会社売却の相談はどこがいい？おすすめの相談先5選と選び方・費用相場を徹底解説【2026年最新】

後継者不在や事業の将来性を考え、会社売却を検討し始める経営者が増えています。しかし、長年手塩にかけて育てた会社を託すわけですから、誰に相談すべきか迷うのは当然です。相談先選びを間違えると、安く買い叩かれたり、情報が漏れて混乱を招いたりするリスクもあります。本記事では、会社売却の相談先として考えられる5つの選択肢や、失敗しない選び方、気になる費用面までを網羅的に解説します。最適なパートナーを見つけ、理想のM&Aを実現させるための第一歩を踏み出しましょう。

【2026年最新比較表あり】おすすめのM&A仲介会社比較54選！　手数料や会社選びのポイントを解説

会社売却を検討し始めたら？まずは専門家に相談すべき理由とタイミング

会社売却は経営者にとって一生に一度あるかないかの重大な決断です。そのため、インターネットや書籍で情報を集めるだけでは不十分なケースが多々あります。独自の判断で進めると、法務や税務の落とし穴にはまったり、本来の価値よりも低い価格で売却してしまったりする恐れがあります。早い段階で専門家に相談することで、自社の客観的な価値を知り、将来の選択肢を広げることが可能です。ここでは、なぜ専門家のサポートが必要なのか、その具体的な理由とタイミングについて詳しく解説していきます。

自己判断は危険？会社売却を専門家に相談するメリット

会社売却を専門家に相談する最大のメリットは、適正な企業価値の把握とリスク回避にあります。M&Aのプロセスには、財務、税務、法務といった高度な専門知識が不可欠です。自分だけで判断しようとすると、契約内容の不備による売却後のトラブルや、本来得られるはずだった売却益を損なう可能性があります。専門家の助言を得ることで、複雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく、買い手企業との交渉においても有利な条件を引き出しやすくなり、結果として納得のいくイグジットを実現できるのです。

漠然とした段階でも会社売却の相談は可能か

まだ売却を完全に決めていない、漠然とした検討段階であっても相談することは十分に可能です。むしろ、早めに相談することで、将来的な事業承継に向けた準備期間を確保できるという利点があります。専門家は現状の経営課題を分析し、今すぐ売るべきか、それとも数年かけて企業価値を高めてから売るべきかといった戦略的なアドバイスを提供してくれます。具体的な売却時期が決まっていなくても、選択肢の一つとしてM&Aを検討し始めた時点で、気軽に無料相談などを利用してみるのが賢明な判断と言えるでしょう。

情報漏洩を防ぐために知っておきたい「秘密保持」の重要性

会社売却を検討する際、最も注意しなければならないのが情報の管理です。もし売却の噂が従業員や取引先に知れ渡ってしまうと、不安による退職や取引停止といった経営危機を招く恐れがあります。そのため、専門家に相談する際は、必ず秘密保持契約（NDA）を結ぶか、守秘義務が徹底された信頼できる機関を選ぶことが重要です。プロのアドバイザーは情報の取り扱いに細心の注意を払っており、ノンネームシートと呼ばれる企業名を伏せた資料を用いるなどして、情報漏洩を防ぎながら安全に交渉を進めてくれます。

【徹底比較】会社売却の相談先はどこがいい？5つの選択肢とメリット・デメリット

いざ会社売却の相談をしようと思っても、世の中には多くの窓口が存在しており、それぞれ得意分野や特徴が異なります。M&A仲介会社、銀行、税理士など、誰に相談するかによって、紹介される買い手企業の数や交渉の進め方、さらには最終的な売却価格まで大きく変わってくる可能性があります。自社の規模や業種、そして何を優先したいかというニーズに合わせて最適なパートナーを選ぶことが成功への鍵です。ここでは、代表的な5つの相談先について、それぞれの特徴やメリット、デメリットを比較しながら解説します。

①M&A仲介会社（マッチング力と手厚いサポートが強み）

M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に入り、交渉から成約までを全面的にサポートする専門業者です。最大の強みは、豊富な買い手候補のネットワークを持っているため、自社に最適な相手が見つかりやすい点にあります。また、M&Aの実務に精通したアドバイザーが複雑な調整や手続きを代行してくれるため、経営者は本業に集中しながら売却を進めることができます。ただし、成功報酬などの手数料が比較的高額になる傾向があるため、費用対効果を見極める必要がありますが、成約率を重視するなら最適な選択肢です。

