【2026年最新比較表あり】おすすめの請求管理システム比較13選

請求業務の負担が増え、経理業務の効率化に悩んでいませんか。

• 自社に合う請求管理ツールがわからない
• 請求書作成や入金管理を効率化したい

請求管理ツールを導入すれば、請求業務を自動化し、経理業務の効率化を実現できます。

本記事では、おすすめの請求管理ツールを紹介します。この中から少なくとも3つのサービスを選び、資料請求して比較してみてください。

請求管理システムとは？

請求管理システムとは、請求書の作成から発行、受領などを一元管理するシステムです。

手作業で行っていた経理業務をデジタル化し、

大幅な業務効率化を実現できるのが大きな特徴と言えます。

紙の書類が減るため、保管スペースの削減や検索性の向上にもつながるでしょう。

請求管理システムの必要性

近年、インボイス制度や電子帳簿保存法などの法改正が相次いでいます。

これらに手作業で対応するには、膨大な時間と労力が必要になるのは避けられません。

そのため、法改正に自動対応できるシステムの必要性が高まっているのです。

また、多様な働き方が広がる中、リモートワークに対応する目的でも導入が進んでいます。

請求管理システムの機能

請求管理システムには、経理業務を支援するさまざまな機能が搭載されています。

自社の課題を解決できる機能が備わっているか、事前に確認することが大切です。

主な機能として、以下が挙げられます。

機能	概要
請求金額の確定	・適切なタイミングで、対象期間内に行われた取引について集計し、請求内容・金額を確定させることができる
請求書の作成	・請求管理システムに搭載されたフォーマットを利用して請求書の作成を効率化できる
請求書の送付	・作成した請求書を、紙やデータなど取引先の希望する形式で送付できる
請求書の管理	・各請求書を電子化し、一元管理できる ・わざわざ請求書を印刷したりファイリングしたりする必要がなくなる
入金管理	・各案件が期日までに入金されているか、入金額に誤りがないかを自動でチェックできる ・入金消込に対応しているシステムもある
他システムとの連携	・会計システムや販売管理システム、入金管理システムなどと連携できるものがある ・連携することで経理業務の工数を削減できる

請求管理システムの選び方の基準

多くのシステムが存在するため、自社に合うものを選ぶことが重要です。

ここでは、選定時に確認すべき3つの基準をご紹介します。

主なタイプを把握する

請求管理システムは、大きく分けて「発行特化型」「受領特化型」「統合型」があります。

それぞれの特徴を理解し、目的を整理することがシステム選びの第一歩です。

各タイプの特徴を以下にまとめました。

• 請求書発行・送付に強い
  • 見積書・請求書作成、メール送信、郵送代行、入金消込を効率化
• 請求書受領・支払処理に強い
  • 紙・メールの請求書受領、データ化、仕訳、支払処理を効率化
• 発行・受領を一元管理しやすい
  • 請求書の作成・発行・受取・ステータス確認までまとめて管理
• サブスク・販売請求管理に強い
  • 契約、販売、従量課金、売上、請求書発行まで管理

