【Salesforceに学ぶ】導入で期待できる効果や代替・類似サービス8選を紹介！

Salesforceの代替を選ぶときは、安い製品へ置き換える前に「今の運用で何が負担になっているか」を整理することが重要です。入力が複雑なのか、必要な機能に対して費用が高いのか、管理する人が足りないのかによって、有力な候補は変わります。

本記事では、営業の顧客・商談管理を中心に、Salesforceの代替となるSFA/CRMを比較します。使いやすさの確かめ方、移行費用を含むコストの見方、データを安全に引き継ぐ手順まで確認しましょう。

Salesforceとは

Salesforceは、CRMを基盤として営業、カスタマーサービス、マーケティングなどを支援する複数のクラウド製品で構成されています。

代表的な製品には、営業向けのSales Cloud、カスタマーサービス向けのService Cloud、マーケティング向けのMarketing Cloudなどがあります。

企業は自社の課題や利用部門に応じて製品やプランを選択できますが、製品を追加する場合は、ライセンス費用、データ連携、権限設計なども確認する必要があります。

Salesforceが選ばれてきた理由

Salesforceは世界中で多くの導入実績があり、高い拡張性と柔軟なカスタマイズ性を備えています。

企業規模や業種を問わず導入できるほか、多数の外部サービスと連携できるため、自社に合わせたシステムを構築しやすい点も評価されています。

CRMについて詳しく知りたい方は、「CRMとは？機能や導入メリット・活用法までやさしく解説」をご覧ください。また、営業支援システムについて知りたい方は、「SFAとは？意味・機能・CRM/MAとの違い、導入メリット・選び方をわかりやすく解説」**もあわせて参考にしてください。

Salesforceから乗り換える前に確認したいこと

比較する対象をSales Cloud・営業CRMに絞る

Salesforceは単一の営業管理ツールだけを指す名称ではありません。営業、サポート、マーケティングなどの用途があるため、まず自社が使っている製品・エディション・追加サービスを確認します。

本記事の中心は、顧客、担当者、商談、営業活動を管理する領域です。問い合わせ窓口のチケット管理や大規模なマーケティング配信が主目的なら、その領域の要件も別途比較してください。営業用CRMを導入しても、利用中のSalesforce関連製品をすべて置き換えられるとは限りません。

不満の原因が製品か運用かを切り分ける

現在の困りごと	先に調べること	代替製品で検証すること
入力項目が多く、更新されない	使われていない項目や二重入力の有無	同じ営業報告を何項目・何手順で完了できるか
費用に見合う効果を感じない	未使用ライセンス、不要な追加機能、活用状況	必要機能を含む総額と管理工数
設定変更を社内でできない	管理者不在、複雑な独自設定、外注依存	日常の設定変更を誰が行えるか
部門間の情報がつながらない	顧客IDや連携の設計、運用の分断	共通の顧客情報と権限を両立できるか
レポートを信用できない	入力漏れ、ステージ・確度の定義の違い	データ品質と集計条件をそろえられるか

入力項目を減らすだけで解決する問題を、製品変更で直そうとすると、移行先でも同じ問題が起きます。反対に、必要な変更のたびに大きな構築費がかかるなら、運用自体を単純にできる製品を検討する意味があります。

Salesforceを継続した方がよい場合もある

複雑な権限、独自のデータ構造、複数システムの連携が業務に定着している場合は、移行による作り直しの負担が大きくなります。社内に管理者がいて、機能を十分活用できているなら、現行環境の整理やプラン見直しが合理的なこともあります。

Salesforceには小規模向けの選択肢もあります。2026年10月28日確認時点で、Starterは1ユーザー月額3,000円、Proは12,000円です。Proは年間契約で、Starterは月払い・年払いに対応します。2ユーザーまでのFree Suiteもあるため、「必ず高額」「中小企業には使えない」と一律に判断しないようにしましょう。表示額は税抜です。Salesforceの料金・Free Suite

Salesforceの代替・類似サービス一覧

以下は用途に応じた候補であり、性能や使いやすさの順位ではありません。製品間で同じ機能を含む価格ではないため、料金は入口の目安として確認してください。国内円建ての有料表示額は税抜、2026年10月28日の公式確認情報です。

