【2025年最新】おすすめ営業ツールをご紹介！営業効率化を実現する選び方と活用法

【導入】営業ツールとは？営業効率化に欠かせない理由

営業ツールは、営業活動の生産性を向上させ、売上の最大化を支援する重要なツールです。顧客情報の管理、営業プロセスの可視化、データ分析による戦略策定など、多くの業務を効率化します。近年、デジタル化が進む中で、営業活動の迅速化と正確性の向上が求められており、適切なツールの選定が企業の成長に直結します。本記事では、営業ツールの種類や選び方、導入時のポイントについて詳しく解説します。

営業ツールの定義と基本機能

営業ツールとは、営業活動を効率化し、売上向上をサポートするためのツールやシステムの総称です。これには、顧客管理（CRM）、営業支援（SFA）、名刺管理、電子契約、営業資料作成ツールなど、幅広い種類が含まれます。

基本的な機能としては、以下のようなものがあります。

• 顧客情報の管理：顧客データを一元化し、担当者間で共有。
• 営業プロセスの可視化：案件の進捗を管理し、商談の最適化を支援。
• データ分析とレポート作成：営業成果を可視化し、戦略立案に活用。
• 自動化機能：見積書作成やフォローアップメールの自動送信。
• チーム連携の強化：クラウドベースで情報共有し、リアルタイムでの意思決定を支援。

なぜ営業ツールが必要なのか？

営業活動には、顧客情報の管理、商談の進行、資料作成、フォローアップなど、多くの業務が含まれます。これらを手作業で行うと膨大な時間がかかり、ミスが発生する可能性が高まります。営業ツールを活用することで、次のようなメリットが得られます。

1. 業務の効率化：手作業を減らし、より多くの商談に時間を割ける。
2. 売上向上：データを活用した戦略的なアプローチが可能。
3. ミスの削減：情報の一元管理で重複や抜け漏れを防ぐ。
4. チームの生産性向上：リアルタイムの情報共有でスムーズな連携を実現。

特に競争が激しい市場では、迅速かつ正確な営業活動が求められます。営業ツールの導入は、競争力を高めるための重要な戦略の一つとなるでしょう。

営業支援ツールとの違いとは？

営業ツールと似た言葉に「営業支援ツール（SFA）」がありますが、それぞれの役割には違いがあります。

• 営業ツール：営業活動を効率化するための総合的なツール群（例：CRM、名刺管理、電子契約など）。
• 営業支援ツール（SFA）：営業プロセスの管理・最適化に特化したシステム。商談の進捗管理、案件ごとのタスク管理、分析機能などが中心。

営業ツールは、営業活動全般をサポートする広範なカテゴリを指し、SFAはその中でも特に「営業プロセスの管理」にフォーカスしたツールと言えます。企業のニーズに応じて、適切なツールを組み合わせることで、より高い効果を発揮できます。

営業ツールの種類と特徴【目的別で徹底解説】

SFA（営業支援ツール）とは？

・営業プロセスの可視化と管理機能

SFA（Sales Force Automation）ツールは、営業活動のプロセスを可視化し、管理・最適化するためのツールです。商談の進捗状況をリアルタイムで把握し、営業担当者が適切なアクションを取るためのサポートを行います。

・SFAツールのメリットと活用シーン

SFAツールを導入することで、以下のようなメリットが得られます。

• 営業案件の進捗を一元管理
• タスク管理の効率化
• 商談履歴の共有によるチーム連携強化

CRM（顧客管理ツール）で顧客関係を強化

・顧客情報の一元管理が営業成果を変える

CRM（Customer Relationship Management）ツールは、顧客データを一元管理し、営業活動の効率を向上させます。過去の商談履歴や顧客の関心事項を把握することで、最適なアプローチが可能になります。

