【業種別SFA導入事例まとめ】営業改革に成功した企業のリアルな活用法と成果とは？
【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業管理に限界を感じているけれど、どのSFA（営業支援ツール）を選べばいいのか、そもそも何ができるのか分からない、そんな方にこそ参考になるのが「導入事例」です。
本記事では、製造業・IT・不動産など業種ごとのリアルな活用事例を通じて、SFAを使うとどんな変化が起こるのか、どのような成果につながるのかを具体的に紹介します。
営業現場の効率化や情報共有の仕組み化を考える中小企業の管理職・マネージャーの皆さまに向けて、導入前の課題から実際の効果までが分かる構成になっています。
事例の読み方やSFA選びのチェックポイントもまとめていますので、「次の一手」を考える材料としてぜひご活用ください。
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SFA導入事例を探す人が本当に知りたいこととは
「SFA 事例」で検索する人の多くは、導入をすでに検討し始めている、または既存の営業管理方法に課題を感じている層です。Excelや紙の報告書に頼った営業活動では、案件の進捗がブラックボックスになり、属人的な営業スタイルから脱却できません。
とはいえ、いきなり「SFAを導入しましょう」と言われても、実際に導入してどう変わったのか、他社はどんな工夫をしたのかが分からなければ不安ですよね。
そこで注目されているのが、業種別や企業規模別にまとめられた「SFA導入事例」です。自社と似たような課題を抱えていた企業が、どのようにSFAを活用し、どんな成果を上げたのか。定量的な成果（商談数◯倍、受注率◯％改善など）とともに紹介されている事例は、検討材料として非常に参考になります。
とくに以下のような情報が含まれている事例は、読者のニーズにマッチしやすいといえます：
- 同業種・同規模企業の課題と変化
- 導入前の悩みと背景
- 実際の使い方（どう使っているか）
- 導入後の定着までの流れ
- 成果を示す具体的な数字
本記事では、製造業・IT業・不動産業といった異なる業種での導入事例をピックアップし、「どのような課題にどうアプローチしたのか」「導入後の具体的な成果は？」といったポイントを押さえてご紹介していきます。
また、中小企業向けに多く導入されているSFAのひとつとして、ネクストSFA（https://next-sfa.jp/）の導入理由と特徴もあわせて紹介していきます。
記事の後半では、「事例のどこを見ればいいのか？」というチェックポイントや、次に踏み出すための無料相談・トライアルの案内もありますので、今後の営業体制改善に向けての参考にしていただければ幸いです。
【製造業】案件管理の属人化を解消したA社のSFA活用法
A社は従業員50名規模の老舗製造業。営業は5名体制で、日々の商談や案件の管理はExcelと紙の商談記録ノートで行っていました。営業ごとに管理方法が異なり、案件の引き継ぎや進捗確認が属人的で曖昧に。「あの案件、どうなっていた？」といった確認が社内で飛び交い、会議のたびに営業が資料をまとめ直す、非効率な状況が続いていました。
そんなA社が導入を決めたのが、ネクストSFAです。最初に取り組んだのは、商談管理と案件の可視化。案件ごとにフェーズ（初回商談、見積提示、クロージングなど）を設定し、どの案件が今どの段階にあるかを一覧表示できるようにしました。これにより、マネージャーも営業もリアルタイムで案件の状況を把握できるように。
さらに、ネクストSFAにはレポート出力機能が備わっており、営業報告会用の週次レポートをボタンひとつで作成可能に。従来30分かかっていた資料作成が、5分に短縮されたそうです。
A社は、導入時に「最初から完璧を目指さない」方針を貫きました。入力項目も「案件名・顧客名・進捗・次回予定」のみに絞り、まずは“習慣化”を重視。結果、導入3か月目で全営業が毎日入力を行うようになり、入力の抜け漏れもほぼゼロに。