②メインバンク・金融機関（信頼関係と事業承継の知見）

普段から付き合いのあるメインバンクや地方銀行、信用金庫などの金融機関も、有力な相談先の一つです。長年自社の経営状況を見ているため、内情を深く理解してくれているという安心感があります。特に地域密着型の金融機関は、地元の優良企業とのネットワークを持っており、近隣でのマッチングや親族外承継の相談には強みを発揮します。一方で、全国的なネットワークを持つ仲介会社と比較すると、紹介できる買い手候補の数が限られる場合があり、M&A専門の担当者が不在の支店では対応が遅れることもあります。

③顧問税理士・会計士（財務把握と気軽な相談のしやすさ）

顧問税理士や公認会計士は、経営者にとって最も身近な相談相手であり、財務状況を正確に把握している点が強みです。決算書に基づいた企業価値の試算や、売却後の税金対策について具体的なアドバイスを受けることができます。日常的なやり取りの中で気軽に相談できるため、心理的なハードルも低いでしょう。しかし、すべての税理士がM&Aの実務に詳しいわけではありません。マッチング機能を持っていない事務所も多いため、買い手探しについては別の専門機関を紹介されるケースや、連携が必要になることが多いのが現状です。

④公的機関・事業引継ぎ支援センター（中小企業の無料相談窓口）

「事業承継・引継ぎ支援センター」など、国が設置している公的機関は、中小企業や小規模事業者が安心して利用できる相談窓口です。最大のメリットは、相談料が無料であることと、公平中立な立場からアドバイスをもらえる点です。営利を目的としていないため、無理な勧誘を受ける心配もありません。後継者人材バンクとの連携など、小規模な案件にも親身に対応してくれますが、民間の仲介会社のような積極的な営業やスピーディーなマッチングは期待しにくい面もあり、時間に余裕がある場合の相談先として適しています。

⑤弁護士（法務リスクの回避と契約面の強さ）

弁護士への相談は、法的なトラブルのリスクを最小限に抑えたい場合に有効です。M&Aでは株式譲渡契約書など重要な法的文書を取り交わしますが、弁護士がいれば不利な条項が含まれていないかチェックし、将来の紛争を未然に防ぐことができます。特に、株主間のトラブルや労務問題など、法的な懸念事項を抱えている場合には頼りになる存在です。ただし、弁護士はあくまで法務の専門家であるため、企業価値の算定や相手方との条件交渉、ビジネスマッチングといったM&A全体の進行役としては適任でない場合もあります。

相談先	メリット	デメリット	おすすめのケース
M&A仲介会社	買い手候補が多い、成約までのスピードが速い	手数料が高額になりがち	早く確実に売りたい、高値で売りたい
金融機関	信頼関係がある、地元の情報に強い	全国的なマッチングは弱い場合も	事業承継の悩みを総合的に相談したい
税理士	財務内容を熟知している、気軽に話せる	買い手探しの能力は限定的	節税対策や株価算定を重視したい
公的機関	相談料が無料、中立なアドバイス	スピード感に欠ける場合がある	費用をかけずにまずは相談したい
弁護士	法的リスクを回避できる、契約に強い	マッチング機能はない	法的なトラブルを抱えている

失敗しない会社売却の相談先の選び方・見極めポイント

会社売却を成功させるためには、数ある相談先の中から、自社に最も適したパートナーを見極める必要があります。単に手数料の安さや会社の知名度だけで選んでしまうと、希望する条件での売却が叶わなかったり、交渉が長期化してしまったりするリスクがあります。良いアドバイザーに出会えるかどうかは、M&Aの成否を分ける非常に重要な要素です。信頼できる相談先を選ぶためには、実績や担当者の能力、サポート体制など、いくつかの具体的な基準を持って比較検討することが大切です。ここでは重要なポイントを紹介します。

自社の業種や規模（中小企業・個人）における実績は豊富か

相談先を選ぶ際は、自社と同じような業種や規模のM&A実績が豊富にあるかを確認しましょう。M&Aと一口に言っても、建設業とIT業界では商習慣や評価ポイントが全く異なりますし、売上規模によってもアプローチ方法は変わります。同業種の成約事例が多い会社であれば、業界特有の事情や相場観を熟知しているため、適切な買い手候補を選定してくれる可能性が高まります。また、中小企業や個人事業主の案件を得意とする会社なら、小規模ならではの悩みにも寄り添った対応が期待できるため、HPなどで実績を確認してください。

