クラウド営業管理/MAツール
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帳票作成機能
「帳票作成機能*1」を利用することで、効率的に見積書や請求書の作成が可能です。
*1帳票作成機能はオプション機能です。月額5,000円〜*2
*2フォーマットにより異なるため、別途ご相談ください。
サービス資料にて、帳票作成機能のより詳しい情報をご確認いただけます。
見積書や請求書の作成
- 見積書の宛先(先方の企業情報など)、見積書を作成した営業担当者など、SFAに登録してある商品や金額などの項目が、見積書や請求書に変換されます。
- 案件データや受注データに紐づけて作成することが可能です。
「帳票作成機能」を利用することで、イチから見積書や請求書を作成する手間が省けます。
SFA内に登録がある先方の宛先や商品、金額などの情報を元に、画面上で見積書や請求書の作成が可能です。
また、出力形式もPDF、Excel、画像系など、出力形式を選択して作成することが可能です。
見積書、請求書以外にも「発注書」や「納品書」などの作成にも対応しています。別途ご相談ください。
作成した書類の検索
- 作成した書類は、帳票リストから作成者、作成日、テンプレート、企業名などで検索が可能です。
- 案件データや受注データに各種帳票が紐づいているため、書類の検索も簡単です。
帳票リストから案件詳細ページ、受注詳細ページに遷移できるため、検索した書類の案件情報・受注情報もすぐに確認できます。
圧倒的な使いやすさ
クラウド営業支援ツール「ネクストSFA」
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