製品	代替として検討しやすい方向性	料金・条件の目安
ネクストSFA	営業の顧客・案件・行動管理に運用を整理	スターター月額30,000円、5ユーザーを含む
HubSpot	マーケティングと営業の顧客情報をつなぐ	無料CRMは2ユーザー・1,000コンタクト。有料構成は要確認
Zoho CRM	営業機能とプラン別費用を細かく比較	Standardは1ユーザー月額換算1,760円、年間契約
Mazrica Sales	案件の状況と次回行動を見える化	Starterは10ID＋組織料金で月額70,000円から、年間一括契約
kintone	独自の顧客管理・周辺業務をアプリで再設計	スタンダードは1ユーザー月額1,800円、10ユーザーから
esm（eセールスマネージャー）	日々の活動記録と営業マネジメントを結ぶ	Basicは1ユーザー月額3,500円、5〜30ユーザー
Dynamics 365 Sales	Microsoft環境との連携を重視	Professionalは1ユーザー月額相当9,745円、年払い
Pipedrive	商談の進行とフォローを中心に管理	通貨・契約周期・プランを指定して公式料金を確認。14日間の試用あり

ネクストSFA

ネクストSFA/CRM：使いやすさ×無料サポートで継続率98.8%！
現場が動き出す国産SFA

毎日使うものだから直感的な操作を追求！

ネクストSFA/CRMは、SFA・CRM・MA機能を一体で利用できる国産ツールです。案件管理や行動管理だけでなく、顧客管理、メール配信、スコアリング、AI商談レポートなどにも対応しているため、営業活動を一元管理したい企業に向いています。

SFA業界では「導入したけれど使われない」「定着しない」といった声も多く聞かれる中、ネクストSFA/CRMは継続率98.8％（2026年3月末時点）という高い数値を実現しています。現場でしっかり活用される設計とサポート体制が、多くの企業に支持されている理由のひとつです。

高い満足度を誇るネクストSFA/CRMは、コスト面でも導入しやすく、続けやすい料金プランが用意されています。
スタータープランとベーシックプランが用意してあり、少人数の営業チームでも、大人数の組織でも、必要に応じた無駄のない導入が実現できます。
実際に他ツールからネクストSFA/CRMへ乗り換えた企業の中には、年間1,000万円以上のコスト削減に成功した事例もあり、コスト面でも高い評価を得ています。

ネクストSFA/CRMでは、サポート費用0円で、メール・チャット・電話・訪問・Web会議などさまざまな方法のサポートを受けることができます。
初めてSFAを導入する企業や、過去にSFAが定着しなかった企業でも運用を始めやすい点が特徴です。

こんな企業におすすめ

• 少人数営業チームで初期費用を抑えて導入したい
• 過去にSFAツールが現場で定着しなかった
• ツール費用を見直したい
• とにかく簡単で使いやすいSFAツールを探している
• 導入後のサポート体制を重要視している企業

受賞実績

• ITreview Grid Award 2025 Spring
  SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞
• ITreview Grid Award 2025 Winter
  SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞
• BOXIL SaaS AWARD Winter 2024
  SFA(営業支援システム)部門で「Good Service」に選出
• BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024
  SFA(営業支援システム)部門で
  「Good Service」
  「料金の妥当性No.1」
  「初期設定の容易さNo.1」
  「サポートの品質No.1」
  「営業担当の印象No.1」に選出

製品情報

ツール名	ネクストSFA/CRM
URL	https://next-sfa.jp/
主な機能	SFA機能 -アプローチ管理 -案件管理 -受注管理 -日報•週報•月報 / 行動管理 -データ分析 -セールスマップ機能　など CRM機能 -企業管理 -売上管理 -請求書-見積作成　など MA機能 -メール一括配信 -シナリオメール ‐スコアリング＆トラッキング -フォーム生成 その他 -Sales BI機能 -名刺管理機能 -AIアシスタント
AI機能	・AI商談レポート 　∟商談内容をAIが分析し、進捗や課題を見える化 ・AI活動レポート 　∟商談後の対応状況をAIが要約し、受注・失注要因も分析 ・商談比較・ナレッジ共有 　∟AIレポートをメンバー間で比較し、営業戦略に活用
連携できるツール／サービス	Web広告連携 Marketo Engage連携 LINE WORKS連携 Chatwork連携 sansan連携 freee会計フリー連携 見積書-請求書発行連携 名刺管理ツール連携 CTIツール連携 フォーム連携 Googleカレンダー連携 Gmail連携 Microsoft Outlook 連携　など
無料トライアル	有
費用	◾️初期費用 – 都度見積もり ◾️構築費用 – 都度見積もり ◾️基本利用料 – スタータープラン：月額30,000円 5ユーザー分を含む – ベーシックプラン：月額75,000円 15ユーザー分を含む 　∟16ユーザー目以降 月額5,000円/1ID ◾️サポート費用 – 0円