担当者との相性は？親身に相談に乗ってくれるか

M&Aは半年から一年以上かかる長期プロジェクトであり、担当者とは密接に関わることになります。そのため、担当者との相性や信頼関係は非常に重要です。こちらの希望や悩みを真摯に聞いてくれるか、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるか、レスポンスは早いかなどを面談時にチェックしましょう。中には、成約を急ぐあまり、売り手の利益を無視して強引に話を進めようとする担当者もいます。経営者の人生を左右する決断を任せるわけですから、誠実で熱意のある担当者がいる会社を選ぶことが安心につながります。

会社売却の「相場（企業価値）」を適正に算出してくれるか

自社がいくらで売れるのか、適正な企業価値評価（バリュエーション）を行ってくれるかどうかも重要な判断基準です。相談先によっては、契約を取りたいがために相場よりも極端に高い査定額を提示してくる場合があります。しかし、現実離れした高値で売り出しても買い手がつかず、結局売れ残ってしまうことになりかねません。逆に、安すぎる査定額では損をしてしまいます。根拠のある算出方法を用いて、市場動向を踏まえた現実的かつ適正な価格を提示してくれる相談先こそが、真に信頼できるパートナーと言えるでしょう。

買い手企業の情報量（マッチングの選択肢）は十分か

会社売却の目的は、自社をより良く発展させてくれる最適な買い手企業を見つけることです。そのため、相談先がどれだけ多くの買い手候補の情報を持っているか、マッチングの選択肢が十分にあるかは極めて重要です。独自のデータベースや幅広いネットワークを持っている仲介会社であれば、同業種だけでなく、異業種からの参入を考えている企業など、思いもよらない好条件の相手を紹介してくれる可能性があります。選択肢が多ければ多いほど、条件比較ができ、より理想的な形での事業承継やイグジットを実現しやすくなります。

会社売却の相談にかかる費用は？無料相談と手数料の仕組み

会社売却の相談をする際に、やはり気になるのが費用の問題です。「相談するだけでお金がかかるのではないか」「最終的にどれくらいの手数料を取られるのか」といった不安を持つ経営者も多いでしょう。M&A仲介会社や専門家の料金体系は会社によって異なりますが、一般的には着手金、中間金、成功報酬などで構成されています。最近では、初期費用を抑えた料金プランを提供する会社も増えてきました。後になって想定外の出費に慌てないよう、契約を結ぶ前に費用の仕組みや支払いタイミングについて正しく理解しておくことが大切です。

多くの仲介会社で「着手金無料」の相談が可能

従来、M&Aの依頼をする際には、業務を開始する段階で「着手金」と呼ばれる初期費用が必要なケースが一般的でした。しかし、近年ではM&A仲介業界の競争が激化していることもあり、着手金を無料とする「完全成功報酬型」の料金体系を採用する会社が増えています。また、最初の相談自体は無料で行っている会社が大半です。これにより、手元資金に余裕がない場合や、まずは話だけ聞いてみたいという段階でも気軽に相談しやすくなっています。ただし、一部の大手などでは着手金が必要な場合もあるため事前の確認が必要です。

相談前に確認したいM&A手数料の種類（着手金・中間金・成功報酬）

M&Aの手数料には主に3つの種類があります。1つ目は業務開始時に支払う「着手金」、2つ目は基本合意契約などの節目で発生する「中間金」、そして3つ目は売却が成立した時点で支払う「成功報酬」です。会社によっては、月額でコンサルティング料が発生する「リテイナーフィー」を設定している場合もあります。中間金や着手金がある場合、もし売却が不成立に終わっても返金されないことが一般的です。トータルのコストだけでなく、どのタイミングで費用が発生するのか、リスクを含めて契約内容を細かく確認しましょう。

レーマン方式とは？会社売却の報酬相場の計算方法

成功報酬の計算には、一般的に「レーマン方式」という算出方法が用いられます。これは取引金額に応じて手数料率が変動する仕組みで、取引額が大きくなるほど料率が低くなるのが特徴です。例えば、5億円以下の部分は5%、5億円超〜10億円以下の部分は4%といった具合に計算されます。ただし、この料率を掛ける基準となる金額が「移動する資産総額」なのか「株式譲渡対価」なのかによって、実際の支払額が大きく変わることがあります。相談先がどの基準を採用しているかを事前にシミュレーションしてもらうことが重要です。

