更新日：2024/09/18
M＆Aの仲介手数料の相場は？ 手数料を抑えるためのポイントや成功報酬体系を徹底解説！
【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬
M＆Aの仲介手数料は、M＆A成功に必要なコストですが、相場を知らないと予算を大幅に超えてしまう可能性があります。M＆Aをトラブルなく行うためには、各手数料の意味や相場を知った上で複数社に見積もりを依頼するのが重要です。
本記事では、M＆Aの仲介手数料の相場や成功報酬の算出方法、手数料を抑える方法を解説します。
大手＆上場しているM&A仲介会社 比較10選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
| 株式会社日本M&Aセンター |
|
相談：無料 着手金：有 報酬：レーマン方式 |
事前コンサルティング M&Aサービス～戦略立案～ M&Aサービス～マッチング～ アフターサービス |
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
|
相談：無料 着手金：無料 報酬：株価レーマン方式 |
譲渡売却 譲受買収 企業評価 M&Aマッチングサービス |
| 株式会社ストライク |
|
相談：無料 着手金：無料 報酬：レーマン方式 |
成長加速型M&Aコンサルティング 事業承継型M&Aコンサルティング 経営支援コンサルティング |
| 株式会社M&A総合研究所 |
|
年間問い合わせ5,000件以上 譲渡企業様は着手金中間金無料の完全成功報酬制 東証上場の信頼とM&A支援の豊富な実績 最短49日のスピード成約 AIマッチングシステムの活用 |
M&A仲介 事業譲渡 AIマッチングシステム 資料事業計画書の作成 面談指導 |
| 名南M&A株式会社 |
|
譲渡企業報酬体系 着手金（アドバイザリー契約締結時）： 5億円以下 66万円 5億円超～20億円以下 110万円 20億円超 220万円 成功報酬（クロージング時）： 5億円以下の部分 5.5% 5億円超～10億円以下の部分 4.4% 10億円超～50億円以下の部分 3.3% 50億円超～100億円以下の部分 2.2% 100億円超の部分 1.1% （最低報酬1,100万円） 譲受企業報酬体系 情報提供料（アドバイザリー契約締結時）： 10億円以下 66万円 10億円超～50億円以下 110万円 50億円超 220万円 成功報酬（クロージング時）： 5億円以下の部分 5.5% 5億円超～10億円以下の部分 4.4% 10億円超～50億円以下の部分 3.3% 50億円超～100億円以下の部分 2.2% 100億円超の部分 1.1% （最低報酬1,100万円） |
事業承継 譲渡 譲受 |
| 株式会社オンデック |
|
要お問い合わせ |
事業承継型M&A イグジット型M&A MBO支援 ターゲット選定 簡易企業評価 |
| 株式会社ペアキャピタル |
|
着手金：なし 中間報酬：手数料の10% 成約時：残りの90% |
M&Aアドバイザリー 事業承継コンサルティング 業務提携コンサルティング 企業再生支援 資本政策経営計画コンサルティング 資産運用コンサルティング |
| セレンディップホールディングス株式会社 |
|
- |
事業承継支援事業 経営コンサルティング事業 M&Aアドバイザリー事業 企業再生支援事業 コーポレートアドバイザリー事業 プロ経営者派遣事業 その他付帯する事業 |
| ブティックス株式会社 |
|
着手金：なし 最低手数料：100万円 報酬：レーマン方式 |
展示会事業 M&A仲介事業 人材採用支援事業 |
| 株式会社スピカコンサルティング |
|
着手金：なし 成功時の報酬：成功時の報酬は、譲渡対価に対して計算される 譲渡オーナーは完全成功報酬 |
完全業界特化型M&A仲介 バリューアップコンサル |
大手企業傘下＆上場企業傘下M&A仲介会社 比較11選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
株式会社M&Aサクシード
|
|
中間手数料：無し 譲渡対価の5％～ 詳細については要お問い合わせ |
M&Aマッチングサービス 譲渡・譲受の仲介 |
| 株式会社Innovation M&A Partners |
|
着手金：なし 中間手数料：なし 完全成功報酬型 |
M&Aサービス 初期コンサルティング 簡易株価算定 アドバイザリー契約締結 企業概要書（IM）の作成 経営者同士の面談のセッティング デューデリジェンス 条件交渉 最終契約締結 株式譲渡や資産の移管等を実施（クロージング） |
| ABNアドバイザーズ株式会社 |
|
着手金：原則無料 成功報酬型：取引金額に対するレーマン方式 |
M&A総合アドバイザリー業務 M&A仲介事業 事業成長戦略、事業承継戦略、事業再建戦略等の立案助言および実行サポート M&A戦略立案、検討、実行に係るアドバイザリー PMI戦略のサポート その他経営全般に係る助言サポート |
| 信金キャピタル株式会社 |
|
着手金：なし 取引金額に応じた完全成功報酬制 |
M&A仲介 投資育成 |