・CRMツールの特徴と導入効果

CRMツールを活用することで、以下の効果が期待できます。

• 顧客との関係強化
• 顧客データの可視化による営業精度の向上
• マーケティング活動との連携強化

MA（マーケティングオートメーション）でリード育成を効率化

・見込み客獲得から育成まで自動化

MA（Marketing Automation）ツールは、リード（見込み客）の獲得から育成、営業への引き渡しまでのプロセスを自動化し、営業の負担を軽減します。

・MAツールが営業活動に与えるインパクト

MAツールを導入することで、以下のメリットがあります。

• 見込み客の興味・関心度を可視化
• 適切なタイミングでのアプローチが可能
• 営業活動の効率向上

オンライン商談ツールで非対面営業も効率化

・リモート営業の生産性向上に欠かせない理由

オンライン商談ツールは、移動時間を削減し、より多くの商談機会を確保できるため、営業の効率化に大きく貢献します。また、録画機能や資料共有機能を活用することで、商談の質を向上させることも可能です。特に、柔軟な働き方が求められる現代において、非対面営業の生産性向上に不可欠なツールといえるでしょう。

おすすめのオンライン商談ツール紹介

• Zoom
• Microsoft Teams
• Google Meet

・おすすめのオンライン商談ツール紹介

• Zoom
• Microsoft Teams
• Google Meet

名刺管理・CTIツールで営業データを最大活用

・営業活動のデータドリブン化を支援

名刺管理ツールを活用すれば、顧客情報を一元管理し、過去のやり取りや属性情報を即座に把握できます。また、CTIツールを組み合わせることで、電話対応の履歴を自動記録し、顧客ごとの対応履歴を蓄積できます。これにより、データをもとにした的確なアプローチが可能になり、営業のパーソナライズ化を促進します。さらに、CRMと連携することで、商談のタイミングを逃さず、成約率の向上にも貢献します。データドリブンな営業戦略を実現し、効率的かつ継続的な関係構築を支援するツールです。

・効率的な名刺管理、通話データの活用術

• 名刺情報のデジタル化とCRM連携
• 通話履歴の自動記録
• 顧客対応の品質向上

【2025年最新】営業活動を効率化するおすすめ営業ツールをご紹介。まずは、SFAツール厳選8社の製品特長を一覧でご紹介！

続いて、おすすめCRMツール(顧客管理システム)厳選8社の製品特長を比較一覧でご紹介！

こちらは、おすすめMAツール厳選3選！

おすすめのMAツールについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

【2024年最新】おすすめMAツール比較17選！マーケティングオートメーション(リード獲得、メール配信、スコアリング)製品一覧

営業ツールの選び方ガイド【失敗しないポイント3つ】

営業ツールを導入する際に、適切な選定をしなければ、かえって業務の効率が落ちたり、定着せずに使われなくなったりするリスクがあります。自社の営業活動を最大限に効率化し、成果につなげるためには、ツール選びのポイントをしっかり押さえておくことが重要です。ここでは、失敗しないための3つの選定基準について詳しく解説します。

①自社の営業プロセスに合ったツールを選ぶ方法

営業ツールを選ぶ際は、まず自社の営業プロセスをしっかり把握することが重要です。
例えば、以下のような課題がある場合、それぞれ適したツールが異なります。

• リード獲得・管理が課題 → CRM（顧客管理ツール）を活用し、リード情報を一元管理
• 商談進捗の管理が必要 → SFA（営業支援ツール）で、商談ごとのステータスやアクションを可視化
• 非対面営業を強化したい → オンライン商談ツールを導入し、効率的なリモート営業を実現
• 電話営業を強化したい → CTIツールを活用し、架電履歴や顧客対応履歴を自動記録

このように、自社の営業フローに適したツールを選ぶことで、現場での活用度が高まり、業務の効率化や成約率向上につながります。

②「無料トライアル」で確認すべきチェックポイント

操作のしやすさ

→ 直感的なUIか？日常業務の中でストレスなく使えるか？

多くの営業ツールには無料トライアルが用意されており、実際に操作して使用感を確認できます。しかし、単に試してみるだけでなく、以下のような具体的なチェックポイントを意識することが重要です。

