株式会社M&Aコンサルティングとは？　特長や費用、成約事例を徹底解説【企業担当者向け】

「後継者が見つからない」「事業をさらに成長させたい」などの理由から、M&Aを検討する企業は少なくありません。しかし仲介会社によって得意分野やサポート内容、料金体系が異なるため、どこに相談すべきか迷う経営者もいるでしょう。

株式会社M&Aコンサルティングは、売り手企業向けに完全成功報酬制を採用し、専門家が企業価値の簡易査定から相手企業との交渉、成約まで支援するM&A仲介会社です。

本記事では、同社の特長や費用、サポート体制、成約事例を詳しく解説します。M&Aによる事業承継や会社の成長を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

株式会社M&Aコンサルティングとは？

株式会社M&Aコンサルティングは、事業承継や会社の成長を目的としたM&Aを支援する仲介会社です。売り手企業の状況や希望を整理した上で、企業価値の簡易査定、買い手候補の選定、面談や条件交渉、契約締結まで一貫してサポートしています。単に高い譲渡金額を提示する企業を紹介するのではなく、譲渡後の事業継続や成長も考慮し、シナジーが期待できる相手を選定している点が特長です。

また、M&Aの成立だけを目的とせず、企業価値を高めてから理想的な出口戦略の実現を目指す「スケール型M&A」を提案しています。公認会計士をはじめ、財務やM&A実務に詳しいコンサルタントが在籍しており、専門的な観点から支援を受けられます。

さらに製造業、飲食業、美容業、保育・子育て関連事業、動物病院など、業界別の支援体制を整えているのも特長です。各業界の商慣習や事業構造を理解した担当者が、企業概要書の作成や買い手への提案を行うため、自社の強みや将来性を適切に伝えやすくなります。

株式会社M&Aコンサルティングの強み・特長

株式会社M&Aコンサルティングは、費用面で相談しやすい料金体系と、専門家による業界別の支援体制を整えています。企業の成長段階から出口戦略までサポートしている点も特長です。ここでは、同社の主な強みを3つご紹介します。

売り手企業は成約まで費用がかからない完全成功報酬制

株式会社M&Aコンサルティングでは、売り手企業向けに完全成功報酬制を採用しています。M&Aが成立するまで、着手金や企業評価料、月額報酬などの中間金は原則として発生しません。成功報酬を支払う時期も成約後となっているため、初期費用を抑えてM&Aの検討を始められます。

相談や買い手探しを進めても、M&Aが成立しなければ成功報酬は発生しません。M&Aを実施するか決めかねている企業や、希望する条件で成約できるか不安を感じている経営者も相談しやすい料金体系です。

ただし詳細な企業評価や不動産鑑定を希望する場合、遠方への出張が必要な場合などは、別途実費がかかることがあります。相談時には、想定される費用と発生条件を確認しておくと安心です。

公認会計士などの専門家が業界別に支援

株式会社M&Aコンサルティングには、公認会計士資格を持つコンサルタントが多数在籍しています。財務や企業価値評価に関する専門知識を生かし、売り手企業の価値を客観的に分析。譲渡金額が不当に低くならないよう、適正な企業価値に基づいた事業承継を支援しています。

製造業や飲食業、美容業、動物病院など、それぞれの業界に知見を持つコンサルタントが担当する点も強みです。M&Aでは決算書に表れる数字だけではなく、事業の将来性や独自技術、顧客基盤、従業員の専門性なども買い手に伝える必要があります。

同社では、業界の商慣習や事業構造を理解した担当者が企業概要書の作成、企業価値の評価、買い手企業への提案などを実施します。自社の魅力や将来性を適切に示すことで、より良い条件での成約を目指せます。

企業価値の向上から買い手選定・成約まで一気通貫で支援

株式会社M&Aコンサルティングは、単に高い譲渡金額を提示した企業を紹介するのではなく、売り手企業の事業内容や将来性を分析した上で買い手候補を選定します。譲渡後も事業を継続・成長させられるか、双方の経営資源を生かしてシナジーを生み出せるかといった点まで考慮する方針です。

また会社が成長している段階から企業価値の向上に取り組み、理想とする出口戦略の実現を目指す「スケール型M&A」を提案しています。経営者の希望する時期や譲渡金額を踏まえ、士業の専門家と連携しながら事業戦略を設計・実行します。

企業価値の向上から企業概要書の作成、買い手候補の選定、条件交渉、契約締結まで一貫して相談できるため、M&Aに関する知識や経験が少ない企業でも計画的に手続きを進められるでしょう。