| 株式会社DYM M&Aコンサルティング |
|
- |
M＆A事業 投資育成事業 |
| 株式会社マイナビM&A |
|
着手金：なし 手数料：株式価値に応じて手数料率を乗じ金額を算定 成功報酬制 |
M&Aに関する仲介、斡旋、コンサルティングおよび アドバイザリー業務 |
| レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社 |
|
成功報酬型：レーマン方式 |
M&Aアドバイザリー 企業評価の実施 資本政策経営計画コンサルティング |
| エムレイス株式会社 |
|
着手金：無料 アドバイザリー手数料：無料 中間報酬：基本合意契約締結時に200万円（消費税別） 最終報酬：取引金額に応じて定められた成功報酬を頂戴致します。 （レーマン方式により算出） |
M&A支援事業（M&A仲介、M&Aアドバイザリー業務） スカウト型M&A 事業承継サポート 後継者スカウト PMI（経営統合）サポート 企業価値評価 |
| 株式会社MJS M&Aパートナーズ |
|
着手金：あり 成功報酬：レーマン方式 |
中小企業の事業承継事業再生等に関するサポート事業 税理士をはじめとする士業の事業承継支援事業 |
| M&A BASE 株式会社 |
|
着手金：なし 成果報酬型 |
M&Aアドバイザリー事業 サーチファンド事業 サーチファンド設立の目的、5つの強み、チームメンバー、サーチャーを紹介 |
| 株式会社ウィット |
|
着手金：なし 完全成功報酬型 |
M&A仲介事業 |
中小企業向けM&A仲介会社 比較15選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
株式会社M&Aコンサルティング
|
|
相談：無料 着手：無料 成功報酬：レーマン方式（M&A成立時） |
スケール型M&A 事業承継支援 不動産M&A |
| 株式会社M&Aベストパートナーズ |
|
着手金：なし 中間報酬：あり 成功報酬型 手数料率：5% |
中堅中小企業におけるM&A仲介 |
| 株式会社ｆｕｎｄｂｏｏｋ |
|
相談：無料 着手金：無料 成功報酬：レーマン方式 |
譲渡サービス 譲受サービス |
| 株式会社ＣＢパートナーズ |
|
着手金：なし 中間報酬：なし 完全成功報酬 |
M&A仲介事業 医療介護福祉業界M&A支援サービス 医師開業支援サービス |
| インテグループ株式会社 |
|
相談：無料 成功報酬：5億円以下の部分 5% 5億円超～10億円以下の部分 4% 10億円超～50億円以下の部分 3% 50億円超～100億円以下の部分 2% 100億円超の部分 1% （最低額1,500万円） |
M&A仲介アドバイザリー ディールファインディングサービス（買い手企業向け案件発掘サービス） MBO支援 |
| 株式会社経営承継支援 |
|
着手金：なし 成功報酬型：基本合意時 100万円 最終契約締結時 ：合計から100万円を控除した残額 |
中堅中小企業の円滑な事業承継のためのコンサルティング業務 中堅中小企業の継続発展に資するM&A仲介助言業務 |
| 株式会社M&A DX |
|
- |
企業提携に関する仲介 企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA） セカンドオピニオン（第三者視点のM&Aアドバイス） 財務税務調査業務（DD） 株式価値算定（Valuation) PMI（Post Merger Integration）支援 PPA（Purchase Price Allocation）支援 MBO（Management Buy Out）支援 CVC（Corporate Venture Capital）運営支援 スナイパーサービス（M&A戦略立案投資候補先開拓） 不正調査 相続相続税対策支援 富裕層向け財産サービス 資本政策策定支援 ストックオプション構築算定支援 組織再編プランニング実行支援 |
| Growthix Capital株式会社 |
|
基本合意の締結時：手数料の10% 受諾と決済時（クロージング）：支払い：残額全て |
アドバイザリー契約の締結 M&A戦略の立案 対象企業へアプローチ 価格の条件交渉 基本合意の締結 買収監査（デューデリジェンス） 売買契約の締結 受諾と決済（クロージング） |
| Byside株式会社 |
|
着手金：なし 完全成功報酬型の手数料体系 |
M&Aアドバイザリー（FA業務） M&A仲介事業 |
| M＆Aロイヤルアドバイザリー株式会社 |
|
着手金：なし 中間報酬：なし 完全成功報酬型 |
M&A仲介事業 M&Aアドバイザリーサービス（譲渡売却） セカンドオピニオンサービス MALAパートナープログラム |
| 株式会社NEWOLD CAPITAL |
|
着手金：なし 中間報酬：あり 成功報酬型 |
M&A仲介及びM&Aアドバイザリー事業 経営、プロフェッショナル人材の紹介事業 M&A業務及びM&A関連人材の教育研修事業 |
| 株式会社 M&Aフォース |
|
成約時に手数料の100％ 成功報酬の一部を着手金中間報酬として頂戴する場合あり |
