更新日：2026/08/05
営業効率化とは？進め方・改善方法と営業支援ツールの選び方を解説
【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業効率化とは、営業担当者がより少ない時間や工数で成果を上げられるよう、営業活動や業務フローを改善する取り組みです。近年は、人手不足や働き方改革への対応、営業活動の高度化などを背景に、多くの企業で営業効率化が求められています。
しかし、「事務作業に時間がかかる」「営業活動が属人化している」「情報共有がうまくできない」といった課題を抱えている企業も少なくありません。こうした課題を解決するためには、営業プロセスの見直しだけでなく、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）などの営業支援ツールを活用することも重要です。
この記事では、営業効率化の基本や必要性、具体的な改善方法、おすすめの営業効率化ツール、成功させるポイントまで詳しく解説します。
営業効率化とは
営業効率化とは、営業活動の無駄を減らし、より少ない工数で成果を上げられるよう業務を改善することです。
単に営業担当者の業務量を減らすのではなく、営業活動を見直して生産性を高めることで、売上向上や顧客満足度の向上を目指します。
営業効率化の目的
営業効率化の目的は、営業担当者が本来注力すべき顧客対応や提案活動へ、より多くの時間を使えるようにすることです。
事務作業や情報共有、データ入力などの業務を効率化することで、営業活動全体の生産性を向上させ、受注率や売上向上につなげられます。
営業効率化が求められる理由
営業現場では、人手不足や市場環境の変化などにより、限られた人数で成果を上げることが求められています。
また、営業活動のオンライン化やデータ活用の重要性も高まっており、従来の営業スタイルだけでは十分な成果を上げにくくなっています。そのため、営業効率化への取り組みが重要視されています。
営業効率化を妨げる課題
営業効率化が進まない企業では、次のような課題が見られます。
- 営業活動が属人化している
- 顧客情報が分散している
- 事務作業に時間を取られている
- 営業データを活用できていない
- 情報共有に時間がかかる
これらの課題を改善するためには、営業プロセスの見直しや営業支援ツールの活用が重要です。
営業支援システムについて詳しく知りたい方は、**「SFAとは？意味・機能・CRM/MAとの違い、導入メリット・選び方をわかりやすく解説」をご覧ください。また、営業管理の進め方については、「営業管理とは？PDCAを活用した進め方やSFAによる営業改善・業務効率化を解説」**も参考にしてください。
営業効率化を実現する方法
営業効率化を実現するためには、単にツールを導入するだけでは十分ではありません。営業プロセスや業務内容を見直し、継続的に改善することが重要です。
ここでは、営業効率化につながる代表的な方法を紹介します。
営業プロセスを見直す
まずは、現在の営業プロセスを整理し、無駄な業務や重複している作業がないかを確認しましょう。
例えば、商談までに必要な手続きが多すぎる場合や、担当者ごとに営業フローが異なる場合は、業務を標準化することで効率化しやすくなります。
営業担当者が行う事務・報告業務を見直す
営業担当者は、顧客対応のほかにも、活動記録、日報、見積書、会議資料、顧客データの更新などを行います。
まずは各作業にかかる時間と利用目的を確認し、削除できる作業、簡略化できる作業、自動化できる作業に分けましょう。
例えば、SFAに登録した商談内容と同じ情報を営業日報へ再入力している場合は、二重入力をなくせないか検討します。また、定型的なメールや資料はテンプレート化することで、作成時間を減らせる可能性があります。
ただし、自動化した内容には誤りが含まれる場合があります。顧客へ送るメール、提案書、見積書などは、送信前に担当者が内容を確認しましょう。
情報共有を強化する
顧客情報や商談履歴が担当者ごとに管理されていると、引き継ぎや営業活動に時間がかかります。
顧客情報を一元管理し、営業担当者や管理者がリアルタイムで情報を共有できる環境を整えることで、業務の効率化と営業品質の向上につながります。
営業データを活用する
営業活動を記録するだけではなく、データを分析して改善へつなげることも重要です。
商談件数や受注率、営業活動量、失注理由などを分析することで、成果につながる営業手法や改善点を把握しやすくなります。
AI・自動化を活用する
近年は、AIを活用した営業支援ツールも増えています。
商談内容の要約や営業活動の記録、売上予測、メール作成支援などを自動化することで、営業担当者の業務負担を軽減しながら営業活動の効率化を図れます。
営業効率化に役立つツール
営業効率化を実現するためには、自社の課題に合ったツールを活用することも重要です。