必要な機能が揃っているか

→ 営業プロセスに合った機能があるか？不要な機能が多すぎないか？

既存ツールとの連携

→ CRMやSFAなど、現在使用しているシステムとスムーズに連携できるか？

サポート体制

→ 使い方で困ったときに迅速に対応してもらえるか？導入支援は充実しているか？

無料トライアルの段階でしっかり検証し、導入後の運用イメージを具体的に描くことが、成功のカギとなります。

③サポート体制・導入事例を活かす判断基準

営業ツールは、導入後のサポート体制が不十分だと、社内で定着せず、十分に活用されないケースもあります。そのため、以下の点を事前に確認しておきましょう。

• 導入後のサポート
  　→ チャット・電話サポートはあるか？レスポンスの速さは？追加トレーニングの提供は？
• 他社の導入事例
  　→ 同業他社や同規模の企業での成功事例はあるか？実際にどのような成果が出ているか？
• カスタマイズ性
  　→ 自社の業務フローに合わせたカスタマイズが可能か？将来的な拡張性はあるか？

導入前に実際の事例を確認することで、具体的な運用イメージを持ちやすくなり、失敗リスクを減らせます。

営業ツールを活用するメリットと導入効果

営業ツールの導入は、単なる業務の効率化にとどまらず、営業戦略の高度化や売上向上にも直結します。

特に、営業活動のDX（デジタルトランスフォーメーション）が進む中で、適切なツールを活用することは競争力を高める重要な要素となっています。

ここでは、営業ツールを導入することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

営業生産性の向上

営業ツールを活用することで、業務の効率化が進み、営業担当者はより多くの案件に集中できる環境が整います。

業務の自動化による時間削減

• 営業リストの作成、メール送信、フォローアップの自動化
• 商談履歴や顧客情報の一元管理により、情報の二重入力を防止
• 日報・報告業務の自動化で、営業活動に集中できる時間を確保

チーム内の情報共有を強化

• クラウド型CRMやSFAを導入することで、顧客情報をリアルタイムで更新
• 過去の商談履歴や提案内容をすぐに確認でき、スムーズな引き継ぎが可能
• 営業ノウハウの蓄積と共有により、チーム全体のパフォーマンス向上

これらの効果により、無駄な業務を削減し、営業担当者が本来の業務である「商談・クロージング」に集中できるようになります。

データ分析による営業戦略の最適化

営業ツールは、単に業務を効率化するだけでなく、データを活用した戦略的な営業活動を可能にします。

成約率を高める「成功パターン」の可視化

• 過去の商談データを分析し、成功率の高いアプローチを特定
• 高確度なリードを抽出し、優先的にアプローチすることで無駄な営業を削減
• 業種や企業規模ごとの成約率を分析し、ターゲットを最適化

商談のタイミングを見極める

• 顧客のWebサイト訪問履歴やメール開封状況を分析し、関心度の高い顧客を特定
• 最適なタイミングでアプローチを行い、商談の成功率を向上

個々の営業担当者のパフォーマンス分析

• 営業プロセスごとのデータを分析し、ボトルネックを特定
• トップセールスの手法をチーム全体に展開し、組織全体の成果を向上

このように、データを活用することで、経験や勘に頼る営業スタイルから、再現性のある戦略的な営業へと進化させることが可能になります。

「売上アップ」につながる理由とは？

営業ツールの導入により、商談機会の最大化と成約率の向上が実現し、結果として売上アップにつながります。

商談の機会を増やす

• オンライン商談ツールを活用し、移動時間を削減することで、1日の商談回数を増加
• MA（マーケティングオートメーション）との連携により、質の高いリードを継続的に獲得

確度の高い顧客にリソースを集中

• AIやデータ分析を活用し、購入意欲の高い顧客を特定
• インサイドセールスとフィールドセールスの連携強化で、確度の高い商談を増やす

営業の属人化を防ぎ、安定した成果を生む

• ナレッジ共有を強化し、新人営業担当者でも短期間で成果を出せる仕組みを構築
• 商談フローを標準化し、担当者ごとのパフォーマンスのバラつきを軽減

このように、営業ツールを活用することで、単に「業務効率が向上する」だけでなく、「売上を最大化する仕組み」を構築することが可能になります。

営業ツール導入で失敗しないための注意点

営業ツールの導入は、業務の効率化や営業成果の向上につながる一方で、適切に運用されなければ十分な効果を得られません。実際、多くの企業で「導入したものの、うまく活用されずに形骸化してしまった」というケースが発生しています。ここでは、営業ツール導入時に陥りやすい失敗パターンと、その対策について詳しく解説します。