事業承継診断 成⻑戦略コンサルティング 提携仲介契約締結 企業概要書作成 マネジメントインタビュー 財務/ビジネス分析 株価/企業価値算定 会社の雰囲気調査 マッチング 候補企業への提案 トップ⾯談 基本合意契約 買収監査 会計/法務監査 最終契約成約 |
| ゴエンキャピタル株式会社 |
|
着手金：なし 中間報酬：なし 成功報酬型：譲渡価格の5% |
M&Aコンサルティング事業 PMIコンサルティング事業 プライベートエクイティファンドの運営 |
| 株式会社クラリスキャピタル |
|
着手金なし 成功報酬のみで２００万円から |
Ｍ＆Ａ仲介アドバイザリー事業 |
| 株式会社INNOVATION LEADERS |
|
手数料 0円 中間手数料：報酬の10% 報酬（残りの90%） |
M＆A仲介事業 |
業界特化 おすすめM&A仲介会社 15選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
株式会社ウィルゲート
|
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完全成功報酬型 着手金・中間手数料なし |
M＆A仲介事業 |
| 株式会社パラダイムシフト |
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- |
M&Aアドバイザリー CVC運営支援 事業開発 金融イノベーション |
| 株式会社エイスリー |
|
着手金：なし |
アドバイザリー契約の締結 M&Aの戦略立案 M&Aサービス -マッチング- 買手候補を一社選定 成約クロージング |
| xxx(エイジィ)株式会社 |
|
成功報酬：レーマン方式（※成功報酬の最低額は1,000万円） |
簡易審査個別相談 M&Aスキームのご提案 必要書類の準備 買手候補の選定 買手候補への提案 面談設定 条件交渉成約 PMI（M&A後の更なる企業価値向上、成長支援策の提案） |
| 株式会社エムズ |
|
- |
秘密保持契約の締結 M&A事業承継の可能性の検討 提携仲介契約の締結 具体的資料の提出／法人の評価額の算定 マッチング 譲渡価格などの条件交渉 基本合意契約の締結 買収監査の実施 最終条件交渉と譲渡契約の締結 クロージング対価の授受 |
| 株式会社シードコンサルティング |
|
- |
中小企業への財務力強化、資金調達、コスト削減、経営全般に関するコンサルティング業 相続事業承継に関するコンサルティング業務 建設業特化型スモールM&Aアドバイザリー仲介業務、M&Aに関する調査コンサルティング業務 生命保険、損害保険代理店業務、各種金融商品、生命保険の活用法、資産運用、資産防衛に関するコンサルティング業務 |
| 株式会社 バシラックス |
|
売り手手数料 0円～ 書いて手数料 200万円～ 面談、基本合意手数料 0円～ |
条件交渉 ＴＯＰ面談 契約締結 買収監査（デューデリジェンス） クロージング |
| MACアドバイザリー株式会社 |
|
原則有料（完全成功報酬型） 着手金：なし 中間金：なし |
調剤薬局ドラッグストア専門M&Aアドバイザリー 仲介事業企業再生再編支援コンサルティング業務 企業経営調剤薬局の運営に関するコンサルティング業務 薬価差の改善業務 |
| 株式会社アウナラ |
|
完全成果報酬型 仲介手数料200万円～ |
M＆A仲介 薬剤師様独立支援 ドクター誘致支援 人材紹介事業 |
| 株式会社希望の星 |
|
- |
清掃経営（支援）コンサルティング 清掃独立開業支援 清掃業M&A 清掃技術研修 |
| 早稲田M&Aパートナーズ株式会社 |
|
初期相談料：無料 営業提案活動費：無料 着手金：無料 面談設定費：無料 完全成功報酬型 |
ベンチャー企業のM&A（株式譲渡売却資本提携事業譲渡等）の仲介業務 ベンチャー企業の資金調達支援及びファイナンシャルアドバイザリー業務 ベンチャー企業の株式価値算定及びデューデリジェンス業務 ベンチャー企業の経営コンサルティング業務 |
| 株式会社コルウスパートナーズ |
|
国内最大級のネットワークを活用し信頼性の高いマッチングを実現 完全成功報酬制＋業界最安値水準の料金体系 専門コンサルタントによる安心のサポート |
M&AアドバイザリーM&A仲介 経営コンサルティング PMIコンサルティング その他、上記に付帯する業務 |
| 株式会社エクステンド |
|
着手金：なし 中間金：なし 成功報酬型：レーマン方式 |
お問い合わせヒアリング 提案 マッチング先の選定紹介 トップ面談 |
| 株式会社エスエムエス |
|
着手金：なし 中間報酬：なし 成約基本料 100万円 成功報酬型：レーマン方式 |
マッチング トップ面談 基本合意 デューデリジェンス（リスク調査） 最終合意 |
| 株式会社M&A Properties |
|
着手金：なし 中間報酬：なし 成功報酬型 |
ヒアリング初回面談 個別案件の初期検討 及び 意向表明書の提出 懸念点などのすり合わせ及び解消 投資回収シミュレーション 現地視察 デューディリジェンスのサポート 譲渡契約書の締結サポート クロージングのサポート |
この記事の目次はこちら
