SFA導入を成功させるために必要なことは？知っておきたい選び方をご紹介

「営業とマーケティングを連携して営業力向上を目指したい！」とお考えの方は、SFAについて耳にしたことがあるのではないでしょうか。SFAとはSales Force Automationの略で、営業支援ツールと呼ばれるものです。営業社員が商談を開始してから受注までの進捗を可視化し、商談・顧客管理のほか、受注予測などを行えます。
現在ではSFAを展開する企業が増え、何を基準に選べば良いのか迷ってしまいがち。そこで今回はSFA導入を成功させるために必要なことについてご紹介します。

　
SFAツールの導入を検討中の方はSFAツール比較記事も要チェック！

SFAを選ぶ前にやるべきこと

SFAは企業の売上に直結する営業組織が利用するため、自社に合わないツールを選ぶと大きなダメージを受けることに。自社に合ったSFAを選ぶためには、導入前にどこのようなことを行う必要があるのでしょうか。

自社の課題を把握する

SFAを導入する前に必要なのは、自社の課題を把握すること。「自社にはどのような課題があるのか」「SFAでどのように解決するのか」を明確にすることで、自ずとどのような機能が搭載されているツールを選ぶべきなのか見えてくるでしょう。

導入目的を把握する

SFAを導入しても使用することが目的になってしまうと、営業効率の向上を実感するのは難しいでしょう。導入前に「なぜSFAが必要なのか」と導入目的をしっかりと把握することで、SFAの導入がゴールになることを防ぐことができます。この時に「売上の向上」といった大きな目的を掲げるのではなく、「各商談内容を可視化」「営業社員のスケジュール管理」といったように目的を細分化することが大切です。SFAによって搭載されている機能は異なります。導入目的を明確にすることで、導入目的とマッチするSFAを選ぶことが可能に。SFAを選ぶ際のポイントについては次項で詳しくご紹介します。

SFAを選ぶ際のポイント

SFAは多くの企業からさまざまなツールが販売されているため、ツール選定は慎重に行いたいもの。自社に合ったSFAを導入するためには、どのようなことに注意して選べば良いのでしょうか。

営業社員が使いやすい画面設計になっている

せっかくSFAを導入しても、使い勝手が悪いものだと現場で使ってもらえなくなることも。このような事態を避けるために、営業社員が使いやすい画面設計になっていることが重要です。データを記録する際の入力項目が少なかったり、プルダウンメニューが選択式になっていたりするなど、直感的に使えるツールを選びましょう。

ベンダーのサポートが充実している

実際にSFAを選ぶとなると機能や価格を重視しがちですが、サポート面も考慮しておきたいポイントの一つです。システムを導入してから運用に乗るまである程度の時間が必要に。特にこの期間は何かと問い合わせをする頻度が多くなる傾向があるため、「すぐ問い合わせに対応してくれる」「サポート費用が安い・無料」といったことを事前に確認しておくと良いでしょう。

費用対効果が高い

SFAに限らず、ツールを導入する際は初期費用や月額の利用料金、サポート費用がどのくらいなのかを事前に把握しておく必要があります。予算を設定し、導入コストを比較しながら選ぶことで、自社の課題を解決できるSFAを見つけることが可能です。

他システムと連携できる

既にMAや会計システムなどを利用していたり、今後新たなシステムの導入を検討していたりすることもあるでしょう。それらのシステムと連携できるSFAを選ぶことで、営業に関わるすべての情報を一括管理することができます。

自社の営業プロセスの中で重視すべき指標を明確にする

「営業」といっても問い合わせに応じる形で商談を始めるインバウンド営業、テレアポや飛び込みで案件を作っていくアウトバウンド営業などさまざま。また、アウトバウンド営業であっても扱う商材によって営業プロセスは大きく変わります。SFAを選ぶ際は、自社の営業プロセスの中で重視すべき指標を出すことが大切です。

SFAの導入を成功させるためにやっておきたいこと

SFAを導入しても「なかなか現場で使ってもらえない」「データ分析を行える人がいない」といった問題が生まれることも。このような問題を未然に防ぐためには、導入前に営業・マーケティング組織にSFAの導入を周知することが求められます。

該当部署へSFAの導入を周知する際は、分析方法のレクチャーや入力画面の操作方法などのほか、SFAを導入する目的や実現したいことなど全体像を見せることが重要です。

　
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ネクストSFA/CRM：使いやすさ×無料サポートで継続率98.8%！
現場が動き出す国産SFA

毎日使うものだから直感的な操作を追求！

ネクストSFA/CRMは、SFA・CRM・MA機能を一体で利用できる国産ツールです。案件管理や行動管理だけでなく、顧客管理、メール配信、スコアリング、AI商談レポートなどにも対応しているため、営業活動を一元管理したい企業に向いています。