よくある失敗パターンと対策

営業ツールの導入がうまくいかない理由はいくつかありますが、特に以下の3つの要因が失敗を招くことが多いです。

失敗パターン①：導入目的が不明確

• 「とりあえず入れてみよう」という曖昧な理由で導入すると、ツールの活用が進まず、成果につながりません。
• どの業務を効率化したいのか、どの指標（KPI）を向上させたいのかを明確にしないと、社内での活用が定着しにくくなります。

▼対策

• 導入前に具体的な目的を設定する（例：「リード管理の精度を向上させる」「商談プロセスの可視化を進める」）
• 事前に現場の課題を洗い出し、それを解決できる機能があるツールを選定する

失敗パターン②：社内での理解不足・定着しない

• 「新しいシステムが増えて面倒」といった心理的な抵抗から、現場が積極的に使わないケースが発生します。
• 特に営業担当者は日々の業務が多忙なため、「今までのやり方で十分」と感じることが多く、ツールの習熟度が上がらないと定着しません。

▼対策

• 導入前に説明会を開き、ツールのメリットを共有（「負担を減らせる」「売上につながる」など具体的な利点を伝える）
• 小規模なチームで試験運用し、成功事例を社内で共有することで、導入に対する抵抗を減らす
• 営業リーダーやマネージャーが率先して活用し、メンバーに定着を促す

失敗パターン③：機能過多で使いこなせない

• 高機能なツールを導入しても、「結局一部の機能しか使われていない」「設定が複雑で使いづらい」という問題が起こりやすいです。
• 必要な機能を厳選せずに導入すると、オーバースペックになり、かえって業務の負担が増えることもあります。

▼対策

• 現場のニーズに合わせて、必要な機能を厳選する
• 「多機能＝使いやすい」ではないため、導入前に無料トライアルを活用し、現場のフィードバックを反映する
• 運用をシンプルにするために、初期は基本機能に絞って導入し、慣れてきたら拡張する

これらの失敗を回避するために、導入前の目的整理、トライアル期間の活用、社内研修の実施が重要になります。

社内での定着化を成功させるコツ

営業ツールを導入しても、社内で定着しなければ意味がありません。ツールを効果的に運用し、現場で活用されるようにするためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

① 導入前の周知と教育

• ツールを導入する際、「なぜこのツールが必要なのか」「どう活用すれば業務が楽になるのか」を明確に伝えることが重要です。
• 事前に社内説明会を実施し、営業担当者が具体的なイメージを持てるようにする。
• 操作マニュアルやFAQを用意し、誰でもすぐに使える環境を整備する。

▼ポイント

• 動画マニュアルを用意することで、営業担当者がスキマ時間で学べるようにする
• ITリテラシーに不安がある社員向けに、個別サポートや簡易版ガイドを作成する

② 管理職の積極的な活用

• ツールの導入を成功させるためには、上層部や管理職が率先して活用することが不可欠です。
• 例えば、マネージャーがツール内で営業活動の進捗確認を行い、それを日常業務の中でフィードバックすることで、現場の利用率が上がります。
• 「このツールを使わなければ営業会議に参加できない」といったルールを設けるのも一つの手です。

▼ ポイント

• リーダーが率先して活用し、成功事例を共有する
• 「使わなければ業務が回らない」仕組みをつくる（例：報告業務をすべてツール内で完結させる）

③ 継続的なフォローアップ

• ツールは導入して終わりではなく、定期的に活用状況を確認し、改善を行うことが重要です。
• 初期の導入段階では、利用状況をモニタリングし、現場の課題をヒアリングする。
• 必要に応じてカスタマイズを行い、ツールを業務フローに最適化する。