企業情報

運営会社名	株式会社ジオコード
URL	https://next-sfa.jp/
設立年	2005年2月
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F
電話番号	03-6274-8081
事業内容	■ Webマーケティング事業 ● AI最適化・SEO・Web開発 ・SEO・コンテンツコンサルティング ・AIO・LLMOを活用したAI最適化支援 ・Webサイト制作・Webシステム開発 ・Webセキュリティの設計・運用支援 ● インターネット広告 ・Google、Yahoo!、Instagram等主要媒体の運用 ・リスティング、DSP、SNS、動画、アフィリエイト広告の運用 ・LP制作、バナー・動画など各種クリエイティブ制作 ■ クラウドセールステック事業 ・営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」の開発・提供 ・勤怠管理・経費精算ツール「ネクストICカード」の開発・提供 ・AI・DX・RPAを活用した業務改善コンサルティング・開発支援

HubSpot：営業とマーケティングの接点を整理し直す

HubSpotは、CRMを共通基盤に、営業、マーケティング、カスタマーサービスなどの製品を組み合わせて利用できます。フォームで獲得した顧客と営業の商談情報が分かれている場合は、接点のつなぎ方から検討する候補です。

無料CRMは2ユーザー・1,000コンタクトまでですが、Salesforceで利用中の自動化や高度な分析を無料で代替できるとは限りません。有料のHub、プラン、シート、マーケティング対象のコンタクト等を含めて料金を確認してください。

比較時は、見込み客から商談への引き渡しと、既存顧客への対応を再現します。Salesforceの独自項目やデータ間の関係をどう移すかも重要です。「同じ名称の項目が作れる」だけで移行可能と判断しないようにしましょう。HubSpot CRM・料金

Zoho CRM：必要な営業機能とプランの組み合わせを見直す

Zoho CRMは、見込み客、連絡先、取引先、商談などの管理を行うCRMです。Standardの年間契約時の月額換算は1ユーザー1,760円で、上位プランも用意されています。

費用を抑える候補にはなりますが、Salesforceで使っている承認、見積、分析、連携が同じ価格帯に含まれるとは限りません。必要な機能を一覧にし、各プランでの対応を確認することが前提です。

無料版は3ユーザーまで、有料機能の無料試用もあります。移行検証では、利用予定の有料プランと同じ条件で、項目、権限、レポート、メールの運用を試してください。ライセンス差額だけでなく、設定する人の時間も費用に含めます。Zoho CRMの料金・機能表

Mazrica Sales：商談を動かすための情報に集中する

Mazrica Salesは、顧客・案件・行動を扱い、案件の状況を視覚的に共有するSFA/CRMです。営業会議のための報告が多く、担当者の次の行動につながっていない場合は、日常の案件管理のやり方を見直す候補になります。

Starterの月額70,000円からという料金は、6,500円の10ID分と、組織単位のSales Agent料金5,000円の合計です。年間契約・一括支払いの条件を含めて比較します。

APIなどの利用範囲はプランで異なります。移行後も会計や名刺管理との接続を残したい場合は、画面の分かりやすさだけでなく、連携を含むプランの総額を確認しましょう。現行レポートを全部移すより、営業判断に必要な指標へ絞り込むと検証しやすくなります。Mazrica Sales・料金

kintone：独自業務を作り直す選択肢

kintoneは、顧客リストや案件管理などの業務アプリを作成できるプラットフォームです。CRMを営業以外の申請・対応管理ともつなぎたい場合に検討できます。ただし、完成したSalesforce代替パッケージではなく、自社に必要な仕組みを設計する選択肢です。

外部サービス連携やプラグインを利用する場合は、スタンダード以上が対象です。スタンダードは1ユーザー月額1,800円で、最低10ユーザーから利用します。プラグインや構築支援の費用は別に確認してください。

