AI機能を搭載したSFAで出来ること

近年、様々な業界でAIの活用が進んでいます。営業支援ツールのSFAでも、AI搭載されたツールが増えてきています。そこで今回は、AIを搭載したSFAが実現する機能や導入時の注意点、そして活用方法までを解説いたします。

SFAにおけるAI機能とは

SFAでAI機能を活用することで、膨大なデータの収集・分析が可能となり、その結果をわかりやすくまとめることができます。これにより、より効率的な営業活動に貢献します。従来よりも的確に情報を把握できるため、営業戦略の策定においてもより効果的な役割を果たすことが期待されます。

AIを搭載したSFAで出来ること

AI機能が搭載されたSFAでは、どのようなことが可能になるのでしょうか。その一例をご紹介いたします。

ネクストアクションを提案してくれる

AIを搭載したSFAでは、SFA内に蓄積された営業活動のデータを分析し、ネクストアクションの提案を行うツールも存在します。特に新人営業の場合、次に取るべきアクションに迷ったり、効果的な行動計画が難しい場面があります。そうした状況において、AI機能を活用することで簡単に次に取るべきアクションが提案され、シームレスな営業活動につなげることができます。

情報の把握を効率的にできる

マネージャーがメンバーの営業活動を把握するのに時間がかかることがあります。そうした場合には、AI機能を活用することで情報の要約などを自動化でき、営業活動の把握を効率的に行うことができます。また、前回の対応から時間が経過している案件をリマインドしてくれる機能を備えたツールも存在します。是非、自社に適したツールを見つけてみてくださいね。

文章作成など業務の効率化

AIが得意な作業の1つには文章作成があります。こうした特性を活かしてAIを搭載したSFAには、メールなどの文章作成を支援する機能も存在します。これにより、より効率的な営業活動が可能となります。例えば、自動的に適切な文章を生成してくれることで、営業担当者は時間を節約し、より重要な業務に集中することができます。AIを活用することで、営業活動全体の効率が向上するでしょう。

AIを搭載したSFAを導入する際の注意点

AIを搭載したSFAには様々なメリットがありますが、より効果を得るためにはSFAを導入する際に以下の点にも注意が必要です。

導入目的を明確にする

とりあえず導入したいというケースも耳にしますが、ただ導入するだけでは十分な効果を得られない可能性があります。自社にどのような課題があるのか、どう改善したいのかを明確にした上でSFA導入を検討することが大切です。例えば、「導入後に案件化率を〇％増やす」など具体的な数字まで考えておくと、導入後にその目標に向かって進めることができます。

必要なスキルを把握しておく

ツールによっては初期設定が複雑だったり、AIやITの知識を持った人材が必要になる場合があります。社内にそういった人材がいない場合は、導入前に設定にAIの知識は必要なのかなどをヒアリングしておくことが大切です。また、ネクストSFAなど専門知識不要で活用できるツールもありますので、自社に合ったツールを選定するようにしましょう。

AI機能とネクストSFA

ネクストSFAでは、AI機能を搭載しています。ここでは、AIを使って具体的にどのようなことができるのかをご説明します。

引継ぎで要約機能を活用できる

ネクストSFAでは、履歴要約という機能があります。この機能を活用することで、ネクストSFA内で管理されている顧客との通話内容、商談履歴、メール履歴などの対応履歴をAI機能で要約できます。また、引継ぎを行った際にも、企業との今までのやり取りを要約することで、効率的に状況の把握をすることが可能になります。

マネージャーで履歴要約で簡単に状況把握できる

マネージャーがメンバーの営業活動を確認する際にも、履歴要約機能が活用できます。気になった案件の履歴要約を行うだけで、簡単に状況を把握できます。また、ネクストアクションの提案もしてくれるので、それを元にアドバイスを行うこともできるようになります。

メール作成も効率的にできる

ネクストSFAには、AIを活用したメール作成機能も備わっています。この機能では、メールの文章を書く際に書式に沿った形でタイトルや本文を入力できます。更に、フレンドリーさといった文章のトーンなども指定可能であり、これにより今まで以上に効率的にメール作成が行えるようになります。

まとめ

AIを搭載したSFAは、今まで以上に効率的な営業活動に貢献します。ツールによって搭載されている機能や専門知識が必要かどうかなどが異なります。導入する際は、どのような目的で導入するのかを明確にした上で、必要な機能が備わっているSFAツールを選択することが大切です。ぜひこの機会にSFA導入を検討してみてはいかがでしょうか。

SFAは活用されてこそ意味がある