M＆Aの仲介手数料一覧
M＆Aの仲介手数料は、以下のとおりです。
- 相談料
- 着手金
- 中間金
- 月間報酬
- デューデリジェンス料
- 成功報酬
- その他業務に付随する料金
上記の手数料は、仲介会社によって支払額や仕組みが異なるため、はっきり「〇円支払う」とは言い切れません。
とはいえ、各手数料の概要や相場を知っておかなければ、見積もりで高額な金額を提示されても適切な判断ができない可能性があります。以下で手数料の理解を深めておきましょう。
相談料
相談料とは、契約前にM＆A仲介会社に相談したときに掛かる手数料です。無料で実施する会社もあれば、1回につき数万円といった形で有料で実施する会社の2パターンに分かれます。有料の場合の相場は、1回につき1万円程度です。相談回数が増えるほどコストが掛かるため、初回相談時に初めに確認しておきましょう。
着手金
着手金とは、M＆A仲介会社に正式に依頼を行ったときに支払う手数料です。相場は案件の規模によって異なりますが、50万円～200万円程度となっています。会社によっては無料で行っている場合もあるため、相談料と同じくあらかじめ確認しておきましょう。
また、着手金は途中でM＆Aをキャンセルした場合でも支払わなければなりません。返金制度がないのも頭に入れておきましょう。
中間金
中間金とは、買い手と売り手が基本合意書を結んだときに発生する手数料です。相場は、成功報酬の10％～20％の場合と固定で50万円～200万円の場合があります。中には無料で引き受けている仲介会社もあるため、見積もりで聞いておきましょう。
また、買い手が売り手に行うデューデリジェンス（調査）の結果によっては、M＆Aが成立しない可能性があります。基本合意書に法的な拘束力は存在しないため、成立しなかった場合でも中間金の返金は行われません。
月間報酬
月間報酬とは、M＆Aの最終締結が終了するまで仲介会社に毎月支払う手数料です。相場は毎月30万～200万円程度で、中には月間報酬を払う必要がない仲介会社もあります。M＆Aまでに要する時間が長いほど金額は増していくため、注意が必要です。
デューデリジェンス料
デューデリジェンス料は、買い手が売り手に財務や税務、労務などのあらゆる観点から調査をするときに掛かる手数料です。仲介会社は、買収企業のリスクを把握するために弁護士や税理士などの専門家に調査を依頼します。案件の規模によって料金が変わりますが、相場は200万円～300万円です。
成功報酬
成功報酬とは、M＆Aの条件に同意して最終締結を結んだ後に支払う手数料です。基本的には、レーマン方式と呼ばれる算出方法で金額が決定します。レーマン方式とは、取引金額に基づいて手数料が変動する方式で、取引金額が大きいほど手数料が上がる仕組みです。
1～5％の利率を掛けて算出しますが、基準となる取引金額が何を指すかは、仲介会社によって異なります。
基準として見なされる取引金額は、以下のとおりです。
- 株式譲渡価格
- 移動総資産
- 企業価値
何に対して利率をかけるか、相談時に確認しておきましょう。
その他業務に付随する料金
その他業務に付随する料金とは、M＆A仲介会社がM＆A成立までに行った出張費や書類作成費などです。M＆Aを目的とした遠方オフィスの視察や宿泊費も該当します。業務に付随する料金は、実費で請求される場合もあれば、成功報酬に含んで請求される場合と会社によって体系が異なります。
レーマン方式に基づく成功報酬の算出方法
前述で示したとおり、レーマン方式はM＆Aの取引金額に1～5％の利率を掛けて算出する計算方式です。成功報酬を求めるときに用いられ、取引金額によって支払額が変わります。
以下の表が基準額と利率の例です。
| 基準額 | 利率 |
| 5億円以下の部分 | 5％ |
| 5億円以上10億円以下の部分 | 4％ |
| 10億円以上50億円以下の部分 | 3％ |
| 50億円以上100億円以下の部分 | 2％ |
| 100億円以上の部分 | 1％ |
このように、取引金額が上がるにつれて利率が下がっていきます。例えば、取引金額が15億円だった場合の計算式は以下のとおりです。
- 最初の5億円の部分：5億円×5％＝2,500万円
- 5億円以上10億円以下の部分：5億円（10億円-5億円）×4％＝2,000万円
- 10億円以上50億円以下の部分：5億円（15億円-10億円）×3％＝1,500万円
- 合計：2,500万円＋2,000万円＋1,500万円＝6,000万円
したがって、取引金額15億円の場合の成果報酬は15億円となります。
レーマン方式には最低金額が設定されている場合もあるため、契約する前に算出方法の詳細を確認してからM＆Aを依頼しましょう。
M＆Aの仲介手数料はなぜ高い？
M＆Aの仲介手数料が高い理由は、M＆A成立までに複数人の専門家や人材が関与して人件費がかさむためです。仲介会社はM＆Aを成功させるまでに、法務や財務、税務など各分野の専門家を介しながら、企業価値評価や候補先のリサーチ、交渉を行います。関わった専門家の人件費やM＆A最終締結までの時間が多いほど、仲介手数料が上がると覚えておきましょう。
M＆Aの仲介手数料を抑えるポイント