株式会社M&Aコンサルティングが連携する金融機関・専門家

株式会社M&Aコンサルティングは、各地の銀行や信用金庫と連携し、地域企業の事業承継を支援しています。地域金融機関のネットワークを活用することで、経営課題や事業内容を踏まえた買い手候補を探しやすい点が特長です。

ま、社内には公認会計士資格を持つコンサルタントが在籍し、必要に応じて会計士や弁護士などの専門家とも連携。企業価値評価や財務デューデリジェンス、契約内容の確認など、財務・税務・法務の観点からM&Aを支援します。

2024年3月には、横浜銀行グループの横浜キャピタル株式会社と資本業務提携を締結しました（※）。この提携により、神奈川県や東京西南部を中心に、後継者不在や事業承継に悩む企業へM&Aを活用した解決策を提案する体制を強化しています。地域金融機関と専門家の知見を生かし、成約まで多角的な支援を受けられる点が強みです。

※参考：M&Aコンサルティング.「横浜キャピタル株式会社と資本業務提携を締結」.https://mmac.cc/press/press-10031/ ,（2024-05-09）.

株式会社M&Aコンサルティングの費用・料金体系

株式会社M&Aコンサルティングでは、売り手企業向けに完全成功報酬制を採用しています。M&Aが成立するまで、着手金や企業評価料、月額報酬などの中間金は原則として発生しません。

成約時の成功報酬は、譲渡対価を基準としたレーマン方式で算出されます。取引価格のうち、各金額帯に該当する部分へ以下の手数料率を適用する仕組みです。

取引価格等	手数料率
5億円以下の部分	5％
5億円超～10億円以下の部分	4％
10億円超～50億円以下の部分	3％
50億円超～100億円以下の部分	2％
100億円超の部分	1％

例えば、譲渡対価が7億円の場合、5億円までの部分には5％、5億円を超える2億円の部分には4％を適用します。単一の手数料率を譲渡対価全体に掛ける計算ではないため、見積もりを確認する際は注意しましょう。

なお、詳細な企業評価や不動産鑑定を希望する場合、遠方への出張が必要な場合などは、別途実費が発生することがあります。また、公式サイトで公開されている料金表は売り手企業向けです。買い手企業側の料金は明記されていないため、具体的な金額や支払い条件については個別に問い合わせる必要があります。

株式会社M&Aコンサルティングのサポート体制

株式会社M&Aコンサルティングでは、初回相談から成約まで、専任のコンサルタントが一貫して支援します。売り手企業の経営状況や希望条件を整理した上で企業価値を評価し、企業概要書の作成や買い手候補の選定、候補先への提案を実施。その後も、経営者同士の面談、条件交渉、デューデリジェンス、契約締結、成約までサポートします。

地域に密着したコンサルタントによる対面対応を重視している点も特長です。近くに拠点がない場合や訪問が難しい場合には、Zoomなどを利用したオンライン相談にも対応しています。企業の所在地や相談内容に応じて、対面とオンラインを使い分けることが可能です。

また買収によって事業を成長させたい企業向けには、月額契約の「M&Aコンシェルジュ」を提供しています。専任の担当者が、買収戦略の立案、仲介会社を通じた案件収集、候補企業へのアプローチ、案件の精査、条件交渉などを継続的に支援するサービスです。必要に応じて会計士や弁護士などの専門家を手配する他、社内の意思決定や稟議体制の整備についても相談できます。

株式会社M&Aコンサルティングの成約実績

株式会社M&Aコンサルティングは、飲食業や美容業、製造業など、幅広い業界のM&Aを支援しています。ここでは、同社が公開している成約実績から3つの事例をご紹介します。

美容室のM&Aにより店舗数を3店舗から9店舗へ拡大した事例

項目	内容
譲渡・譲受企業	譲渡企業：美容室6店舗を運営する企業 譲受企業：美容室3店舗を運営する企業
M&Aの背景	譲受企業は事業拡大を目指していたものの、出店に適した物件や人材の確保に課題を抱えていた
支援内容	事業基盤や人材面でシナジーが期待できる美容室運営会社を紹介し、M&Aの成立まで支援
成果	3店舗から9店舗へ店舗数を拡大。異なるコンセプトを持つ2ブランドを維持しながら、人材や店舗基盤を活用した事業拡大を実現した