既存の複雑な仕組みをそのまま作り直すと、移行後も保守負担が残ります。顧客・案件の管理に必要な項目を絞り、アプリを変更する担当と、変更内容を確認する手順を決めることが重要です。kintoneの料金・顧客管理アプリ例

esm：活動記録をチームの営業判断に使う

esmは、顧客・案件・活動などを管理する営業支援サービスです。現場の報告とマネージャーの確認が別々になっている場合に、情報共有の流れを見直す候補になります。

Basicは1ユーザー月額3,500円、5〜30ユーザーが対象です。今後の増員や必要な権限・分析・連携を含めるとプランが変わる可能性があるため、現在と将来の両方の構成で確認します。

移行前の評価では、訪問後の報告、次回予定、担当変更、マネージャーの一覧確認までを連続して試してください。入力しやすさと、必要な管理情報が得られることを同時に検証するのがポイントです。esm公式サイト

Dynamics 365 Sales：Microsoft中心の業務環境で検討する

Dynamics 365 Salesは、Microsoftの営業支援・顧客管理サービスです。Professionalには営業自動化の基本機能やレポートが含まれ、Microsoft 365との相互運用も案内されています。

Professionalは1ユーザー月額相当9,745円、年払いです。Microsoft製品を利用しているだけで、必要なSales機能が既存の契約に含まれるわけではありません。追加ライセンスや構築支援を含む構成を確認します。

高度な連携や部門横断の仕組みを重視する企業では候補になりますが、必ず運用が簡単になるとは限りません。Salesforceからの変更で、管理者の作業が何から何へ変わるのかを明確にして比較してください。Dynamics 365 Salesの料金

Pipedrive：商談とフォローアップを中心にした営業管理

Pipedriveは、パイプラインを使った商談管理を中心とするCRMです。案件の進行と次の活動を分かりやすく管理したいチームの候補になります。営業プロセスに沿って取引を進め、フォローを継続する使い方を検証しましょう。

料金はプラン、契約周期、表示通貨によって確認する必要があります。今回の公式ページ確認では地域に応じた通貨表示があったため、未確認の円換算額は掲載していません。14日間の無料試用は、恒常的な無料プランとは異なります。Pipedriveの料金

メール同期と自動化はGrowth以上の対象です。必要な自動メールが最安プランで使えると思い込まず、条件、送信元、停止時の動きを試してください。国内での支援体制や既存システムとの連携も確認項目です。Pipedriveのメール自動化の条件

“使いやすさ×コスパ”を具体的に比較する方法

現行機能ではなく、必要な業務を基準にする

機能一覧をそのまま移行先に求めると、使われていない仕組みまで再現することになります。各機能に「何の判断・作業に必要か」を書き添え、必須、代替手段で可、廃止の3つに分けましょう。

例えば、承認履歴を残すことが目的なら、現行と同じ画面でなくても要件を満たす場合があります。一方、顧客ごとの閲覧制限が必須なら、簡単な操作性を優先して省くことはできません。必須要件を満たす候補の中で使いやすさを評価します。

同じデータ・同じ操作で試す

製品ごとに異なるデモを見ても、操作の負担は比べにくくなります。自社を模した架空の顧客・案件を用意し、担当者が同じ手順で作業します。実データを試用環境に入れる場合は、社内の取扱ルールとサービス条件を先に確認してください。

検証場面	確認するポイント
新規の問い合わせを登録	既存顧客と重複していないかを判断できるか
商談後に更新	結果、金額、次回行動を迷わず記録できるか
担当者が不在	他の担当が経緯と次の約束を確認できるか
管理者が会議を準備	停滞案件、見込み、支援対象を把握できるか
管理項目を変更	社内担当が設定し、既存データへの影響を確認できるか

操作時間だけでなく、説明が必要だった箇所や入力ミスも記録します。営業担当、管理者、システム担当で評価を分けると、特定の立場だけに便利な選定を避けやすくなります。

1年目と継続利用時の総費用を分ける

比較する1年目の費用には、ライセンス、オプション、設定、データ整備、移行、連携再構築、教育、並行稼働を含めます。継続利用時には、利用料のほか、管理者の作業や外部保守も加えましょう。

現行契約の残期間と更新通知期限も確認します。新製品の月額が安くても、移行作業や二重契約が大きければ、短期では総額が増えることがあります。逆に、ライセンス差額が小さくても管理工数を減らせるなら、見直す価値がある場合があります。