SFA（営業支援システム）
SFAは、営業活動や案件情報、営業プロセスを一元管理するシステムです。
営業活動の可視化や案件管理、売上予測などを行えるため、営業担当者だけでなく営業マネージャーの業務効率化にも役立ちます。
CRM（顧客管理システム）
CRMは、顧客情報や問い合わせ履歴、商談履歴などを管理するシステムです。
営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートとも顧客情報を共有できるため、顧客対応の品質向上にもつながります。
MA（マーケティングオートメーション）
MAは、見込み顧客の獲得や育成を支援するツールです。
メール配信やスコアリング、顧客分析などを自動化できるため、営業担当者は受注につながりやすい見込み顧客へ優先的にアプローチできます。
名刺管理ツール
紙やデジタル名刺の情報をデータ化し、社内で検索・共有できるようにするツールです。
CRMやSFAと併用する場合は、どちらを顧客情報の正式な管理先とするか、重複データをどのように統合するかを決める必要があります。
Web会議ツール
オンライン商談や打ち合わせを行うためのツールです。
移動時間を削減しながら顧客と商談できるため、営業活動の効率化につながります。また、録画や文字起こし機能を備えた製品もあります。
電子契約ツール
契約書の作成・送付・締結をオンラインで行えるツールです。
印刷や郵送、押印などの手間を削減できるため、契約業務を効率化し、契約締結までの時間短縮にもつながります。
営業効率化にSFAを活用するメリット
営業効率化を進めるうえで、SFA（営業支援システム）は非常に有効なツールです。営業情報を一元管理し、営業活動を可視化できるため、営業担当者だけでなく営業マネージャーの業務効率化にも役立ちます。
営業活動を可視化できる
SFAでは、営業担当者の活動状況や案件の進捗をリアルタイムで把握できます。
営業活動を見える化することで、案件の停滞やフォローが必要な顧客を早期に把握でき、適切な営業支援やマネジメントにつなげられます。
営業データを分析できる
商談件数や受注率、営業活動量などのデータを自動で集計・分析できます。
営業データをもとに成果や課題を把握できるため、経験や勘だけに頼らず、データに基づいた営業改善を進められます。
営業情報を一元管理できる
顧客情報や案件情報、商談履歴などを一つのシステムで管理できます。
営業担当者だけでなく、営業マネージャーや関連部署とも情報を共有しやすくなり、引き継ぎや顧客対応の品質向上にもつながります。
営業担当者の負担を軽減できる
SFAの中には、登録した営業活動を日報やレポートへ反映したり、AIが商談記録の要約や履歴入力を支援したりする製品があります。
ただし、AI機能が標準料金に含まれず、追加料金となる場合もあります。また、自動生成された内容は保存前に確認しましょう。
AIによる営業支援を活用できる
近年のSFAでは、AI機能を搭載した製品も増えています。
商談内容の要約や営業活動の記録、売上予測、次に取るべき営業アクションの提案などをAIが支援することで、営業担当者の業務効率化と営業成果の向上が期待できます。
おすすめ営業効率化ツール
営業効率化を実現するためには、自社の課題や目的に合ったツールを選ぶことが重要です。ここでは、代表的な営業効率化ツールを紹介します。
ネクストSFA/CRM：使いやすさ×無料サポートで継続率98.8%！
現場が動き出す国産SFA
毎日使うものだから直感的な操作を追求！
ネクストSFA/CRMは、SFA・CRM・MA機能を一体で利用できる国産ツールです。案件管理や行動管理だけでなく、顧客管理、メール配信、スコアリング、AI商談レポートなどにも対応しているため、営業活動を一元管理したい企業に向いています。
SFA業界では「導入したけれど使われない」「定着しない」といった声も多く聞かれる中、ネクストSFA/CRMは継続率98.8％（2026年3月末時点）という高い数値を実現しています。現場でしっかり活用される設計とサポート体制が、多くの企業に支持されている理由のひとつです。
高い満足度を誇るネクストSFA/CRMは、コスト面でも導入しやすく、続けやすい料金プランが用意されています。
スタータープランとベーシックプランが用意してあり、少人数の営業チームでも、大人数の組織でも、必要に応じた無駄のない導入が実現できます。
実際に他ツールからネクストSFA/CRMへ乗り換えた企業の中には、年間1,000万円以上のコスト削減に成功した事例もあり、コスト面でも高い評価を得ています。
ネクストSFA/CRMでは、サポート費用0円で、メール・チャット・電話・訪問・Web会議などさまざまな方法のサポートを受けることができます。
初めてSFAを導入する企業や、過去にSFAが定着しなかった企業でも運用を始めやすい点が特徴です。
