベルまでのドリルダウン機能・Slackなどの外部ツールと連携した自動通知・状況把握 |
| 実績 | ・天創堂（集計工数0化）、shabell（営業可視化）、カタログハウス（作業工数90%削減）等の導入事例・ITreview等の外部評価でも高い注目を集める次世代型経営管理システム |
kpieeは、AIの力で「報告作業」を「戦略立案」へと変革する、データX社提供の経営管理プラットフォームです。散在する多様な経営データの収集から可視化までを自動化し、経営企画部門が抱える煩雑な定型業務を解消します。単なるツールの提供に留まらず、実務を支援するBPaaSを組み合わせることで、確実な経営管理DXの定着と、データに基づいた迅速な意思決定を実現します。
| 運営会社 | 株式会社データX |
| URL | https://www.kpiee.com/ |
Board（日本ラッド株式会社）
| 主な機能 | ・予算編成、プランニング、予測シミュレーション・BI分析（多次元分析、OLAP細分化分析、ドリルダウン）・レポート作成、ダッシュボード・スコアカード構築・財務連結、戦略管理、ワークフロー（承認・却下・アラート）・Officeアドイン（Excel/Word/PowerPoint連携）、SAPコネクタ |
| 費用 | ・要お問い合わせ（無料トライアル・デモの申し込みが可能） |
| 分析・可視化 | ・「ドリル・エニウェア」機能により、集計値から明細レベルまで自由自在に探索可能・what-if分析やゴールシークによる、将来イベントの動的な影響シミュレーション・3次元グラフやアニメーションを用いた視覚的にインパクトのある経営レポーティング |
| 実績 | ・世界2,000社以上の導入実績。40以上の国際的なアワードを受賞・導入事例：日本取引所グループ（管理会計）、アルペン、エステールホールディングス等・金融、製造、小売、医療、不動産など幅広い業界で採用 |
Boardは、意思決定プロセス全体を統合管理するために設計された、スイス生まれの革新的な意思決定プラットフォームです。日本ラッドは国内有数のOLAPエキスパートとして、30年近い知見を活かした導入・開発支援を提供しています。単なる「見える化」に留まらず、現場が直接数値を入力し、その場でシミュレーション結果を得られる「書けるBI」としての側面が強く、経営スピードを劇的に高めたい企業に最適なソリューションです。
| 運営会社 | 日本ラッド株式会社 |
| URL | https://www.nippon-rad.co.jp/bi/products/board/ |
予実管理システムの導入フロー
予実管理システムをスムーズに導入するためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。事前の準備を怠ると、導入後に想定外のトラブルが発生する可能性があります。
一般的なシステムの導入フローは以下の通りです。
- 課題の洗い出しと要件定義：現状の課題を整理し、システムに必要な機能を明確にする
- システムの選定とトライアル：複数のシステムを比較し、現場でテスト運用を行う
- 初期設定とデータ移行：過去のデータや予算ルールを新しいシステムに登録する
- 現場への説明と運用ルールの策定：マニュアルを作成し、操作方法を社内に周知する
- 本格運用と改善：本稼働を開始し、定期的に運用を見直して改善を図る
ステップごとの計画をしっかり立てることで、導入リスクを最小限に抑えられます。しかし、各フェーズで特有の課題が発生することもあるため注意が必要です。 ※参考：アバント.「予実管理とは？行う目的やサイクル、効果的に行うポイントを解説」.https://www.avantcorp.com/column/2024/04/09/forecast-and-actual-management/ ,（2024-04-09）.