SFA業界では「導入したけれど使われない」「定着しない」といった声も多く聞かれる中、ネクストSFA/CRMは継続率98.8％（2026年3月末時点）という高い数値を実現しています。現場でしっかり活用される設計とサポート体制が、多くの企業に支持されている理由のひとつです。

高い満足度を誇るネクストSFA/CRMは、コスト面でも導入しやすく、続けやすい料金プランが用意されています。
スタータープランとベーシックプランが用意してあり、少人数の営業チームでも、大人数の組織でも、必要に応じた無駄のない導入が実現できます。
実際に他ツールからネクストSFA/CRMへ乗り換えた企業の中には、年間1,000万円以上のコスト削減に成功した事例もあり、コスト面でも高い評価を得ています。

ネクストSFA/CRMでは、サポート費用0円で、メール・チャット・電話・訪問・Web会議などさまざまな方法のサポートを受けることができます。
初めてSFAを導入する企業や、過去にSFAが定着しなかった企業でも運用を始めやすい点が特徴です。

こんな企業におすすめ

• 少人数営業チームで初期費用を抑えて導入したい
• 過去にSFAツールが現場で定着しなかった
• ツール費用を見直したい
• とにかく簡単で使いやすいSFAツールを探している
• 導入後のサポート体制を重要視している企業

受賞実績

• ITreview Grid Award 2025 Spring
  SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞
• ITreview Grid Award 2025 Winter
  SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞
• BOXIL SaaS AWARD Winter 2024
  SFA(営業支援システム)部門で「Good Service」に選出
• BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024
  SFA(営業支援システム)部門で
  「Good Service」
  「料金の妥当性No.1」
  「初期設定の容易さNo.1」
  「サポートの品質No.1」
  「営業担当の印象No.1」に選出

製品情報

ツール名	ネクストSFA/CRM
URL	https://next-sfa.jp/
主な機能	SFA機能 -アプローチ管理 -案件管理 -受注管理 -日報•週報•月報 / 行動管理 -データ分析 -セールスマップ機能　など CRM機能 -企業管理 -売上管理 -請求書-見積作成　など MA機能 -メール一括配信 -シナリオメール ‐スコアリング＆トラッキング -フォーム生成 その他 -Sales BI機能 -名刺管理機能 -AIアシスタント
AI機能	・AI商談レポート 　∟商談内容をAIが分析し、進捗や課題を見える化 ・AI活動レポート 　∟商談後の対応状況をAIが要約し、受注・失注要因も分析 ・商談比較・ナレッジ共有 　∟AIレポートをメンバー間で比較し、営業戦略に活用
連携できるツール／サービス	Web広告連携 Marketo Engage連携 LINE WORKS連携 Chatwork連携 sansan連携 freee会計フリー連携 見積書-請求書発行連携 名刺管理ツール連携 CTIツール連携 フォーム連携 Googleカレンダー連携 Gmail連携 Microsoft Outlook 連携　など
無料トライアル	有
費用	◾️初期費用 – 都度見積もり ◾️構築費用 – 都度見積もり ◾️基本利用料 – スタータープラン：月額30,000円 5ユーザー分を含む – ベーシックプラン：月額75,000円 15ユーザー分を含む 　∟16ユーザー目以降 月額5,000円/1ID ◾️サポート費用 – 0円

企業情報

運営会社名	株式会社ジオコード
URL	https://next-sfa.jp/
設立年	2005年2月
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F
電話番号	03-6274-8081
事業内容	■ Webマーケティング事業 ● AI最適化・SEO・Web開発 ・SEO・コンテンツコンサルティング ・AIO・LLMOを活用したAI最適化支援 ・Webサイト制作・Webシステム開発 ・Webセキュリティの設計・運用支援 ● インターネット広告 ・Google、Yahoo!、Instagram等主要媒体の運用 ・リスティング、DSP、SNS、動画、アフィリエイト広告の運用 ・LP制作、バナー・動画など各種クリエイティブ制作 ■ クラウドセールステック事業 ・営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」の開発・提供 ・勤怠管理・経費精算ツール「ネクストICカード」の開発・提供 ・AI・DX・RPAを活用した業務改善コンサルティング・開発支援

SFA導入を成功させるためには事前準備が重要！

今回はSFAの選び方やネクストSFA/CRMの一部機能などについてご紹介しました。企業間の競争が高まっている今、売上を伸ばすために必要なことは営業力の強化です。SFAは企業の営業力を強化するために有効なツールですが、仕様を正しく理解せずに導入するだけではあまり効果がありません。自社に合ったSFAを選ぶためには、事前準備が重要です。今回ご紹介した内容を押さえてSFAの導入を成功させましょう。