帳票作成機能

• 見積書の宛先(先方の企業情報など)、見積書を作成した営業担当者など、SFAに登録してある商品や金額などの項目が、見積書や請求書に変換されます。
• 案件データや受注データに紐づけて作成することが可能です。

「帳票作成機能」を利用することで、イチから見積書や請求書を作成する手間が省けます。
SFA内に登録がある先方の宛先や商品、金額などの情報を元に、画面上で見積書や請求書の作成が可能です。
また、出力形式もPDF、Excel、画像系など、出力形式を選択して作成することが可能です。
※見積書、請求書以外にも「発注書」や「納品書」などの作成にも対応しています。別途ご相談ください。

• 作成した書類は、帳票リストから作成者、作成日、テンプレート、企業名などで検索が可能です。
• 案件データや受注データに各種帳票が紐づいているため、書類の検索も簡単です。

帳票リストから案件詳細ページ、受注詳細ページに遷移できるため、検索した書類の案件情報・受注情報もすぐに確認できます。