予実管理システムを導入・活用する際によくある課題
予実管理システムは導入して終わりではなく、現場に定着して初めて真価を発揮するツールです。しかし、既存システムからの移行や運用ルールの浸透など、フェーズごとに多くの壁が立ちはだかります。
ここでは、導入から活用にかけて企業が直面しやすい代表的な課題と、その対策について解説しましょう。
【導入フェーズ】Excel資産の移行と初期設計が重い
最も初めにつまずきやすいのが、これまで使ってきた表計算ソフトからの移行作業です。
項目定義や集計の粒度、更新ルールを明確に決めきれないと、旧運用との二重管理が発生してしまいます。ファイルの形式が部署ごとにバラバラな場合、どれが正しいデータなのかを確認するだけでも多くの時間を失うでしょう。
この課題を乗り越えるためには、初期設定の負荷を下げる工夫が必要です。
- 標準テンプレートの活用：業種や規模に合った型を使い、移行作業をスムーズに行う
- 初期設定サポートの利用：設定ウィザードなどを活用し、複雑な設計ミスを防ぐ
- 並走期間の確保：一定期間は旧運用と並行し、データのズレを確認しながら切り替える
【活用フェーズ】部門横断で運用を回し続けにくい
システムが稼働しても、各部門の担当者が入力してくれず運用が定着しないという課題がよく起こります。
予実管理は経営企画部門だけで完結するものではなく、事業部門の協力が不可欠です。入力の責任者や期限が曖昧なままだと、日々の業務が優先されて後回しにされてしまいます。
現場の負担を減らし、自然と運用が回る仕組みづくりが求められるでしょう。
- ルールの標準化：入力担当者や締め切り、確認フローを部門間で統一する
- 進捗の見える化と通知：未更新の部門を可視化し、システムから自動でリマインドする
- 権限と役割の整理：経営企画と現場で役割を分け、誰が何を更新するかを明確にする
【拡大フェーズ】差異分析が浅く改善行動につながりにくい
運用の定着後に起こりがちなのが、せっかく可視化した数値を改善アクションに繋げられないというケースです。
予算と実績のズレを確認するだけで満足してしまい、「なぜ起きたのか」「次に何をするか」まで深掘りできていないのが原因です。単なる確認作業で終わらせず、意思決定を支援する使い方が必要になります。
分析の質を一定に保ち、次の行動を促すための仕組みを取り入れましょう。
- 分析用の型を用意する：売上や費用など、差異の原因を深掘りする観点をテンプレート化する
- アクション案の提示：差異の内容に応じて、次に確認すべき項目や対応候補を明らかにする
- 会議用サマリーの出力：要点だけを短くまとめ、経営会議での迅速な意思決定に繋げる
※参考：株式会社アバント.「Excel予実管理の限界と課題 – システム化による効率化・高度化の実現」.https://www.outlook.co.jp/report/20250519/ ,（2025-05-19）.
予実管理システムに関するFAQ
システム導入を検討する際、多くの企業が抱く疑問があります。事前に不安を解消しておくことで、スムーズな意思決定ができるでしょう。
ここでは、予実管理システムに関するよくある質問を3つご紹介します。
表計算ソフトで管理と何が違いますか？
最大の違いは、複数人での同時編集やデータ集計の自動化ができる点にあります。
表計算ソフトのようにファイルが重くなったり、誰が最新版を持っているかわからなくなったりするトラブルがなくなります。業務スピードと正確性が格段に向上するでしょう。
予実管理システムの導入にどれくらいの期間がかかりますか？
企業の規模やデータ連携の複雑さによって異なりますが、一般的には1か月から3か月程度かかります。
要件定義やデータ移行に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが推奨されます。まずはスモールスタートで始めるのも一つの手です。
専門的なIT知識がなくても運用できますか？
近年のクラウド型システムは、直感的なインターフェースが採用されており、専門知識がなくても操作可能です。
初期設定の段階でベンダーの手厚いサポートを受けられるサービスも多いため、IT担当者が不在の企業でも無理なく導入できます。 ※参考：プライマル株式会社.「予実管理を高度化して効率的に運用するために、予実管理システムの導入を検討しよう」.https://www.primal-inc.com/bizforecast/column/entry/00560.html ,
まとめ
予実管理システムは、企業の経営状況を可視化し、予算と実績のズレに対する迅速な軌道修正を可能にする強力なツールです。手作業での集計ミスを減らし、リアルタイムで正確なデータに基づいた意思決定を支援します。
システムを選ぶ際は、既存システムとの連携しやすさや、現場への定着を考慮した直感的な操作性が重要になります。各フェーズで発生しやすい課題を事前に把握し、計画的に導入を進めることが大切です。
自社の課題や目的に合うシステムを比較検討し、効率的な予実管理体制を構築して経営の安定化を目指しましょう。