自社の課題がどこにあるのかを洗い出し、適したタイプを見極めましょう。

自社に必要なタイプを明確にする

システムのタイプを把握したら、次は自社の要件を具体的に定義します。

請求件数や担当者の人数、現状の課題などをリストアップしてみてください。

例えば、毎月の発行件数が多ければ、郵送代行機能があるものがおすすめです。

既存システムとの連携性を確認する

すでに利用している会計ソフトや販売管理システムとの連携は不可欠です。

データ連携がスムーズにできれば、二重入力の手間を省くことができます。

API連携やCSVエクスポートが可能か、事前にベンダーのWebサイトで確認しましょう。

請求管理システムの費用相場

導入を検討する際、費用の見込みを立てることは非常に重要です。

クラウド型かオンプレミス型かによっても、かかるコストは大きく異なります。

請求管理システムの初期費用

クラウド型システムの場合、初期費用は無料〜数万円程度が一般的です。

一方、自社にサーバを構築するオンプレミス型は、数百万円かかる場合もあります。

導入形態ごとの費用相場の目安をご覧ください。

導入形態	初期費用相場	月額費用相場
クラウド型	0円〜50,000円	1,000円〜30,000円
オンプレミス型	100万円〜	なし（保守費用が別途発生）

自社の予算や運用体制に合わせて、適切な形態を選びましょう。

請求管理システムの料金を安く抑えるコツ

費用を抑えるためには、自社に必要な機能だけを選ぶことがポイントです。

多機能なプランは魅力的ですが、使わない機能にコストをかけるのは無駄になります。

また、無料トライアルを活用して、事前に使い勝手を確認するのも一つの手と言えるでしょう。

請求管理システムの比較表一覧

数あるシステムの中から、おすすめの13選を比較表にまとめました。

自社の要件と照らし合わせながら、選定の参考にしてください。

おすすめの請求管理システム（請求管理ツール）

ここからは、おすすめの請求管理ツールをご紹介します。機能や特徴などを比較検討して、自社のニーズに適したものを探してみてください。

請求業務の効率化＆売掛金の回収率UPを実現！　「請求管理ロボ」

主な機能	・請求書の発行・電子化 ・請求書送付 ・請求書テンプレート作成 ・集金管理 ・未入金の催促　　　など
無料トライアル有無	無
費用	要問い合わせ

業務負担を80％削減！　月間10万件以上の請求データを一括処理できる

請求管理ロボは、請求書の発行から送付、集金管理、入金確認、未入金の催促まで、請求業務を効率化できるクラウドツールです。

取引先ごとのフォーマットに合わせて請求書を自動で作成できる他、メールでの予約送付や郵送代行まで柔軟に対応できます。月間10万件以上の請求・入金データを一括処理できるので、請求業務にかかっていた工数を80％削減できたという事例もあります。

銀行との自動連携で、請求件数がどれだけ増えても約10分で消込作業が完了

請求管理ロボは銀行と連携しているため、毎日リアルタイムで入金状況を把握できます。消込作業も自動化でき、請求件数がどれだけ増えたとしても約10分で消込作業を完了させることが可能です。

売掛金回収率UP！　口座振替やクレジットカード決済も自動で処理できる「お金を回収する機能」を搭載

さまざまな決済システムと自動連携できるのが請求管理ロボの強みの一つです。銀行振込やクレジットカード決済、コンビニ払込、口座振替などさまざまな決済手段と連携し、一元管理できます。

万が一、未入金の案件があった場合は、自動で催促メールを送って回収率を高められます。また口座振替やクレジットカードを利用して、自動で決済をすることも可能です。早期にアクションできるので、顧客とのトラブル防止にもつながります。

導入企業は1,000社以上！　KDDIやSoftBank、bellFaceなど大手企業も利用

請求管理ロボは、KDDIやSoftBank、bellFaceといった大手企業から中小企業まで、1,000社以上の導入実績があります。また導入している企業の業界も、SaaSやコンサル、製造・メーカー、広告・販促、病院・福祉、不動産などさまざまです。

請求管理ロボを導入してから「丸2日かかっていた業務が2時間に短縮できた」「取引先数が倍になっても、内部で請求業務を完結できた」などの効果が出ている企業もあります。

こんな企業におすすめ

• 毎月大量の請求書の発行・送付を行っている企業
• 債権の回収率を向上させたい企業
• リアルタイムで入金状況などを確認したい企業

運営会社	株式会社ROBOT PAYMENT
URL	https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/billingrobo02/

国内大手企業のSansanが提供！「Bill One請求書受領」

主な機能	・請求書の正確なデータ化 ・請求書のスキャン代行 ・請求書の代理受領 ・請求書受領通知・リマインド ・請求書発行 ・請求書の保管・仕訳入力 ・変更履歴・対応履歴の保存 ・請求書以外のファイル添付 ・会計システムとの連携 ・支払通知 など
無料トライアル有無	デモを希望する場合、要お問い合わせ
費用	初期費用：要お問い合わせ 年額費用：要お問い合わせ