M＆Aの仲介手数料を少しでも抑えるポイントを2つ紹介します。必要のない部分に大きなコストが掛からないように頭に入れておきましょう。
複数の仲介会社をリストアップして見積もりを依頼する
まずは自社の業界・業種の取り扱いや実績がある仲介会社を、複数社リストアップしましょう。この時点で1社に絞ってしまうと、「A社で契約してしまったが、B社の方が手数料を抑えられた」と後悔する可能性があります。
とはいえ、やみくもにリストアップするのではなく、口コミや仲介会社のホームページで強みや評判を見ながら書き出しましょう。比較しやすいように、できれば3社以上リストアップするのがおすすめです。
リストアップ後は実際に見積もりを出してもらい、各社の手数料やサービス内容を整理しましょう。
手数料とサービスのバランスが取れている会社を選ぶ
各社の見積もりを基に、自社のM＆Aの目的やニーズに沿った仲介会社を1社選びましょう。選ぶときは、手数料とサービスのバランスが取れているかを重視するとよいです。手数料が安くても、M＆Aの目的が果たせずに失敗で終わってしまうサービス内容では、時間とお金のコストが余計に掛かってしまいます。反対に、高額な手数料の仲介会社が必ずしも高品質なサービスを保証するわけではありません。
手数料が自社の背丈にあった金額かつサービス内容にも納得できる仲介会社を厳選して選びましょう。
M＆Aの仲介手数料は会社によって異なる
M＆Aの仲介手数料には、相談料や着手金、成功報酬などがあります。着手金や中間金は途中でM＆Aを取りやめた場合でも、仲介会社に支払わなければなりません。他にも成功報酬の基準額やデューデリジェンス料、その他業務に付随する料金など、あらゆる面でお金が動きます。
各手数料は仲介会社によって異なるため、自社に合った手数料の会社を選ぶためにも複数社に見積もりを依頼するのが重要です。1社を選ぶときは、手数料とサービスの両方に目を向けながら比較していきましょう。
大手＆上場しているM&A仲介会社 比較10選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
| 株式会社日本M&Aセンター |
|
相談：無料 着手金：有 報酬：レーマン方式 |
事前コンサルティング M&Aサービス～戦略立案～ M&Aサービス～マッチング～ アフターサービス |
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
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相談：無料 着手金：無料 報酬：株価レーマン方式 |
譲渡売却 譲受買収 企業評価 M&Aマッチングサービス |
| 株式会社ストライク |
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相談：無料 着手金：無料 報酬：レーマン方式 |
成長加速型M&Aコンサルティング 事業承継型M&Aコンサルティング 経営支援コンサルティング |
| 株式会社M&A総合研究所 |
|
年間問い合わせ5,000件以上 譲渡企業様は着手金中間金無料の完全成功報酬制 東証上場の信頼とM&A支援の豊富な実績 最短49日のスピード成約 AIマッチングシステムの活用 |
M&A仲介 事業譲渡 AIマッチングシステム 資料事業計画書の作成 面談指導 |
| 名南M&A株式会社 |
|
譲渡企業報酬体系 着手金（アドバイザリー契約締結時）： 5億円以下 66万円 5億円超～20億円以下 110万円 20億円超 220万円 成功報酬（クロージング時）： 5億円以下の部分 5.5% 5億円超～10億円以下の部分 4.4% 10億円超～50億円以下の部分 3.3% 50億円超～100億円以下の部分 2.2% 100億円超の部分 1.1% （最低報酬1,100万円） 譲受企業報酬体系 情報提供料（アドバイザリー契約締結時）： 10億円以下 66万円 10億円超～50億円以下 110万円 50億円超 220万円 成功報酬（クロージング時）： 5億円以下の部分 5.5% 5億円超～10億円以下の部分 4.4% 10億円超～50億円以下の部分 3.3% 50億円超～100億円以下の部分 2.2% 100億円超の部分 1.1% （最低報酬1,100万円） |
事業承継 譲渡 譲受 |
| 株式会社オンデック |
|
要お問い合わせ |
事業承継型M&A イグジット型M&A MBO支援 ターゲット選定 簡易企業評価 |
| 株式会社ペアキャピタル |
|
着手金：なし 中間報酬：手数料の10% 成約時：残りの90% |
M&Aアドバイザリー 事業承継コンサルティング 業務提携コンサルティング 企業再生支援 資本政策経営計画コンサルティング 資産運用コンサルティング |
| セレンディップホールディングス株式会社 |
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事業承継支援事業 経営コンサルティング事業 M&Aアドバイザリー事業 企業再生支援事業 コーポレートアドバイザリー事業 プロ経営者派遣事業 その他付帯する事業 |
| ブティックス株式会社 |
