機能一覧

機能一覧

• MA機能
• SFA機能
• CRM機能
• その他
• 設定・連携

MA機能

• メール一括配信
  
  地域、業種、顧客別などのさまざまなリストを簡単に作成でき、メールを一括送信することが可能です。
• シナリオメール
  
  サイト訪問やメール開封など特定の条件に基づいて、自動送信されるシナリオメールを設定する機能です。
• スコアリング＆トラッキング
  
  メールの開封、URLクリック、サイト内での行動など、見込み顧客の情報を収集・分析することが可能です。
• フォーム生成
  
  問い合わせフォームの作成を無制限に、かつ自由にカスタマイズできます。データの収集も自動で連携します。

SFA機能

• アプローチ管理
  
  見込み顧客の創出のための営業活動を管理する機能で、主に電話アポイントメントやメールの履歴を管理します。
• 案件管理
  
  見込み客の情報や案件ごとの履歴など、営業活動の進捗状況を一元管理する機能です。
• 受注管理
  
  受注後のサービス提供や顧客対応などを管理。アップセルやクロスセルにも繋げる機能です。
• 日報・週報・月報 / 行動管理
  
  日報・週報・月報 日報、週報、月報などの報告書を作成できる機能です。目標、結果、行動量などをカスタマイズして利用可能です。
• データ分析
  
  進捗管理、商材、部署、個人などの内訳、着地予想をリアルタイムで把握し、質の高い予実管理を実現します。
• セールスマップ機能
  
  セールスマップ機能を利用することで、効率的な訪問が可能になります。
• 代理店管理
  
  案件や受注に、代理店を紐付けることが可能です。
• カスタムオブジェクト
  
  自由にリストを作成することが可能な機能です。例えば人材会社であれば、紹介先の会社（顧客）×求職者（商品）の管理できます。

CRM機能

• 企業管理
  
  顧客へのサービス提供状況や対応履歴などを管理し、継続率の向上やアップセル、クロスセルにも対応する機能です。
• 売上管理
  
  顧客の売上や契約を管理します。売上情報、契約期間、粗利、仕入れなど、自由に追加した項目で抽出が可能です。
• 請求書・見積書作成
  
  見積書、請求書、発注書などのあらゆる帳票を作成できます。テンプレートの登録や出力形式の選択も可能です。
• 顧客別予算管理
  
  顧客別に予算を登録して、進捗状況を確認することができます。

その他

• Sales BI機能
  
  Amazon QuickSightと連携して、より自由度の高い集計/分析を行えます。
• 名刺管理機能
  
  名刺をスキャンすることで、名刺データの管理だけではなく、企業・担当者情報を自動で登録することができます。
• AIアシスタント
  
  AIアシスタント機能は、ChatGPTを活用することでさらなる営業活動の効率化が可能になります。

設定・連携

• 
  Web広告連携
  Web広告と連携させることで、Web広告経由で発生したオンラインリードをネクストSFAにインポートし、成約ベースでの広告配信自動最適化が可能になります。
• 
  Marketo Engage連携
  Marketo Engageに登録があった情報はネクストSFAに自動登録され入力の手間が省けます。
• 
  LINE WORKS連携
  LINE WORKS上でBotとチャットをするだけで、ネクストSFAの操作ができます。また、カレンダー情報を連携させることも可能です。
• 
  Chatwork連携
  ネクストSFAで商談・顧客情報の更新が行われた際に、Chatwork上でタイムリーに通知を受信することが出来ます。
• 見積書・請求書発行連携
  
  見積書・請求書の発行、入金管理がスムーズになり、営業からバックオフィスまで一元管理可能！
• 名刺管理ツール連携
  
  名刺管理サービスとの連携で、企業管理が一層お手軽にできるようになります。
• CTIツール連携
  
  ネクストSFAの画面から、クリックコールが可能！
• フォーム連携
  
  問い合わせフォームを通過した企業情報が、ネクストSFAのリストに自動登録されるようになります。
• Googleカレンダー連携
  
  Googleカレンダーとの連携で、スケジュール管理における手間が省けます。
• Gmail連携
  
  Gmailとの連携で、メール履歴登録における手間が省けます。
• Microsoft Outlook 連携
  
  ネクストSFAに登録するだけでOutlook予定表にも反映できます。