▼ ポイント

• 定期的にユーザーからのフィードバックを収集し、運用ルールを調整する
• 導入から3カ月後・6カ月後・1年後のタイミングで、活用状況をレビューする

ツールを営業活動に最大限活用するためには、単なるシステム導入ではなく、組織全体の意識改革と継続的な運用改善が不可欠です。導入の目的を明確にし、社内の定着化を意識した運用を行うことで、営業成果を最大化していきましょう。

【FAQ】営業ツールに関するよくある質問

営業ツールの導入を検討する際、多くの企業が抱える疑問や懸念点があります。ここでは、特に質問の多い「CRMとの違い」「無料ツールの効果」「中小企業に最適なツール」について詳しく解説します。

営業ツールとCRMの違いは？

営業ツールとは、営業活動全般を支援する広範なツール群のことで、CRM（顧客関係管理システム）はその中の一つのカテゴリーにあたります。

CRM（Customer Relationship Management）とは？

CRMは顧客情報の一元管理に特化したツールで、以下のような機能を備えています。

• 顧客情報・履歴管理（連絡履歴、商談履歴、購入履歴など）
• 顧客との関係強化（フォローアップ、リマインダー機能）
• マーケティング施策との連携（メール配信、キャンペーン管理）

営業ツール（SFAやMAなど）との違いは？

• SFA（Sales Force Automation） → 営業支援に特化し、商談管理やタスク管理を強化
• MA（Marketing Automation） → リード獲得やナーチャリングの自動化を支援

▼ポイント
CRM単体でも営業活動を効率化できますが、SFAやMAと組み合わせることで、営業全体のデータ活用がより効果的になります。

無料の営業ツールでも効果はある？

無料の営業ツールは、基本的な営業活動の支援には十分活用できますが、導入規模や必要な機能によっては有料版の方が適しているケースもあります。

無料ツールのメリット

• 初期費用ゼロで導入できるため、コストを抑えられる
• シンプルな機能で使いやすく、導入までのハードルが低い
• 小規模チームやスタートアップ企業に最適

無料ツールのデメリット

• 機能が限定的（顧客管理や商談管理のみで、分析機能が不十分）
• データ保存容量に制限があることが多い
• サポート体制が弱いため、運用時のトラブル対応に時間がかかる

▼ポイント
無料ツールを活用する際は、まずトライアルで試し、自社の業務に合うか確認するのが重要です。また、将来的な拡張性を考え、有料版への移行がスムーズなツールを選ぶと安心です。

中小企業に最適な営業支援ツールは？

中小企業では、コストを抑えつつ、使いやすく、即戦力となるツールを選ぶことが重要です。以下のようなツールが特におすすめです。

シンプルなCRM（顧客管理ツール）

• 例：HubSpot CRM、Zoho CRM
• 特徴：無料で利用できるものも多く、直感的な操作が可能
• おすすめの用途：顧客情報の管理、フォローアップの強化

SFA（営業支援ツール）

• 例：ネクストSFA、kintone
• 特徴：商談管理や営業タスクを可視化し、営業の抜け漏れを防ぐ
• おすすめの用途：チームでの案件管理、営業プロセスの標準化

オンライン商談ツール

• 例：Zoom、Google Meet、ベルフェイス
• 特徴：対面営業が難しい場合でも、スムーズに商談を進められる
• おすすめの用途：非対面営業、遠方の顧客との商談

ポイント
中小企業向けの営業ツールは、シンプルで導入しやすいものを選び、必要に応じて拡張できるものを選ぶのがベストです。

まとめ｜営業ツールで営業効率化と売上向上を実現しよう！

営業活動のデジタル化が進む中で、営業ツールの活用は、業務効率の向上だけでなく、成約率アップや売上拡大にも直結します。

しかし、適切なツールを選ばなければ「使いこなせない」「業務が複雑化する」などの課題が発生し、十分な効果を得られません。営業ツールの導入は、営業活動を効率化し、成果を最大化するための強力な手段です。

適切なツールを選び、しっかりと運用を定着させることで、営業の質を向上させ、売上アップ・企業の成長につなげていきましょう！

SFAは活用されてこそ意味がある