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着手金：なし 最低手数料：100万円 報酬：レーマン方式 |
展示会事業 M&A仲介事業 人材採用支援事業 |
| 株式会社スピカコンサルティング |
|
着手金：なし 成功時の報酬：成功時の報酬は、譲渡対価に対して計算される 譲渡オーナーは完全成功報酬 |
完全業界特化型M&A仲介 バリューアップコンサル |
大手企業傘下＆上場企業傘下M&A仲介会社 比較11選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
|
株式会社M&Aサクシード
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|
中間手数料：無し 譲渡対価の5％～ 詳細については要お問い合わせ |
M&Aマッチングサービス 譲渡・譲受の仲介 |
| 株式会社Innovation M&A Partners |
|
着手金：なし 中間手数料：なし 完全成功報酬型 |
M&Aサービス 初期コンサルティング 簡易株価算定 アドバイザリー契約締結 企業概要書（IM）の作成 経営者同士の面談のセッティング デューデリジェンス 条件交渉 最終契約締結 株式譲渡や資産の移管等を実施（クロージング） |
| ABNアドバイザーズ株式会社 |
|
着手金：原則無料 成功報酬型：取引金額に対するレーマン方式 |
M&A総合アドバイザリー業務 M&A仲介事業 事業成長戦略、事業承継戦略、事業再建戦略等の立案助言および実行サポート M&A戦略立案、検討、実行に係るアドバイザリー PMI戦略のサポート その他経営全般に係る助言サポート |
| 信金キャピタル株式会社 |
|
着手金：なし 取引金額に応じた完全成功報酬制 |
M&A仲介 投資育成 |
| 株式会社DYM M&Aコンサルティング |
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M＆A事業 投資育成事業 |
| 株式会社マイナビM&A |
|
着手金：なし 手数料：株式価値に応じて手数料率を乗じ金額を算定 成功報酬制 |
M&Aに関する仲介、斡旋、コンサルティングおよび アドバイザリー業務 |
| レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社 |
|
成功報酬型：レーマン方式 |
M&Aアドバイザリー 企業評価の実施 資本政策経営計画コンサルティング |
| エムレイス株式会社 |
|
着手金：無料 アドバイザリー手数料：無料 中間報酬：基本合意契約締結時に200万円（消費税別） 最終報酬：取引金額に応じて定められた成功報酬を頂戴致します。 （レーマン方式により算出） |
M&A支援事業（M&A仲介、M&Aアドバイザリー業務） スカウト型M&A 事業承継サポート 後継者スカウト PMI（経営統合）サポート 企業価値評価 |
| 株式会社MJS M&Aパートナーズ |
|
着手金：あり 成功報酬：レーマン方式 |
中小企業の事業承継事業再生等に関するサポート事業 税理士をはじめとする士業の事業承継支援事業 |
| M&A BASE 株式会社 |
|
着手金：なし 成果報酬型 |
M&Aアドバイザリー事業 サーチファンド事業 サーチファンド設立の目的、5つの強み、チームメンバー、サーチャーを紹介 |
| 株式会社ウィット |
|
着手金：なし 完全成功報酬型 |
M&A仲介事業 |
中小企業向けM&A仲介会社 比較15選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
|---|---|---|---|
|
株式会社M&Aコンサルティング
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相談：無料 着手：無料 成功報酬：レーマン方式（M&A成立時） |
スケール型M&A 事業承継支援 不動産M&A |
| 株式会社M&Aベストパートナーズ |
|
着手金：なし 中間報酬：あり 成功報酬型 手数料率：5% |
中堅中小企業におけるM&A仲介 |
| 株式会社ｆｕｎｄｂｏｏｋ |
|
相談：無料 着手金：無料 成功報酬：レーマン方式 |
譲渡サービス 譲受サービス |
| 株式会社ＣＢパートナーズ |
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着手金：なし 中間報酬：なし 完全成功報酬 |
M&A仲介事業 医療介護福祉業界M&A支援サービス 医師開業支援サービス |
| インテグループ株式会社 |
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相談：無料 成功報酬：5億円以下の部分 5% 5億円超～10億円以下の部分 4% 10億円超～50億円以下の部分 3% 50億円超～100億円以下の部分 2% 100億円超の部分 1% （最低額1,500万円） |
M&A仲介アドバイザリー ディールファインディングサービス（買い手企業向け案件発掘サービス） MBO支援 |