会社売却の相談に行く前に準備しておくべきこと・必要書類

会社売却の相談をスムーズに進め、より具体的で的確なアドバイスをもらうためには、事前の準備が欠かせません。もちろん、手ぶらで相談に行っても対応してくれるケースはありますが、自社の情報を整理し、必要な資料を揃えておくことで、初回の面談から深い議論が可能になります。また、準備が整っていることは、経営者としての本気度や信頼性を相手に伝えることにもつながります。ここでは、相談の質を高めるために最低限用意しておきたい書類や、整理しておくべき情報のポイントについて具体的に解説していきます。

直近の決算書（3期分）など相談時に最低限必要な資料

会社売却の相談において、最も基本的かつ重要な資料が「直近3期分の決算書」です。損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を見ることで、アドバイザーは会社の収益力や資産状況を把握し、簡易的な企業価値の試算を行うことができます。また、勘定科目内訳明細書や、もしあれば事業計画書も用意しておくと、より精度の高い話ができます。さらに、会社の組織図や登記簿謄本、定款なども手元にあると役立ちます。これらの資料は会社の健康診断書のようなものですので、すぐに提示できるよう整理して持参することをお勧めします。

売却希望価格や条件、売却理由の整理

書類だけでなく、経営者自身の考えを整理しておくことも重要です。「なぜ会社を売りたいのか」という売却理由は、買い手にとっても気になるポイントであり、M&Aの戦略を立てる上での核となります。「最低いくらで売りたいか」という希望価格や、「従業員の雇用は維持してほしい」「屋号は残してほしい」といった譲れない条件についても明確にしておきましょう。希望条件に優先順位をつけておくことで、アドバイザーもマッチングの方向性を定めやすくなり、結果として希望に沿った相手と出会える可能性が高まります。

自社の強み・アピールポイントの棚卸し

買い手企業に「この会社を買いたい」と思わせるためには、自社の魅力を正しく伝える必要があります。そのために、自社の強みやアピールポイントを棚卸ししておきましょう。例えば、独自の技術力、特許、安定した顧客基盤、優秀な人材、好立地の不動産、高いブランド力などが挙げられます。決算書の数字には表れない「見えない資産」こそが、M&Aにおいて高く評価される要因になることも少なくありません。自社のどこに価値があるのかを言語化し、相談時に担当者に熱意を持って伝えることが、良い売却につながります。

会社売却の相談から成約までの大まかな流れ

会社売却は、相談から最終的な成約まで、一般的に半年から1年程度の期間を要する長いプロセスです。全体の大まかな流れを事前に把握しておくことで、今自分がどの段階にいるのか、次に何をすべきかが明確になり、見通しを持って進めることができます。流れは大きく分けて、準備・マッチング・交渉・最終契約の4つのフェーズに分類されます。それぞれの段階でやるべきことや注意点は異なります。ここでは、最初の相談から実際に会社を譲渡してクロージングするまでの標準的なステップを順を追って解説します。

無料相談から秘密保持契約（NDA）の締結まで

最初のアクションは、仲介会社や専門家への無料相談です。ここでM&Aの可能性や相場感を確認し、信頼できるパートナーかどうかを見極めます。本格的に依頼することを決めたら、自社の詳細な内部情報を開示するために「秘密保持契約（NDA）」を締結します。これは、決算内容や顧客情報、技術情報などの機密が外部に漏れないようにするための重要な契約です。NDAを結ぶことで、安心して自社の深い情報をアドバイザーに共有できるようになり、具体的な買い手探しの準備や企業価値評価へと進むことができます。

提携仲介契約の締結と具体的な買い手探し

アドバイザーと正式に業務委託契約（提携仲介契約など）を結んだ後、本格的な買い手探し（マッチング）がスタートします。まずは「ノンネームシート」と呼ばれる匿名情報を買い手候補に打診し、興味を持った企業がいれば、より詳細な「企業概要書（IM）」を開示します。アドバイザーは独自のネットワークを駆使して候補を選定し、売り手の希望条件に合う相手をリストアップします。複数の候補先が現れた場合は、それぞれの条件や相乗効果を比較検討し、実際に面談へ進む優先順位を決めていく段階となります。

トップ面談から最終契約・クロージングへ

興味を持った買い手企業と経営者同士が直接会う「トップ面談」を行い、理念やビジョンの共有を図ります。双方が前向きになれば「基本合意契約」を結び、買い手による詳細な企業調査（デューデリジェンス）を受け入れます。調査の結果、大きな問題がなければ最終的な譲渡価格や条件を確定させ、「最終譲渡契約」を締結します。その後、株式や事業の引き渡しと対価の決済を行う「クロージング」を経て、晴れて会社売却が完了となります。売却後も一定期間、引き継ぎのために旧経営者が残るケースも多くあります。