営業DXサービスで国内大手・プライム市場上場企業であるSansanが提供！　大手企業の導入実績あり

Bill One請求書受領は、Sansanが提供するクラウド請求書受領サービスです。大手企業から中小企業まで、業界・業種を問わず幅広く利用されています。

取引先には送付先を変えてもらうだけでOK！　代理受領・スキャン代行で紙の請求書も手間なくデジタル化

Bill One請求書受領を利用すれば、あらゆる請求書をオンラインで受け取れます。紙の請求書が郵送で届いている場合でも、問題ありません。

取引先に請求書の送付先を変更してもらうだけで、Bill One請求書受領が代理で請求書を受領し、スキャンまで行います。請求業務を行う担当者はもちろん、取引先の手間もかけずに簡単にデジタル化できるのがメリットです。

99.9%（※1）の精度で請求書を正確にデータ化！　AI×オペレーターによる入力作業で業務効率が大幅UP

Bill One請求書受領では、AIやOCR（文字を認識するソフトウエア）、オペレーターによる入力作業など、さまざまな方法でデータ入力が行われるため、紙の請求書であっても99.9％の精度でデータ化することができます（※1）。

データ入力の精度が高い分、自社の担当者による修正作業が減り、請求業務の効率化を目指せるでしょう。また導入から運用まで専任の担当者によるサポートを受けられるので、不明点があってもすぐに相談・解決することができます。

※1：Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

1000回以上かつ高頻度のアップデートで法改正にも迅速に対応、適格請求書の要件を満たしているか自動判定が可能

これまでに1000回以上、高頻度で機能改善のアップデートが行われている点もBill One請求書受領の特長です。請求業務に関わる法改正が行われた際には、改正に合わせて迅速に機能が更新されるので、自社でシステム改修などを行う必要がありません。

インボイス制度や電子帳簿保存法にももちろん対応しており、以下のような機能があります。

• 受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかを自動判定（必要な記載事項の有無の確認、登録番号の照会、消費税額の検算などを実施）
• 電子帳簿保存法で定められた要件に合わせて、さまざまな形式の請求書を電子保存

こんな企業におすすめ

• 紙の請求書を多く受領している企業
• 請求書の電子化に当たって取引先の手間を増やしたくない企業
• 強固なセキュリティ対策を求められている企業

運営会社	Sansan株式会社
URL	https://bill-one.com/ap/

請求業務の工数を9割削減した実績もあり！　従量課金や日割りなど複雑な料金体系にも対応「Scalebase」

主な機能	・契約管理 ・商品マスタ管理 ・販売管理 ・売上管理 ・顧客管理 ・請求管理 ・請求書発行 ・従量料金計算 ・入金管理 ・サブスクリプション販売管理 ・SaaS販売管理　など
無料トライアル有無	オンラインデモ有
費用	要お問い合わせ

NTT東日本をはじめとした通信・SaaS業界の企業が多く導入！　低コストで契約から販売、請求までを管理・効率化

Scalebaseは、契約から販売、請求までの業務を一元管理できるツールです。NTT東日本をはじめとした通信・SaaS業界を中心に、さまざまな企業に導入されています。

Scalebaseの請求管理機能を使えば、提供プランや請求サイクルなどに基づいて、自動かつ適切なタイミングで請求データを作成できます。そのため、どんなに顧客数が増えたとしても、スムーズに請求書の発行や送付が可能です。

請求業務の工数を最大9割削減！　従量課金や日割りなど複雑な料金計算も自動かつ正確に算出

従量課金のサービスや商品の場合、料金計算が複雑になりやすく、請求漏れや誤請求のリスクが高くなります。Scalebaseであれば、従量課金であっても請求金額を自動で算出するので、計算ミスを防止できる上に担当者の作業工数を削減可能です。