| 株式会社経営承継支援 |
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着手金：なし 成功報酬型：基本合意時 100万円 最終契約締結時 ：合計から100万円を控除した残額 |
中堅中小企業の円滑な事業承継のためのコンサルティング業務 中堅中小企業の継続発展に資するM&A仲介助言業務 |
| 株式会社M&A DX |
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企業提携に関する仲介 企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA） セカンドオピニオン（第三者視点のM&Aアドバイス） 財務税務調査業務（DD） 株式価値算定（Valuation) PMI（Post Merger Integration）支援 PPA（Purchase Price Allocation）支援 MBO（Management Buy Out）支援 CVC（Corporate Venture Capital）運営支援 スナイパーサービス（M&A戦略立案投資候補先開拓） 不正調査 相続相続税対策支援 富裕層向け財産サービス 資本政策策定支援 ストックオプション構築算定支援 組織再編プランニング実行支援 |
| Growthix Capital株式会社 |
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基本合意の締結時：手数料の10% 受諾と決済時（クロージング）：支払い：残額全て |
アドバイザリー契約の締結 M&A戦略の立案 対象企業へアプローチ 価格の条件交渉 基本合意の締結 買収監査（デューデリジェンス） 売買契約の締結 受諾と決済（クロージング） |
| Byside株式会社 |
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着手金：なし 完全成功報酬型の手数料体系 |
M&Aアドバイザリー（FA業務） M&A仲介事業 |
| M＆Aロイヤルアドバイザリー株式会社 |
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着手金：なし 中間報酬：なし 完全成功報酬型 |
M&A仲介事業 M&Aアドバイザリーサービス（譲渡売却） セカンドオピニオンサービス MALAパートナープログラム |
| 株式会社NEWOLD CAPITAL |
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着手金：なし 中間報酬：あり 成功報酬型 |
M&A仲介及びM&Aアドバイザリー事業 経営、プロフェッショナル人材の紹介事業 M&A業務及びM&A関連人材の教育研修事業 |
| 株式会社 M&Aフォース |
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成約時に手数料の100％ 成功報酬の一部を着手金中間報酬として頂戴する場合あり |
事業承継診断 成⻑戦略コンサルティング 提携仲介契約締結 企業概要書作成 マネジメントインタビュー 財務/ビジネス分析 株価/企業価値算定 会社の雰囲気調査 マッチング 候補企業への提案 トップ⾯談 基本合意契約 買収監査 会計/法務監査 最終契約成約 |
| ゴエンキャピタル株式会社 |
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着手金：なし 中間報酬：なし 成功報酬型：譲渡価格の5% |
M&Aコンサルティング事業 PMIコンサルティング事業 プライベートエクイティファンドの運営 |
| 株式会社クラリスキャピタル |
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着手金なし 成功報酬のみで２００万円から |
Ｍ＆Ａ仲介アドバイザリー事業 |
| 株式会社INNOVATION LEADERS |
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手数料 0円 中間手数料：報酬の10% 報酬（残りの90%） |
M＆A仲介事業 |
業界特化 おすすめM&A仲介会社 15選
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| 会社名 | 特徴 | 手数料体系 | サービス対応範囲 |
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株式会社ウィルゲート
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完全成功報酬型 着手金・中間手数料なし |
M＆A仲介事業 |
| 株式会社パラダイムシフト |
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M&Aアドバイザリー CVC運営支援 事業開発 金融イノベーション |
| 株式会社エイスリー |
