SFAと会計ソフトを連携するメリットとは？できることや設定方法を解説
【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
SFA（営業支援システム）と会計ソフトを連携すると、営業活動と会計業務をスムーズにつなげることができます。受注情報や請求情報を自動で連携できるため、手入力による作業を減らせるだけでなく、入力ミスや転記漏れの防止にもつながります。
近年は営業部門と経理部門が同じデータを活用し、業務を効率化する企業が増えています。SFAと会計ソフトを連携することで、請求書の作成や売上管理、入金確認などの業務を効率化でき、部門間の情報共有もスムーズになります。
この記事では、SFAと会計ソフトを連携する概要やできること、導入するメリット、設定方法、運用時の注意点について解説します。
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SFAと会計ソフトを連携するとは
SFAと会計ソフトを連携すると、営業活動で管理している受注情報や顧客情報を会計業務へ活用できるようになります。営業部門と経理部門で同じデータを利用できるため、情報共有の効率化や業務負担の軽減につながります。
ここでは、SFAと会計ソフト連携の基本について解説します。
SFAと会計ソフト連携の概要
SFAと会計ソフトの連携とは、SFAで管理している商談情報や受注情報を会計ソフトへ連携し、請求や売上管理などの業務へ活用する仕組みです。
例えば、受注が確定したタイミングで請求データを会計ソフトへ送信したり、顧客情報を共有したりできます。営業担当者と経理担当者が同じ情報を利用できるため、部門間の連携もスムーズになります。
APIを利用した連携が一般的
SFAと会計ソフトは、APIを利用して連携する方法が一般的です。
APIを利用することで、受注情報や顧客情報、請求データなどを自動で同期できます。また、SFAによっては会計ソフトとの標準連携機能や外部連携サービスを利用できる場合もあり、追加開発なしで導入できるケースもあります。
営業と経理の情報を一元管理できる
SFAと会計ソフトを連携することで、営業情報と会計情報を一元管理できます。
受注状況や請求状況、入金状況などを営業担当者と経理担当者が共有しやすくなるため、確認作業や問い合わせ対応を効率化できます。また、最新の情報をもとに業務を進められるため、部門間の連携強化にもつながります。
SFAと会計ソフトを連携してできること
SFAと会計ソフトを連携すると、営業活動で管理している受注情報や顧客情報を会計業務へ活用できるようになります。営業部門と経理部門で同じデータを共有できるため、業務効率の向上や入力ミスの防止につながります。
受注情報を会計ソフトへ連携する
SFAで受注が確定した案件の情報を、会計ソフトへ自動で連携できます。
受注金額や取引先情報などを手作業で入力する必要がなくなるため、入力ミスや転記漏れを防ぎやすくなります。また、営業担当者と経理担当者の間で情報を共有する手間も削減できます。
請求書を作成する
会計ソフトの機能に対応している場合は、受注情報をもとに請求書を作成できます。
取引先名や請求金額などを自動で反映できるため、請求書作成にかかる時間を短縮できます。手入力によるミスも減らせるため、請求業務の効率化にもつながります。
売上や入金状況を共有する
会計ソフトで管理している売上や入金状況をSFAと連携することで、営業担当者も最新の状況を確認できます。
未入金の案件や請求状況を把握しやすくなるため、必要に応じて顧客へのフォローや確認をスムーズに行えます。また、経理部門との情報共有も円滑になります。
顧客情報を一元管理する
SFAと会計ソフトで顧客情報を共有することで、複数のシステムへ同じ情報を入力する必要がなくなります。
顧客名や住所、担当者情報などを最新の状態で管理しやすくなり、情報の不一致や更新漏れを防止できます。営業活動と会計業務の両方で同じデータを利用できるため、業務全体の効率化につながります。
SFAと会計ソフトを連携するメリット
SFAと会計ソフトを連携することで、営業活動と会計業務をスムーズにつなげることができます。部門ごとに管理していた情報を一元化できるため、業務効率の向上だけでなく、データの正確性や情報共有の質も高められます。
入力作業を効率化できる
受注情報や顧客情報を自動で連携できるため、営業担当者や経理担当者が同じ情報を何度も入力する必要がありません。
手入力による作業を減らせることで、入力ミスや転記漏れを防止できるだけでなく、請求書の作成や売上登録などの事務作業も効率化できます。担当者はより付加価値の高い業務へ時間を充てやすくなります。
営業部門と経理部門の連携を強化できる
営業と経理が同じデータを共有できるため、部門間の情報共有がスムーズになります。
受注状況や請求状況、入金状況をリアルタイムで確認できるため、「情報が更新されていない」「確認に時間がかかる」といった課題を解消しやすくなります。問い合わせ対応や社内確認の手間も削減できます。
売上管理を効率化できる
受注データと会計データを連携することで、売上情報をまとめて管理しやすくなります。
案件ごとの売上状況や請求状況を把握しやすくなるため、売上管理や経営判断にも活用できます。また、売上データの集計作業を効率化できることもメリットです。
データの正確性を向上できる
SFAと会計ソフトで同じデータを利用することで、情報の不一致が発生しにくくなります。
顧客情報や受注金額などを自動で同期できるため、転記ミスや更新漏れを防ぎ、常に最新の情報を共有できます。データの信頼性が向上することで、営業活動や会計業務をより安心して進められるようになります。
会計ソフト連携に対応したおすすめSFA・CRM
ネクストSFA/CRM
ネクストSFA/CRMは、営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）の機能を備えた国産クラウドサービスです。