さらに、SFAに蓄積された案件情報をもとにした定例ミーティングが可能になり、営業会議の時間短縮。商談数も導入前と比べて増加したとのことです。
この事例からは、「Excelと紙文化」から脱却する第一歩として、項目を絞ったSFA活用と、見える化による営業組織の共通言語づくりが重要であることが分かります。
【IT・Web業界】提案内容の属人化を脱却したB社の事例
Web制作・システム開発を行うB社は、営業3名の小規模チームながら、案件の難易度や提案内容が多岐にわたるため、営業1人ひとりの提案ノウハウが非常に重要でした。ところが、その内容はほとんどが営業本人の頭の中。過去にどんな提案をしたか、どこで失注したかの記録もバラバラで、再提案や引き継ぎのたびに時間がかかっていました。
B社がSFA導入を検討した理由は明確で、「提案履歴を資産化したい」という強い課題意識からでした。
導入したのは、UIがシンプルで入力のハードルが低いネクストSFA。まずは週報をやめ、日々の提案内容をSFAに記録する運用に切り替えました。入力項目は「商談タイトル・相手の課題・提案概要・結果」の4つに厳選。これにより、営業が“書きやすい”環境を整えたことが功を奏しました。
さらに、ネクストSFAの検索機能を使って、「過去に似た提案をした案件」「失注したけど再アプローチ可能な企業」を営業会議で共有。これがナレッジの再利用と失注掘り起こしに繋がりました。
この事例が示すポイントは、「蓄積される情報の質」が提案力を左右するということ。特にIT・Web業界のように案件ごとのカスタマイズ性が高い業界では、営業の頭の中を見える化できるSFAは極めて有効です。
【不動産業】スピード命の業界でSFAが選ばれる理由とは？
C社は地域密着型の不動産仲介会社。営業は店舗単位で10名以上が在籍し、賃貸・売買案件を同時に複数担当しています。不動産業界はとにかくスピードが勝負。お問い合わせ対応から内覧調整、契約までをいかに早くスムーズに進められるかがカギです。
しかし、C社では営業が電話・LINE・メールなど複数のチャネルを使い分けており、情報共有が曖昧になりがちでした。たとえば「昨日の内覧でどういう反応だったか」が把握できず、次のアクションが後手に回ることも。対応漏れや連絡ミスで機会損失が起きることも少なくありませんでした。
そこでC社が採用したのが、モバイル対応に強いネクストSFA。営業がスマホからその場で商談登録や内覧履歴を入力できるため、外出先でも即時に情報が共有されるようになりました。
さらに、SFA上で顧客とのやりとりを一元管理することで、「このお客様には誰が・いつ・何を伝えたか」が全員に見えるように。これにより、「二重対応」や「放置」が劇的に減少しました。
営業マネージャーも、SFAダッシュボードを見れば、全メンバーの案件ステータスが一覧で確認可能。以前は日報や口頭で把握していた状況を、数字とともに把握できるようになり、指示の精度も上がりました。
この事例が示しているのは、「スピードが命」の業界ほど、即時性と共有性を担保できるSFAが必要ということ。特にスマホで操作できるツールは、現場との親和性が高く、定着しやすい点でも大きなメリットになります。
【中小企業向け】ネクストSFAが選ばれる3つの理由
中小企業では、限られた人員と時間で成果を出す必要がある一方、「ITツールを使いこなせるか不安」「初期費用が高そう」といった理由でSFA導入に二の足を踏む企業も少なくありません。そんな中、ネクストSFAが中小企業で高く支持されているのには明確な理由があります。
誰でも使いこなせる直感UIと項目カスタマイズ
ネクストSFAの特徴のひとつは、直感的に操作できる画面構成。案件登録・フェーズ変更・日報記入など、営業活動に必要な操作が数クリックで完了します。「操作マニュアルを見なくても、触ればわかる」設計が、ITに不慣れなスタッフにも好評です。
また、入力項目のカスタマイズ性が高いため、自社の業務フローに合わせた設計が可能。「とりあえず使ってみる」から始められる点が、導入ハードルの低さにもつながっています。