他にも日割りや一定期間の割引、一括前払い請求といった、さまざまな料金体系にも対応。追加料金なしで、スピーディかつ正確に料金を算出できます。

実際にScalebaseを導入して、請求業務の工数を最大9割削減した事例もあります。

なお、Scalebaseの標準機能で対応している、料金体系やカスタマイズは以下の通りです。

料金体系	・単発課金 ・定額課金 ・従量課金 ・下限付き従量課金 ・上限付き従量課金 ・変動従量課金 ・多段階従量課金
カスタマイズ	・トライアル期間あり ・無償期間あり ・月額費用ディスカウント ・初期費用ディスカウント ・年間一括契約割引　など

事業の見通しを立てやすい！　請求実績に加えて将来的な請求予定を手軽に把握できる

Scalebaseでは、契約情報に基づいて請求データを管理しているため、請求実績だけではなく将来的な請求予定も把握でき、事業の見通しを立てやすいです。

さらに、請求データを基に、以下に挙げる分析レポートを確認できます。

• 事業評価指標サマリー
• 請求総額の推移
• 有効契約数
• 見込みを含めたMRRの推移
• チャーンレート
• 前受収益の取崩仕訳

これらの数値は、事業成長に向けた施策立案や株主への報告にも活用できるでしょう。

経理担当者の工数削減やミスの防止になるだけではなく、経営陣にとっても役立つ情報がまとまっている点がScalebaseの特長の一つです。

こんな企業におすすめ

• 請求情報だけではなく、契約情報や販売情報も一元管理したい企業
• 従量課金や複雑な料金体系の商品・サービスを提供している企業
• 請求データを基に、さまざまな分析や施策立案をしたい企業

運営会社	Scalebase株式会社
URL	https://scalebase.com/

シリーズ累計導入社数15,000社、継続率99％以上！　請求書データを数秒でデータ化できる「Bakuraku請求書受取」

主な機能	・AI-OCR自動読み取り ・会計ソフト連携 ・支払金額レポート ・支払情報自動入力 ・源泉所得税レポート ・仕訳学習機能 ・二重処理アラート ・振込データ出力 ・受取状況レポート 　など
無料トライアル有無	あり
費用	月額費用：4万円〜

シリーズ累計導入社数15,000社、継続率99％以上！　経理業務の作業量が80％削減した実績あり

Bakuraku請求書受取は、請求書の受け取りから仕訳、支払いまでを管理できるサービスです。シリーズ累計で15,000社を超える企業が導入しており、継続率は99%以上と高い実績があります。

なお、Bakuraku請求書受取を導入することで、経理業務の作業量が80％削減した事例もあります。

最大100枚の請求書をAIが数秒でデータ化！　手入力ゼロで金額や口座情報の入力ミスを防止

Bakuraku請求書受取では、請求書のPDFデータをアップロードするだけで、AIが請求書に記載された情報を読み取って自動で反映します。

最大100枚の請求書を同時に数秒でデータ化できるので、スムーズに作業を進められます。さらに手入力がなくなるため、金額や口座情報などの入力ミスも防止可能です。

インボイスにも対応！　自動で登録番号を国税庁のデータと照合、税区分の選択の手間もなし

インボイス制度にも対応しており、搭載されたAIがアップロードされた請求書の登録番号を読み取って国税庁のデータと照合。適格請求書発行事業者かどうかを自動で判定します。

また税区分も請求書の内容に応じて自動選択されるので、手入力による判定・選択ミスをなくせる他、経理担当者の工数を削減可能です。

こんな企業におすすめ

• 請求書の受領枚数が多く、作業工数を削減したい企業
• 手入力によるミスを防ぎたい企業
• 法改正の際にもスムーズに対応したい企業

運営会社	株式会社LayerX
URL	https://bakuraku.jp/invoice/

マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード クラウド請求書は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の請求書作成ソフトです。請求書をはじめ、見積書や納品書、領収書などの帳票作成から送付、管理までをオンライン上で行えます。マネーフォワード クラウド会計などの関連サービスと連携できるため、請求業務だけでなく会計処理まで効率化しやすい点も魅力です。請求書発行にかかる作業をまとめて管理したい企業に適しているでしょう。