こんな企業におすすめ
- 少人数営業チームで初期費用を抑えて導入したい
- 過去にSFAツールが現場で定着しなかった
- ツール費用を見直したい
- とにかく簡単で使いやすいSFAツールを探している
- 導入後のサポート体制を重要視している企業
受賞実績
- ITreview Grid Award 2025 Spring
SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞 - ITreview Grid Award 2025 Winter
SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞 - BOXIL SaaS AWARD Winter 2024
SFA(営業支援システム)部門で「Good Service」に選出 - BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024
SFA(営業支援システム)部門で
「Good Service」
「料金の妥当性No.1」
「初期設定の容易さNo.1」
「サポートの品質No.1」
「営業担当の印象No.1」に選出
製品情報
| ツール名 | ネクストSFA/CRM |
|---|---|
| URL | https://next-sfa.jp/ |
| 主な機能 | SFA機能 -アプローチ管理 -案件管理 -受注管理 -日報•週報•月報 / 行動管理 -データ分析 -セールスマップ機能 など CRM機能 -企業管理 -売上管理 -請求書-見積作成 など MA機能 -メール一括配信 -シナリオメール ‐スコアリング＆トラッキング -フォーム生成 その他 -Sales BI機能 -名刺管理機能 -AIアシスタント |
| AI機能 | ・AI商談レポート ∟商談内容をAIが分析し、進捗や課題を見える化 ・AI活動レポート ∟商談後の対応状況をAIが要約し、受注・失注要因も分析 ・商談比較・ナレッジ共有 ∟AIレポートをメンバー間で比較し、営業戦略に活用 |
| 連携できるツール／サービス | Web広告連携 Marketo Engage連携 LINE WORKS連携 Chatwork連携 sansan連携 freee会計フリー連携 見積書-請求書発行連携 名刺管理ツール連携 CTIツール連携 フォーム連携 Googleカレンダー連携 Gmail連携 Microsoft Outlook 連携 など |
| 無料トライアル | 有 |
| 費用 | ◾️初期費用 – 都度見積もり ◾️構築費用 – 都度見積もり ◾️基本利用料 – スタータープラン：月額30,000円 5ユーザー分を含む – ベーシックプラン：月額75,000円 15ユーザー分を含む ∟16ユーザー目以降 月額5,000円/1ID ◾️サポート費用 – 0円 |
企業情報
| 運営会社名 | 株式会社ジオコード |
|---|---|
| URL | https://next-sfa.jp/ |
| 設立年 | 2005年2月 |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F |
| 電話番号 | 03-6274-8081 |
| 事業内容 | ■ Webマーケティング事業 ● AI最適化・SEO・Web開発 ・SEO・コンテンツコンサルティング ・AIO・LLMOを活用したAI最適化支援 ・Webサイト制作・Webシステム開発 ・Webセキュリティの設計・運用支援 ● インターネット広告 ・Google、Yahoo!、Instagram等主要媒体の運用 ・リスティング、DSP、SNS、動画、アフィリエイト広告の運用 ・LP制作、バナー・動画など各種クリエイティブ制作 ■ クラウドセールステック事業 ・営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」の開発・提供 ・勤怠管理・経費精算ツール「ネクストICカード」の開発・提供 ・AI・DX・RPAを活用した業務改善コンサルティング・開発支援 |
Salesforce
Salesforceは、世界中で利用されているCRM・SFAプラットフォームです。
営業活動の管理や売上予測、AIによる営業支援など、高度な営業マネジメント機能を備えており、大規模な営業組織にも対応できます。
HubSpot
HubSpotは、CRM・営業支援・マーケティングを一体化したクラウドサービスです。
営業活動だけでなく、見込み顧客の獲得から育成まで一元管理できるため、営業とマーケティングを連携したい企業に適しています。
kintone
kintoneは、ノーコードで業務アプリを作成できるクラウドサービスです。