会社売却の相談時によくある質問（FAQ）

会社売却は多くの経営者にとって初めての経験であり、相談前には様々な疑問や不安が尽きないものです。「こんな状態でも売れるのか」「誰にもバレずに進められるのか」といった悩みは、多くの相談者から寄せられる共通のテーマでもあります。ここでは、会社売却の相談において、特によくある質問をピックアップし、Q&A形式でわかりやすく回答します。これらの疑問をあらかじめ解消しておくことで、よりリラックスして専門家への相談に臨むことができるでしょう。不安を払拭し、前向きに検討するための参考にしてください。

赤字や債務超過でも会社売却の相談はできますか？

結論から言えば、赤字や債務超過であっても会社売却の相談は十分に可能ですし、実際に成約している事例も多数あります。買い手企業は、現在の財務状況だけでなく、その会社が持つ技術力、顧客リスト、人材、立地、許認可などの「将来的な収益性」や「シナジー効果」を評価して買収を決断するからです。もちろん、黒字企業に比べれば条件交渉が厳しくなる可能性はありますが、再生型のM&Aや、事業譲渡というスキームを活用することで、負債を整理しながら事業を存続させることができるケースも少なくありません。

従業員や取引先に知られずに相談を進めることは可能ですか？

可能です。むしろ、M&Aは最終契約の直前まで、従業員や取引先には秘密にして進めるのが一般的です。相談段階で情報が漏れると、動揺や風評被害を招くリスクがあるため、M&A仲介会社などの専門家は情報管理を徹底しています。初期段階では社名が特定できないような匿名情報で買い手を探索し、交渉が進んで信頼関係ができた段階で初めて詳細を開示します。相談時には、会社以外の場所で面談を行う、連絡手段を個人の携帯電話に限定するなど、周囲に悟られないための配慮を徹底してリクエストしましょう。

セカンドオピニオンとして別の会社に相談しても良いですか？

セカンドオピニオンとして複数の会社に相談することは全く問題ありませんし、推奨される行為です。一社だけの話では、提示された企業価値評価が適正なのか、提案された戦略が最善なのかを判断するのが難しいからです。特に専任契約を結ぶ前であれば、複数の仲介会社や専門家の話を聞き、手数料、担当者の質、実績などを比較検討することが重要です。既に専任契約を結んでいる場合でも、契約内容によっては他社への相談が可能な場合もありますが、契約違反にならないよう、事前に契約書の条項を確認することをお勧めします。

まとめ：会社売却の成功は「早めの相談」と「パートナー選び」がカギ

会社売却は、経営者人生の集大成とも言える一大イベントです。納得のいく価格で売却し、従業員や取引先を守りながらスムーズにバトンタッチするためには、自分一人で抱え込まず、プロの知見を借りることが不可欠です。本記事で解説した通り、相談先にはM&A仲介会社、金融機関、税理士など複数の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。自社の状況や優先順位に合わせて最適なパートナーを選ぶことが、成功への第一歩です。また、準備不足のまま進めるのではなく、決算書や希望条件を整理し、秘密保持を徹底しながら慎重に進めることが重要です。まずは無料相談を活用し、複数の専門家の話を聞いてみることから始めましょう。信頼できる相談相手を見つけ、二人三脚で進めることで、会社売却という複雑なプロジェクトを成功へと導くことができるはずです。あなたの会社の大切な未来のために、今すぐ行動を起こしてください。

本記事では、会社売却の相談先選びから、費用、流れ、注意点までを解説しました。会社売却を成功させる最大のポイントは、「信頼できるパートナー選び」と「早めの準備」です。M&A仲介会社や銀行など、それぞれの特徴を理解し、自社に合った相談先を見極めることが重要です。また、赤字でも売却の可能性はあるため、諦めずに専門家へ意見を求める姿勢が大切です。悩み続けてタイミングを逃す前に、まずは秘密厳守の無料相談を利用して、自社の価値を確認してみましょう。その一歩が、経営者としてのハッピーリタイアや、会社のさらなる発展につながる最良の選択となるはずです。

【2026年最新比較表あり】おすすめのM&A仲介会社比較54選！　手数料や会社選びのポイントを解説