特長

• 帳票作成から送付・管理までクラウド上で完結
• 関連サービスとの連携で会計処理まで効率化
• 請求・入金状況を可視化し、確認漏れを防ぎやすい

費用

• 初期費用：0円
• ひとり法人プラン：2,480円（/月・年払い）、3,980円（/月・月払い）
• スモールビジネスプラン：4,480円（/月・年払い）、5,980円（/月・月払い）
• ビジネスプラン：6,480円（/月・年払い）、7,980円（/月・月払い）

機能

• 見積書・納品書・請求書・領収書の作成
• 帳票のPDFダウンロード、メール送信、郵送代行
• 請求書の自動作成予約、CSVアップロードによる一括作成
• 請求・入金ステータス管理、売上レポート、回収消込表
• 取引先管理・品目管理、データ共有、会計ソフト連携

運営会社	株式会社マネーフォワード
URL	https://biz.moneyforward.com/invoice

楽楽明細

楽楽明細は、株式会社ラクスが提供するクラウド型の電子請求書発行システムです。請求書をはじめ、納品書・支払明細・領収書などの帳票をWeb上で発行できます。累計導入社数は14,000社以上で、業種や規模を問わず幅広い企業に導入されています。帳票発行にかかる印刷・封入・発送の手間を減らし、請求書発行業務を効率化したい企業に適しているでしょう。

特長

• 請求書以外にも納品書・支払明細など幅広い帳票に対応
• 取引先に応じてWeb・メール・郵送・FAXで送付可能
• 電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した運用が可能

費用

• 初期費用：100,000円
• 月額費用：25,000円～
• ※表示価格は税抜価格です。
• ※帳票デザインのカスタマイズが必要な場合、初期費用に別途費用がかかります。

機能

• 帳票データの一括アップロード、帳票PDFファイルの一括出力
• Web発行、メール添付、郵送代行、FAX送信
• 即時発行／予約発行、差し替え／修正発行
• メールアドレス収集機能、未ダウンロード顧客の確認
• 債権管理、電子帳簿保存法対応・インボイス制度に対応
• API連携、IPアドレス制限、承認フロー

運営会社	株式会社ラクス
URL	https://www.rakurakumeisai.jp/

やよいの見積・納品・請求書

やよいの見積・納品・請求書は、弥生株式会社が提供するインストール型の請求書作成ソフトです。見積書・納品書・請求書・領収書などの帳票を、見やすいメニュー画面から選んで作成できます。インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しており、発行した証憑の保存・管理にも活用可能です。クラウド上でのデータ保存・共有やバックアップにも対応しているため、請求関連の書類作成を効率化したい小規模法人・個人事業主に適しているでしょう。

特長

• 買ったその日から見積書・納品書・請求書を作成可能
• 明細ごとの課税区分や適格請求書の発行に対応
• 弥生ドライブでデータの保存・共有・バックアップが可能

費用

• セルフプラン付き：5,500円＋税
• ベーシックプラン付き：5,500円＋税
• トータルプラン付き：18,700円＋税
• ※オンラインストアの初年度優待価格です。
• ※表示価格は税抜価格です。

機能

• 帳票作成、帳票一覧、カスタマイズ機能
• 得意先管理、商品管理
• データ連携、データバックアップサービス
• 印刷、PDF出力
• スマート証憑管理（インボイス制度・電子帳簿保存法対応）

運営会社	弥生株式会社（Yayoi Co., Ltd.）
URL	https://www.yayoi-kk.co.jp/products/seikyu/index.html