API連携に対応しているため、会計ソフトを含むさまざまな外部システムとの連携環境を構築できます。受注情報や顧客情報を会計システムへ連携することで、営業活動から請求・売上管理までを効率化できます。また、自社の業務フローに合わせて柔軟に連携できる点も特徴です。
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloudは、多くの会計システムやERPとの連携実績があるSFA・CRMです。
AppExchangeやAPIを利用することで、freee会計やマネーフォワード クラウド、勘定奉行などとの連携環境を構築できます。受注から請求・売上管理までのデータ連携を効率化できるため、大規模な営業組織でも活用されています。
HubSpot
HubSpotは、会計ソフトや請求管理サービスとの連携に対応しているCRMです。
外部アプリやAPIを利用することで、請求書の作成や支払い状況の管理などを営業情報とあわせて管理できます。営業活動とバックオフィス業務を連携しやすい点が特徴です。
Zoho CRM
Zoho CRMは、Zoho Booksをはじめとした会計サービスとの連携に対応しています。
顧客情報や受注情報をもとに請求書を作成したり、請求状況を営業担当者と共有したりできるため、営業と経理の連携を効率化できます。
kintone
kintoneは、APIやプラグイン、連携サービスを利用して会計ソフトとの連携環境を構築できます。
freee会計やマネーフォワード クラウドなどと連携し、受注から請求・入金管理まで自社の業務フローに合わせた仕組みを構築しやすいことが特徴です。
※会計ソフトとの連携機能や対応サービスは、SFA・CRMの製品や契約プランによって異なります。また、標準機能ではなくAPIや外部連携サービスが必要になる場合もあるため、導入前に対応状況を確認しておきましょう。
SFAと会計ソフトを連携する方法
SFAと会計ソフトを連携する方法は、利用している製品や運用方法によって異なります。標準機能で連携できるケースもあれば、APIや外部ツールを活用するケースもあるため、自社の業務に適した方法を選ぶことが重要です。
APIで連携する
SFAと会計ソフトを柔軟に連携したい場合は、APIを利用する方法が一般的です。
APIを利用すれば、受注情報をもとに請求データを自動で作成したり、入金状況をSFAへ反映したりと、自社の業務フローに合わせた自動化を実現できます。手作業を大幅に削減できるため、営業部門と経理部門の業務効率化を進めたい企業に適しています。
ノーコード連携ツールを利用する
専門的な開発を行わずに連携したい場合は、ノーコード連携ツールを利用する方法があります。
テンプレートや設定画面を利用することで、SFAと会計ソフトを比較的簡単に接続できます。受注情報や請求情報の同期なども設定しやすく、IT担当者が少ない企業でも導入しやすいことがメリットです。
標準連携機能を利用する
一部のSFAでは、会計ソフトとの標準連携機能を提供しています。
標準機能を利用すれば、追加開発や外部ツールを導入することなく連携できる場合があります。導入コストや運用負担を抑えられる一方で、対応している会計ソフトや利用できる機能は製品によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
SFAと会計ソフトを連携する際の注意点
SFAと会計ソフトを効果的に連携するためには、導入後の運用方法も重要です。同期するデータや権限設定を適切に管理することで、安全かつ効率的な運用につながります。
同期するデータを整理する
すべての情報を連携すると、不要なデータまで同期されてしまう可能性があります。
顧客情報や受注情報、請求情報など、業務で必要なデータを中心に連携することで、データ管理がしやすくなります。また、項目の対応関係に誤りがないかも事前に確認しておくことが重要です。
アクセス権限を適切に管理する
会計情報には売上や請求金額などの重要な情報が含まれます。
そのため、営業担当者や経理担当者など、必要なユーザーだけが閲覧・編集できるようアクセス権限を設定しましょう。適切な権限管理を行うことで、情報漏えいや誤操作のリスクを軽減できます。
運用ルールを整備する
連携機能を導入するだけでは、十分な効果を得られるとは限りません。
受注から請求までの業務フローやデータ更新のルールをあらかじめ決めておくことで、部門ごとの運用のばらつきを防げます。また、定期的に連携状況を見直し、業務に合わせて改善を続けることも重要です。
よくある質問
会計ソフトとの連携にAPIは必要ですか？
APIを利用した連携が一般的ですが、必ずしもAPI開発が必要とは限りません。
利用しているSFAによっては、会計ソフトとの標準連携機能やノーコード連携ツールに対応している場合があります。導入コストや運用方法を踏まえて、自社に適した連携方法を選びましょう。
どの会計ソフトと連携できますか？
連携できる会計ソフトは、利用しているSFAによって異なります。
一般的には、クラウド型の会計ソフトとの連携に対応している製品が多くあります。導入前に、利用したい会計ソフトとの連携可否や対応機能を確認しておくことが重要です。
請求書は自動で作成できますか？
連携機能に対応している場合は、SFAの受注情報をもとに請求書を自動作成できることがあります。
顧客情報や受注金額を自動で反映できるため、入力作業を削減しながら請求業務を効率化できます。ただし、自動作成できる範囲や機能は、利用するSFAや会計ソフトによって異なります。
まとめ
SFAと会計ソフトを連携することで、受注情報や顧客情報を活用しながら、請求業務や売上管理を効率化できます。営業部門と経理部門で同じデータを共有できるため、入力作業の削減や転記ミスの防止、情報共有の円滑化など、多くのメリットが期待できます。
また、APIだけでなく、標準連携機能やノーコード連携ツールを利用できる製品もあるため、自社の運用方法やシステム環境に合わせて最適な連携方法を選ぶことが重要です。営業活動と会計業務をスムーズにつなげ、組織全体の業務効率化を実現しましょう。
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