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着手金：なし |
アドバイザリー契約の締結 M&Aの戦略立案 M&Aサービス -マッチング- 買手候補を一社選定 成約クロージング |
| xxx(エイジィ)株式会社 |
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成功報酬：レーマン方式（※成功報酬の最低額は1,000万円） |
簡易審査個別相談 M&Aスキームのご提案 必要書類の準備 買手候補の選定 買手候補への提案 面談設定 条件交渉成約 PMI（M&A後の更なる企業価値向上、成長支援策の提案） |
| 株式会社エムズ |
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秘密保持契約の締結 M&A事業承継の可能性の検討 提携仲介契約の締結 具体的資料の提出／法人の評価額の算定 マッチング 譲渡価格などの条件交渉 基本合意契約の締結 買収監査の実施 最終条件交渉と譲渡契約の締結 クロージング対価の授受 |
| 株式会社シードコンサルティング |
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中小企業への財務力強化、資金調達、コスト削減、経営全般に関するコンサルティング業 相続事業承継に関するコンサルティング業務 建設業特化型スモールM&Aアドバイザリー仲介業務、M&Aに関する調査コンサルティング業務 生命保険、損害保険代理店業務、各種金融商品、生命保険の活用法、資産運用、資産防衛に関するコンサルティング業務 |
| 株式会社 バシラックス |
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売り手手数料 0円～ 書いて手数料 200万円～ 面談、基本合意手数料 0円～ |
条件交渉 ＴＯＰ面談 契約締結 買収監査（デューデリジェンス） クロージング |
| MACアドバイザリー株式会社 |
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原則有料（完全成功報酬型） 着手金：なし 中間金：なし |
調剤薬局ドラッグストア専門M&Aアドバイザリー 仲介事業企業再生再編支援コンサルティング業務 企業経営調剤薬局の運営に関するコンサルティング業務 薬価差の改善業務 |
| 株式会社アウナラ |
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完全成果報酬型 仲介手数料200万円～ |
M＆A仲介 薬剤師様独立支援 ドクター誘致支援 人材紹介事業 |
| 株式会社希望の星 |
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清掃経営（支援）コンサルティング 清掃独立開業支援 清掃業M&A 清掃技術研修 |
| 早稲田M&Aパートナーズ株式会社 |
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初期相談料：無料 営業提案活動費：無料 着手金：無料 面談設定費：無料 完全成功報酬型 |
ベンチャー企業のM&A（株式譲渡売却資本提携事業譲渡等）の仲介業務 ベンチャー企業の資金調達支援及びファイナンシャルアドバイザリー業務 ベンチャー企業の株式価値算定及びデューデリジェンス業務 ベンチャー企業の経営コンサルティング業務 |
| 株式会社コルウスパートナーズ |
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国内最大級のネットワークを活用し信頼性の高いマッチングを実現 完全成功報酬制＋業界最安値水準の料金体系 専門コンサルタントによる安心のサポート |
M&AアドバイザリーM&A仲介 経営コンサルティング PMIコンサルティング その他、上記に付帯する業務 |
| 株式会社エクステンド |
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着手金：なし 中間金：なし 成功報酬型：レーマン方式 |
お問い合わせヒアリング 提案 マッチング先の選定紹介 トップ面談 |
| 株式会社エスエムエス |
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着手金：なし 中間報酬：なし 成約基本料 100万円 成功報酬型：レーマン方式 |
マッチング トップ面談 基本合意 デューデリジェンス（リスク調査） 最終合意 |
| 株式会社M&A Properties |
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着手金：なし 中間報酬：なし 成功報酬型 |
ヒアリング初回面談 個別案件の初期検討 及び 意向表明書の提出 懸念点などのすり合わせ及び解消 投資回収シミュレーション 現地視察 デューディリジェンスのサポート 譲渡契約書の締結サポート クロージングのサポート |