クロジカサブスク請求管理

クロジカサブスク請求管理は、月額請求書の郵送やメール送信ができる請求管理システムです。シリーズ合計1,800社35,000人以上に利用されています。サブスクリプションビジネスにおける請求書発行や入金確認、売上計上などをクラウド上で管理できます。定期的な請求業務を効率化し、請求漏れや請求ミスを防ぎたい企業に適しているでしょう。

特長

• 請求書のメール送信やWeb請求書発行に対応
• 売上計上や入金消込により債権回収をサポート
• 前受金残高や月次推移を自動集計できる

費用

• フリー：0円
• スタンダード：4,980円（/月）
• プレミアム：29,800円（/月）
• ※価格は税抜表示です。
• ※ 中規模や大規模での利用の場合は、要お問い合わせ

機能

• 請求書の1クリック送付、請求書の定期作成
• CSVファイルで一括作成、印鑑付き請求書の作成
• 入金の消込、売上計上の分割
• 前受金の取り崩し、前受金残高の集計
• 法改正にも自動対応（インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応）

運営会社	TOWN株式会社
URL	https://kurojica.com/invoice/

MakeLeaps

MakeLeaps（メイクリープス）は、リコーグループのメイクリープス株式会社が提供する請求管理クラウドサービスです。見積書・請求書などの帳票に関わるデータをWeb上で連動させ、帳票作成・送付・入金管理を効率化できます。売上高や売掛金などのデータも表やグラフで確認できるため、請求業務だけでなくお金の流れの把握にも役立つでしょう。

特長

• 帳票作成・送付・入金管理をクラウド上で一元管理
• 郵送代行やセキュア送信により帳票送付を効率化
• 外部システムとの連携で業務一連のさらなる効率化が可能

費用

• 無料トライアル：あり
• 法人プラン：1,300円（/月・ユーザー）
• エンタープライズプラン：33,000円（/月・社）
• ※表示価格は税抜価格です。
• ※法人プランは有効取引先数に応じた従量課金があります。
• ※エンタープライズプランは301件以上の書類送付から1通あたり40円がかかります。

機能

• ワンクリックで帳票作成
• 商品登録、作成予約
• 郵送代行、セキュア送信（電子送付）
• 入金情報の自動取り込み、ワンクリックで入金消込
• 売上高・売掛金の表／グラフ表示、作業時間の見える化
• 販売管理システム・会計管理システムとの連携
• RICOH 証憑電子保存サービス連携、kintone連携

運営会社	メイクリープス株式会社
URL	https://www.ricoh.co.jp/service/makeleaps

SVF Cloud

SVF Cloudは、ウイングアーク１ｓｔ株式会社が提供するクラウド型の帳票作成・運用サービスです。見積書や請求書、発注書、伝票、レポートなど、さまざまな帳票の作成や出力に対応しています。帳票の設計からシステム連携、出力までをまとめて利用できるため、既存の業務システムと連携しながら帳票業務を効率化できます。請求書だけでなく、社内で扱う幅広い帳票をクラウド上で管理したい企業に適しているでしょう。

特長

• 新規帳票作成や既存帳票レイアウトの移行をノンプログラミングで設計可能
• 電子ファイル出力、直接印刷、FAX、メールなど豊富な出力形態に対応
• セキュアな通信やログ保管、タイムスタンプ付与で証跡管理を支援

費用

• 初期費用：要問い合わせ
• 月額料金：（年間66,000枚/月次換算5,500枚の場合）　50,000円（税抜）～
• ※帳票出力数に応じたプランが用意されています。
• ※ServiceNow版は別の価格体系です。

機能

• PDF取り込み、紙帳票取り込み、帳票レイアウトの再現
• 帳票サンプル、マルチレイアウト、バーコード対応
• Web APIによるプログラム連携、テキストデータ連携
• 電子ファイル出力、ダイレクトプリント、Web配信／郵送
• 文書管理／電帳法対応、利用状況・ログ及び証跡管理