営業管理専用ツールではありませんが、自社の業務に合わせて顧客管理や案件管理などを柔軟に構築できます。
Mazrica Sales
Mazrica Salesは、顧客管理、案件管理、営業レポート、AI営業支援などを備えたSFA・CRMです。
AIによる次回アクションの示唆などが提供されています。料金は10ID分からの最低契約額が設定されているため、利用人数も含めて比較しましょう。公式ではStarterが1ID当たり月額6,500円から、最低月額6万5,000円と案内されています。
Sansan
Sansanは、名刺管理を中心とした営業DXツールです。
名刺や接点情報を検索・共有しやすくなるため、顧客確認や引き継ぎにかかる時間を減らせる可能性があります。
クラウドサイン
クラウドサインは、契約書の送信、電子署名、締結、保管などをオンラインで行う電子契約サービスです。
自社で利用する契約書や本人確認方法に対応しているかを確認しましょう。
契約業務の効率化やペーパーレス化を実現できるため、営業活動全体のスピード向上にも役立ちます。
営業効率化を成功させるポイント
営業効率化は、ツールを導入するだけでは十分な成果を得られません。営業現場へ定着させ、継続的に改善を行うことが重要です。
現状の課題を把握する
まずは、自社の営業活動でどこに課題があるのかを明確にしましょう。
「営業担当者が事務作業に時間を取られている」「情報共有ができていない」など、現状を整理することで、優先的に改善すべきポイントが見えてきます。
目的を明確にする
営業効率化を進める際は、「売上向上」「営業活動の可視化」「業務時間の削減」など、具体的な目的を設定することが重要です。
目的が明確であれば、必要な施策や導入すべきツールも判断しやすくなります。
現場へ定着させる
営業担当者が継続的に利用できなければ、営業効率化は実現できません。
入力負担を軽減したり、操作しやすいツールを選んだりすることで、営業現場への定着を促進できます。また、導入時には運用ルールの整備や教育も行いましょう。
継続的に改善する
営業効率化は一度実施して終わりではありません。
営業データや現場からの意見をもとに、業務フローや運用方法を定期的に見直すことで、継続的な改善につながります。
よくある質問
営業効率化とは何ですか？
営業効率化とは、営業活動の無駄を減らし、より少ない時間や工数で成果を上げられるよう業務を改善することです。
営業プロセスの見直しや業務の自動化、営業支援ツールの活用などにより、営業担当者が顧客対応や提案活動へ集中できる環境を整えます。
営業効率化にSFAは必要ですか？
SFAは必須ではありません。
営業担当者や案件数が少なく、Excelや既存ツールで情報共有・案件管理を問題なく行えている場合は、SFAを導入しない選択肢もあります。
一方、顧客・案件・活動履歴が複数の場所に分散している、会議資料の集計に時間がかかる、案件の停滞や次回対応を横断的に確認できないといった課題がある場合は、SFAが改善手段の候補になります。
導入前には、ツールで解決したい課題、利用人数、入力負担、既存システムとの連携、総費用を確認しましょう。
営業効率化ツールは中小企業にも必要ですか？
必要性は企業規模ではなく、案件数、利用人数、情報共有の方法、手作業の量によって異なります。
少人数でも、顧客情報が分散していたり、商談後の記録や集計に多くの時間がかかっていたりする場合は、ツールが役立つ可能性があります。
一方、管理する案件が少なく、既存の方法で問題が起きていない場合は、導入費や運用負担が効果を上回ることもあります。
営業効率化はどのような効果がありますか？
情報探索、集計、二重入力などの時間を減らせれば、営業担当者が顧客対応や提案準備に使える時間を確保しやすくなります。
ただし、受注率や売上はツール導入だけで決まるものではありません。導入前後の作業時間、対応漏れ、案件更新率などを測定し、実際の効果を確認しましょう。
まとめ
営業効率化は、営業担当者の業務量を単純に減らすことではありません。顧客対応や案件管理に必要な品質を維持しながら、二重入力、情報探索、手作業による集計、不要な報告などを減らす取り組みです。
まずは、営業担当者がどの業務に時間を使っているかを把握し、削除できる作業、簡略化できる作業、自動化できる作業に分けましょう。
SFAやCRM、MA、名刺管理、Web会議、電子契約などのツールは、営業効率化を支援する手段です。ただし、導入するだけで業務時間や売上が改善されるわけではありません。入力項目を増やしすぎたり、複数のツールへ同じ情報を入力したりすると、かえって現場の負担が増える可能性があります。
ツールを導入する際は、解決したい課題、利用する担当者、正式なデータの管理場所、既存システムとの連携、総費用を確認しましょう。導入後は、入力時間、集計時間、未更新案件、利用率などを測定し、運用方法を継続的に見直すことが重要です。