オープンソースはライセンス料以外の負担を見る

自社サーバー等で運用できるオープンソースCRMも選択肢ですが、ソフトウェアが無償でも運用が無料になるわけではありません。サーバー、監視、更新、バックアップ、復旧、問い合わせ対応を自社または委託先が担います。

例えばSuiteCRMは無償ダウンロードを提供し、有償のホスティングや支援も用意しています。保守体制を確保できる企業には検討余地がありますが、管理担当者を減らすことが主目的なら、無償という理由だけで選ばない方がよいでしょう。SuiteCRMの料金・提供形態

Salesforceから代替CRMへ移行する手順

1．データと設定を分けて棚卸しする

取引先、担当者、商談、活動、添付資料、独自の管理対象を一覧にします。件数だけでなく、相互のつながり、所有者、必須項目、選択肢、保存が必要な履歴を確認してください。

承認、自動処理、帳票、レポート、権限、外部連携は、顧客データとは別に整理します。データをCSVで取り出せても、これらの仕組みがそのまま移行するわけではありません。廃止できるものと、移行先で作り直すものを明確にします。

2．データの対応表を作り、小さく移行を試す

旧項目と新項目の対応、データ型、文字数、日付・通貨の扱いを定義します。取引先に商談をひも付けるためのID対応も必要です。会社名だけで結び付けると、同名企業や表記揺れで誤った関連ができるおそれがあります。

最初は代表的な少量データで、顧客と商談の関係、担当者、添付資料、文字化け、重複を確認します。Salesforceの公式案内でも、移行するデータと項目を特定し、オブジェクト間の関係を踏まえて順序を決めることが示されています。Salesforceのデータ移行の案内

3．連携・権限・レポートを実務で検証する

移した件数が一致するだけでは完了ではありません。営業担当が必要な情報を見られるか、見てはいけない情報が表示されないか、フォームやメールから情報が届くかを確認します。

レポートの数字が違う場合は、移行漏れだけでなく、対象期間、ステージ定義、除外条件を調べます。自動メールや通知は、試験中に顧客へ誤送信しない状態で検証し、本番で有効にする担当と時刻を決めましょう。

4．切り替え日と戻す条件を決める

本番切り替え前に、旧システムの更新を止める時刻、最終差分の取込、確認責任者を決めます。重大な不整合があった場合にどこへ戻すか、並行期間中にどちらを正しい情報とするかも必要です。

旧環境を先に解約することは避け、必要なデータを取得・検証できる期間を確保してください。Salesforceのエクスポートでは、添付ファイル等を含める選択やダウンロード期限にも注意が必要です。移行方法に応じて公式仕様を確認します。SalesforceのエクスポートFAQ

5．利用者の教育と運用ルールを更新する

研修は機能の説明だけでなく、自社の仕事の流れに沿って行います。「商談後はいつまでに何を更新するか」「担当変更時に何を残すか」「困ったときに誰へ聞くか」を決めます。

移行直後は、検索できない情報や操作上の迷いを集め、項目名や一覧を調整してください。以前と同じ入力負担を持ち込まないことが、乗り換えの効果を出すための重要な条件です。

Salesforceの代替についてよくある質問

Salesforceより安い製品ならコスト削減になりますか？

ライセンス料だけでは判断できません。必要プラン、最低人数、追加機能、データ移行、連携、並行稼働、社内の管理工数を含む総費用で比べます。今の契約を整理する方が合理的な場合もあります。

今使っている機能をすべて再現するべきですか？

使われていない項目やレポートまで再現する必要はありません。ただし、業務上必要な履歴、権限、承認、帳票などを省くと支障が出ます。利用頻度だけでなく、目的と重要度を確認して残すものを決めましょう。

無料CRMでSalesforceを置き換えられますか？

少人数で基本的な顧客・商談管理だけを行うなら候補になります。しかし、人数、保存件数、権限、自動化、連携の制限を確認する必要があります。無料枠で画面を試せることと、現在の業務を継続できることは別です。

まとめ

Salesforceの代替選びは、製品の優劣を決める作業ではなく、自社に必要な業務と運用体制を見直す作業です。まず不満の原因を整理し、必須要件を満たす候補を同じ業務シナリオで比較しましょう。

使いやすさは現場の操作で、コスパは移行・保守を含む総費用で判断します。営業の顧客・案件・行動管理を整理したい場合はネクストSFAも候補に含め、データと業務を確実に引き継げることを確認してから切り替えてください。

SFAは活用されてこそ意味がある