運営会社	ウイングアーク１ｓｔ株式会社 （英文表記：WingArc1st Inc.）
URL	https://www.wingarc.com/product/svfc/index.html

freee請求書

freee請求書を提供しているフリー株式会社は、2012年の創業以来、10年以上バックオフィスに特化したサービスを展開しています。freee請求書は、フリー株式会社が長年培った知見やノウハウを基に請求関連の業務を効率化できるツールです。

40種類以上のテンプレートの中から請求書を作成できる他、PDFなどでデータをアップロードすれば、紙の請求書のフォーマットをそのまま再現・自動発行することができます。これまで送付していた請求書の見た目・フォーマットと変わらないので、社内・取引先への影響なしで業務の効率化を目指せるでしょう。

特長

• クラウド会計ソフトサービス利用者数シェアNo.1！　有料課金企業数は約45万社を突破
• 請求書関連の業務を約93％、年間で50時間削減！　明細取得‧入金消込・仕訳まで自動化
• 独自フォーマットにも対応！　社内・取引先への影響なしで発行・発送できる
• 【無料トライアルあり】送付単価は1通当たり95円！　安価で発行枚数が少なくても使いやすい

※参考：freee請求書.「電子請求書発行システムならfreee請求書」.https://www.freee.co.jp/invoice/ ,（参照2026-07-02）.

費用

• ＜無料＞
• 初期費用：0円
• 月額料金：0円
• ＜スタンダード＞
• 初期費用：0円
• 月額料金：1,980円
• ＜アドバンス＞
• 初期費用：0円
• 月額料金：10,000円

機能

• 請求書の発行・売上計上
• 基幹・販売管理システムと連携
• メール送信・郵送代行
• ダウンロード履歴の確認
• 入金消込
• 会計システムとの連携　など

運営会社	フリー株式会社
URL	https://www.freee.co.jp/invoice/

請求管理システムを導入するメリット

システムを導入することで、企業は多くの恩恵を受けることができるはずです。

単なる業務効率化にとどまらず、経営管理の面でも大きな効果が期待できるでしょう。

ここでは、主な3つのメリットについて詳しく解説します。

請求処理の標準化と効率化

手作業での請求処理は、担当者のスキルや経験に依存しがちです。

システムを導入すれば、業務フローが統一され、属人化を解消できます。

誰でも同じ手順で正確に処理できるため、ミスを大幅に減らすことにつながるでしょう。

法対応と統制の両立

インボイス制度など、複雑な法令へ適切に対応することは企業の義務です。

システムを活用すれば、要件を満たした書類を簡単に作成・保存できます。

また、操作履歴が残るため、社内の内部統制を強化する上でも有効な手段と言えます。

※参考：国税庁.「インボイス制度の概要」.”適格請求書等保存方式の概要”.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm ,（2023-10-01）.

資金繰りを見通せる請求体制

システム上で売上や入金の状況をリアルタイムに把握できるようになります。

未入金のアラート機能などにより、回収漏れを未然に防ぐことが可能です。

正確なデータに基づいた資金計画が立てやすくなり、経営の安定化に寄与するでしょう。

請求管理業務の主な内容

一口に請求管理といっても、さまざまな業務があります。請求管理業務の主な内容をご紹介します。

請求管理業務	詳細
請求金額の確定	・取引ごとの請求金額を確定させる ・「毎月末」や「毎月10日」といったように、決まったタイミングで行う ・請求の方法には、特定の期日までの取引で発生した金額を一括で請求する「締め請求」と、取引の度に請求する「都度請求」の2種類がある
請求書の発行・送付	・確定した請求金額を反映させた請求書を発行する ・請求書には、発行日や請求書番号、請求先宛名、支払期日、請求内容、自社の情報、振込先の情報を必須で記載する ・適格請求書（インボイス）の場合は、登録番号や取引年月日、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、税率ごとに区分した消費税額などの記載も必要 ・請求内容に間違いがないか、必ず確認することが大切 ・発行した請求書は、紙で郵送する他、PDFなどの電子データで送付するケースも増えている
入金確認	・取引先から入金された金額が、請求額と合っているかを確認する ・入金額が一致しない場合、すぐに取引先に連絡をして確認する必要がある
入金消込	・入金確認が完了したら、「支払済」として消込をする ・売掛金が記載されていた台帳から、他の台帳へ情報を移す
催促・督促	・万が一、取引先から指定された期日までに入金されない場合は、催促・督促を行う ・一般的には、電話やメールで連絡をして、それでも対応されない場合に書面での催促・督促をするケースが多い