創業8年で年商20億円に成長し、希望価格15億円で譲渡した事例

項目	内容
譲渡・譲受企業	譲渡企業：ラーメン・つけ麺業態を展開する外食企業 譲受企業：複数の飲食ブランドを展開する大手上場企業
M&Aの背景	譲渡企業は当初IPOを目指していたが、設定した期限や経営計画の進捗を踏まえてM&Aへ方針を転換した
支援内容	財務管理や組織体制の強化を支援。希望価格15億円での譲渡に向け、利益を確保できる事業体制とM&A戦略を設計した
成果	創業8年で年商20億円まで成長し、全株式を当時の東証一部上場企業へ希望価格の15億円で譲渡した

創業70年以上の精密小型歯車メーカーの事業承継を実現した事例

項目	内容
譲渡・譲受企業	譲渡企業：創業70年以上の精密小型歯車メーカー 譲受企業：日本の製造技術を国内外へ展開する製造業グループ
M&Aの背景	後継者が見つからない中で、従業員やその家族の生活を守りながら会社を存続・発展させる方法としてM&Aを選択した
支援内容	製造業に詳しいコンサルタントが資料作成などを支援。高い技術力と安定した事業基盤を評価する買い手企業を紹介した
成果	精密小型歯車の技術を次世代へ承継。国内外への事業展開を目指す企業グループへの参画により、会社の存続とさらなる成長につながるM&Aを実現した

株式会社M&Aコンサルティングへの相談前後のよくある質問

ここからは、株式会社M&Aコンサルティングに関する疑問と回答をご紹介します。

まだ会社の売却を決めていなくても相談できますか？

はい、会社を売却するか決めていない段階でも相談できます。数年後の事業承継やM&Aを見据えて早めに相談すれば、企業価値を高める準備や出口戦略を計画的に進められます。

相談後すぐに買い手探しや譲渡へ進む必要はなく、検討の結果、M&Aを実施しない選択も可能です。後継者不在や将来の経営方針に悩んでいる場合も、選択肢を整理する目的で相談できます。

売却金額の査定だけでも依頼できますか？

はい。公式サイトでは、会社の売却金額を確認できる無料査定を受け付けています。財務状況や事業内容を基に、現時点で想定される売却額を把握できるため、M&Aを進めるか判断する材料になります。

査定を受けても、必ず売却しなければならないわけではありません。ただし、詳細な企業評価や不動産鑑定を希望する場合は、別途実費が発生することがあります。

M&Aが成立しなかった場合も費用はかかりますか？

売り手企業は完全成功報酬制のため、M&Aが成立しなければ、原則として成功報酬は発生しません。着手金や企業評価料、月額報酬などの中間金も不要です。

ただし詳細な企業評価や不動産鑑定、遠方への出張を依頼した場合は、成約の有無にかかわらず実費がかかることがあります。契約前に、費用が発生する条件と金額を確認しておきましょう。

地方の企業でも対面で相談できますか？

はい、各地域の拠点や地域密着型のコンサルタントを通じて、地方企業の対面相談にも対応しています。訪問が難しい場合は、Zoomなどを利用したオンライン相談も可能です。

対面とオンラインを状況に応じて使い分けられるため、近くに拠点がない企業も相談できます。対応地域や訪問方法は異なる場合があるため、問い合わせ時に所在地と希望する相談方法を伝えましょう。

どのような業種のM&Aに対応していますか？

製造業、飲食業、美容業、保育・子育て関連事業、動物病院など、幅広い業種のM&Aに対応しています。不動産、小売、IT、ヘルスケアに知見を持つコンサルタントも在籍しています。

業界によって企業価値の評価方法や買い手へ伝えるべき強みは異なります。自社の業種に詳しい担当者がいるか、類似する成約実績があるかを相談時に確認するとよいでしょう。

まとめ

株式会社M&Aコンサルティングは、売り手企業向けの完全成功報酬制を採用しているM&A仲介会社です。公認会計士をはじめとする専門家が、企業価値の簡易査定や買い手候補の選定、条件交渉、契約締結まで一貫して支援します。各業界に知見を持つコンサルタントへ相談できる点も強みです。

M&Aは、後継者不在を解消する手段であると同時に、会社や事業をさらに成長させるための選択肢にもなります。売却時期や希望条件が決まっていない場合でも、早めに準備を始めることで、より良い条件で成約できる可能性が高まるでしょう。

事業承継や会社の将来に悩んでいる方は、株式会社M&Aコンサルティングの無料査定や相談を活用し、自社に適した選択肢を検討してみてください。

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