段階的な機能開放で定着率アップ
導入直後からすべての機能を使うのではなく、「まずは案件管理だけ」といった段階的な導入がしやすいのもネクストSFAの魅力です。実際、ある顧客企業では、営業メンバーがまず案件情報だけを入力する運用から始め、慣れてきた段階で日報・レポート機能を開放、無理なくステップを踏むことで、現場の混乱を防ぎながら浸透を促進できます。
専任サポートが導入から運用まで無料で伴走
中小企業にとって重要なのが、「導入したあとにどれだけ支援してもらえるか」。ネクストSFAでは、専任のカスタマーサクセス担当が無料でサポート。初期設定のアドバイスから、運用開始後の相談対応まで、チャットやZoomを活用して伴走してくれます。
マニュアルを読む時間がない、社内にIT部門がない、という企業でも安心して導入できる体制が整っているのが、多くの企業に選ばれている理由のひとつです。
SFA事例を読むときのチェックポイント5つ
事例を読むとき、ただ「成果が出た」かどうかだけを見てしまいがちですが、本当に参考になる情報を得るためには“読み解く視点”が重要です。ここでは、SFA導入事例を読む際に意識したい5つのチェックポイントをご紹介します。
1. 自社と近い業種・規模かどうか
同じSFAでも、業種や企業規模によって使い方や定着のしやすさは異なります。業界特有の営業スタイルや商談のスピード感を理解するには、できるだけ近い事例を選びましょう。
2. ツール名が明記されているか
導入されたSFAツールの名前が書かれていない事例は、具体性に欠けます。UIやサポート体制、料金など、実際に使うツールが明示されているものが理想です。
3. 課題と成果が定量的に書かれているか
「営業がラクになった」「社内がスムーズに」など抽象的な表現ではなく、「商談数が1.5倍に増加」「報告作成時間が30分→5分に」など数字で示されている事例のほうが判断材料になります。
4. 具体的な運用方法が紹介されているか
どの機能を使い、どのように社内展開したのか、運用のリアルが書かれているかどうかも大切です。理想論だけでなく、現場の苦労や工夫が見える事例ほど実践に活かしやすくなります。
5. 経営層と現場の両視点があるか
SFAは経営改善と現場の業務効率化の“橋渡し”ツール。どちらの視点からも語られている事例は、ツールの全体像を把握しやすく、自社への応用も考えやすくなります。
導入検討を進めたい方へ ― 無料相談＆トライアルのご案内
本記事を通じて「自社でもSFAを活用できそう」と感じた方へ、次のステップをご案内します。
ネクストSFAでは、導入前に無料相談やトライアルが可能です。
操作画面を実際に触ってみながら、自社の営業フローに合うかどうかを検討できるので、導入のミスマッチを未然に防ぐことができます。
さらに、月額50,000円台から始められるリーズナブルなプランで、小規模なチームでも負担なく導入が可能です。
サポート体制も充実しており、導入時には専任担当が画面設定から運用アドバイスまで丁寧に伴走してくれるため、「ITに詳しい人が社内にいない」という場合でも安心です。
無料トライアルやオンライン相談は、ネクストSFAの公式サイトからいつでも申し込み可能です。
営業課題を“なんとなく”放置せず、まずは具体的に話を聞いてみるところから始めてみてはいかがでしょうか？
まとめ： 成功事例から学び、自社に合ったSFA導入を
SFAの導入は、単なるツール選びではなく「営業組織そのものを見直す機会」です。
今回紹介した各業種の事例を通じて見えてきたのは、「目的に応じて、必要な範囲から段階的に使い始める」こと、そして「現場に寄り添った設計とサポート」が成功のカギであるということ。
ネクストSFAのような、使いやすさと支援体制を両立したツールなら、ITに不慣れな企業でもスムーズに導入が進められます。
まずは自社の課題に一番近い事例から学び、改善のヒントを得てください。
そして、営業改革の第一歩を「試してみること」から始めてみましょう。