請求管理システムの導入フロー

システムをスムーズに稼働させるためには、計画的な導入が不可欠です。 事前準備から運用開始までのステップを把握しておきましょう。 一般的な導入フローを以下に示します。

1. 課題の洗い出しと要件定義
2. システムの比較検討と選定
3. 無料トライアルでのテスト運用
4. 社内ルールの策定とマニュアル作成
5. 本格運用開始

導入後も定期的に運用状況を見直し、改善を続けることが成功の鍵となります。

請求管理システムを導入・活用する際によくある課題

便利なシステムですが、導入や運用の過程で壁にぶつかることもあります。 あらかじめ課題を把握し、対策を練っておくことが重要です。

【導入フェーズ】既存請求運用からの移行負荷が高い

これまでの紙ベースの運用からデジタルへ移行する際、大きな労力がかかります。 取引先への電子化の案内や、過去データの移行作業などが負担になりがちです。 移行期間を長めに設定し、段階的に切り替えていくと良いでしょう。

【活用フェーズ】制度理解と運用ルールの浸透が難しい

新しいシステムや法制度への理解が不足していると、現場に混乱が生じます。 特に、他部署の担当者がシステムを操作する場合、課題になりやすいポイントです。 丁寧な説明会を開催し、分かりやすいマニュアルを用意することを心がけてください。

【拡大フェーズ】連携と例外運用で管理が複雑化する

利用範囲が広がると、イレギュラーな取引への対応が求められるようになります。 すべての例外をシステムで処理しようとすると、運用が複雑化する恐れがあります。 システムで対応する範囲と、手作業で残す範囲を明確に切り分けることが重要です。

請求管理システムに関するFAQ

請求管理システムの導入に関して、よく寄せられる疑問にお答えします。 不安を解消し、前向きに検討を進めましょう。

Q1. 個人事業主でも導入するメリットはありますか？

はい、個人事業主にとっても大きなメリットがあります。 請求業務の時間を短縮できれば、本業に集中する時間を確保できるでしょう。 また、インボイス制度に対応した書類を簡単に作成できる点も魅力です。

Q2. 取引先が紙の請求書を希望している場合はどうすればよいですか？

多くのシステムには、紙の請求書を郵送代行する機能が備わっています。 電子化に同意いただけない取引先には、この機能を活用するとよいでしょう。 並行して、電子化のメリットを伝え、徐々に移行を促すアプローチが有効です。

Q3. セキュリティ対策はどのようになっていますか？

クラウド型システムの多くは、金融機関と同等のセキュリティ基準を設けています。 通信の暗号化やデータのバックアップなど、厳重な対策が施されているのが特徴です。 ただし、パスワードの管理など、社内でのセキュリティ意識の徹底も必要です。

請求管理業務を効率化するなら請求管理システムがおすすめ

お金を管理する請求管理は、企業にとって重要な業務の一つです。請求内容や入金額、入金タイミングなどに間違いがないように、各工程で徹底して確認をしなければならず、どうしても時間がかかってしまいます。また入力ミスや確認ミスが生じるリスクも、ゼロではありません。

これらの課題を解決するには、請求管理システムの導入がおすすめです。請求管理システムは、売掛金の管理から請求書の発行、入金確認・消込までを効率化するためのソフトウェアです。「請求管理ロボ」では、導入によって請求管理業務の工数が約80～90％削減した、という実績もあります。