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【リスト管理】エクセル
【案件管理】エクセル
【顧客管理】エクセル
【進捗管理】エクセル
自社内で営業管理から請求管理まで含めたシステムを開発しようとしていたが、1年以上の期間と1000万以上のコストがかかるため断念。
営業管理は切り出してクラウド型のSFAツールを導入することになり、3社とのコンペの結果、ネクストSFAの導入に至った。
●導入前案件数：月間40案件 6か月後案件数：月間45案件
現在案件数：月間50案件
●導入前成約率：10% 6か月後成約率：13%
現在成約率：15%
ネクストSFAは、営業をしやすくする機能に特化しています。
リードソース管理から案件管理まで一貫した営業管理が特徴です。
訪問予定やタスクなどをカレンダーに表示させ、スケジューラーとして管理できます。
案件がどのような状態にあり、次回の対応はいつなのか、今月受注できそうな案件はどの程度あるのかなどの、案件に関連する情報を一括管理できます。
受注案件の契約内容や売上情報がひと目でわかり、対応状況の入力も簡単にできます。
テレアポや新規開拓用のリストを管理することが可能です。
毎日の活動状況から日ごとの報告書を作成できます。売上の進捗率、受注状況、対応履歴などだけでなく、ファイル添付、メッセージの記載も可能です。
目標に対しての進捗や実績データ、その内訳を条件で抽出し、グラフで表示することができます。
特定の連絡先に対して、即時・予約で一括送信ができ、
メールテンプレートも利用可能です。送信するだけでなく、開封率・開封時間のデータも取得できます。
※htmlメール対応
毎日閲覧するデータやグラフを表示させるだけでなく、顧客リストを表示するなど各ユーザーごとに好きなデータを表示できます。
クラウド会計ソフト「freee」や「マネーフォワードクラウド 請求書」と連携をし、書類の発行や入金管理をスムーズにできるようにしました。また、月毎の請求書を受注管理画面よりすぐに作成することが可能です。
名刺管理ツールの「Sansan」「CAMCARD」と連携をし、お客様先の担当情報を取り込むことが可能です。
カレンダー機能「Google Calendar」と連携をし、Google Calendarスケジュールの中にネクストSFA上で入力した予定を自動反映することが可能です。
Gmailと連携をすることでメール画面から簡単に履歴登録をすることが可能です。
現在地を基準として企業をマップ上に表示することができます。履歴登録をすることも可能です。
Microsoft Outlookと連携し、ネクストSFA上で入力した予定を反映させたり、メール画面から簡単に履歴登録をすることが可能です。
マネーフォワードクラウド請求書との連携により、営業の案件管理から受注管理、請求書発行、入金管理までを効率的に管理できる次の機能が利用可能になります。
CTIツールとの連携で、ネクストSFAのリストで表示されている電話番号をクリックしただけでCTIツールが起動し、電話をかけることができます。
エンドクライアントと代理店企業を分けて管理でき、代理店企業が過去に何件案件を紹介してくれ、何件が受注になっているかを簡単に管理することができます。
多くのSFAツールが導入までに時間を要しますが、ネクストSFAはごく短期間での導入が実現できます。
お申込みをいただいたその日に設定をして使い出すこともできるほど、初期設定の項目が少ないのが特長です。
▶横にスクロールしてご覧いただけます。
お申込み
当社指定の「お申込書」「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、お申込みください。
電話・訪問によるお打ち合わせ
一度電話やご訪問にてお打ち合わせをさせていただき、最適な設定をしていきます。
アカウント発行
お打ち合わせした内容をもとにアカウントの発行、設定をいたします。
運用スタート
構築したアカウントを納品しますので、設定の内容をご確認ください。問題なければ、ご利用を開始となります。
企業情報
最初は自社ですべてのシステムを組もうとしましたが、今となっては複数のツールを別々に使う運用方法でよかったと思います。
特にSFAに関しては部署ごとに管理したい項目がバラバラであり、仮に自社システムとして設計していたら使用の検討と構築に相当な時間がかかっていたと思います。
よほど特殊な営業管理を行っている会社以外であれば、営業関係はネクストSFAで十分管理できると思います。
今は特に問題なく使えていますが、今後新規でのビジネス立ち上げを控えています。
また1から管理方法や使い方を検討しますので、引き続き手厚いサポートを期待します。