営業管理システムとは？機能や導入メリット、選び方やおすすめのシステムを解説
【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業活動では、顧客情報や商談状況、営業担当者ごとの進捗など、多くの情報を管理する必要があります。しかし、Excelや紙で管理している場合、「情報が散在している」「案件の進捗が把握しにくい」「営業担当者ごとに管理方法が異なる」といった課題が発生しやすくなります。
こうした課題を解決するのが営業管理システムです。顧客情報や商談情報、営業活動を一元管理できるため、情報共有の効率化や営業プロセスの可視化、売上予測の精度向上などが期待できます。
この記事では、営業管理システムの概要や主な機能、導入するメリット、選び方、おすすめの営業管理システムについて解説します。
営業管理システムとは
営業管理システムとは、顧客情報や商談情報、営業活動などを一元管理し、営業業務を効率化するためのシステムです。営業活動をデータで可視化することで、案件の進捗管理や売上予測、情報共有をスムーズに行えるようになります。
ここでは、営業管理システムの基本について解説します。
営業管理システムの役割
営業管理システムの役割は、営業活動に必要な情報を一か所で管理し、業務を効率化することです。
顧客情報や商談履歴、営業担当者の活動状況などをリアルタイムで確認できるため、案件の進捗把握や情報共有が容易になります。また、データをもとに営業活動を分析できるため、組織全体の営業力向上にも役立ちます。
SFA・CRMとの違い
営業管理システムは、SFAやCRMと混同されることがありますが、それぞれ役割が異なります。
SFAは営業活動の効率化や商談管理を目的としたシステム、CRMは顧客との関係構築や顧客情報の管理を目的としたシステムです。一方、営業管理システムは、営業活動全体を管理する仕組みを指し、SFAやCRMの機能を含む製品も多くあります。
営業管理システムが注目される理由
近年は営業活動のデジタル化が進み、営業管理システムを導入する企業が増えています。
リモートワークやオンライン商談の普及により、営業担当者の活動状況をリアルタイムで把握する重要性が高まっています。また、蓄積した営業データを分析し、営業戦略や売上予測へ活用できることも注目されている理由の一つです。
営業管理について詳しく知りたい方は「営業管理とは？PDCAを活用した進め方やSFAによる営業改善・業務効率化を解説」、SFAについて詳しく知りたい方は「SFAとは？意味・機能・CRM/MAとの違い、導入メリット・選び方をわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
営業管理システムでできること
営業管理システムは、営業担当者の業務を効率化するだけでなく、組織全体の営業活動を可視化・分析できることが特徴です。顧客情報から売上予測まで一元管理できるため、営業活動の質や生産性の向上につながります。
顧客情報の管理
営業管理システムでは、企業名や担当者名、連絡先、商談履歴などの顧客情報を一元管理できます。
必要な情報をすぐに確認できるため、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎを行えます。また、過去のやり取りや問い合わせ履歴も蓄積できるため、顧客の状況に応じた提案やフォローを行いやすくなります。
商談・案件管理
商談や案件の進捗状況をフェーズごとに管理できることも、営業管理システムの代表的な機能です。
案件ごとの受注確度や予定金額、次回アクションなどを記録できるため、営業担当者だけでなく管理者も進捗状況を把握できます。停滞している案件も見つけやすくなり、適切なフォローにつなげられます。
営業活動の可視化
営業担当者の訪問件数や商談数、活動履歴などを可視化できるため、営業活動を客観的に把握できます。
活動量だけでなく成果も確認できるため、営業担当者ごとの課題を分析しやすくなります。また、成功事例をチーム内で共有しやすくなるため、営業力の底上げにも役立ちます。
売上予測・レポート作成
営業管理システムには、蓄積したデータをもとに売上予測やレポートを作成できる機能が搭載されている製品もあります。
案件の受注確度や商談金額をもとに売上見込みを把握できるため、営業戦略や経営判断に活用できます。また、集計作業を自動化できるため、レポート作成にかかる時間も削減できます。
情報共有・営業日報管理
営業担当者が入力した営業日報や活動履歴を社内で共有できるため、情報共有がスムーズになります。
外出先からでも活動内容を登録できるシステムであれば、報告業務の負担も軽減できます。営業マネージャーはリアルタイムで活動状況を確認できるため、必要に応じて迅速なアドバイスやフォローを行えるようになります。
営業管理システムを導入するメリット
営業管理システムを導入することで、営業活動の効率化だけでなく、組織全体の営業力向上にもつながります。情報を一元管理し、営業活動をデータで把握できるため、属人化の解消や売上拡大を目指しやすくなります。
営業活動を標準化できる
営業担当者ごとに営業方法が異なると、成果にばらつきが生じやすくなります。
営業管理システムを活用すれば、顧客情報や商談管理の方法を統一できるため、営業プロセスを標準化できます。営業ノウハウも蓄積・共有しやすくなり、組織全体の営業品質向上につながります。
業務効率が向上する
営業活動に必要な情報を一元管理できるため、情報を探す時間や入力作業の手間を削減できます。
また、営業日報やレポートの作成を効率化できるシステムも多く、事務作業にかかる時間を減らせます。その結果、営業担当者は顧客対応や商談など、本来注力すべき業務へ時間を充てやすくなります。
売上予測の精度が向上する
営業管理システムでは、商談の進捗状況や受注確度をもとに売上見込みを把握できます。
担当者の経験や勘だけに頼らず、蓄積されたデータをもとに予測できるため、より精度の高い売上予測が可能です。営業戦略や人員配置、経営判断にも役立つ情報を得られます。
属人化を防止できる
顧客情報や営業活動を担当者だけが管理していると、異動や退職時に情報が引き継がれないリスクがあります。
営業管理システムで情報を共有しておけば、過去の商談内容や対応履歴を誰でも確認できるため、担当者が変わっても継続した顧客対応が可能です。営業活動を組織全体の資産として活用できることも、大きなメリットといえます。
営業管理システムの選び方
営業管理システムは製品によって搭載されている機能や使いやすさが異なります。自社の課題や運用方法に合わないシステムを選ぶと、十分な効果を得られない可能性があるため、導入前に比較・検討することが重要です。
自社の課題に合った機能があるか
まずは、自社が営業管理システムを導入する目的を明確にしましょう。
例えば、顧客情報を一元管理したいのか、商談管理を効率化したいのか、営業活動を分析したいのかによって必要な機能は異なります。課題を整理したうえで、それを解決できる機能が備わっている製品を選ぶことが大切です。
操作性が高いか
営業管理システムは営業担当者が日常的に利用するため、操作性も重要なポイントです。
入力や検索が分かりやすく、必要な情報へ素早くアクセスできるシステムであれば、現場への定着も進みやすくなります。導入前に無料トライアルやデモを活用し、実際の使いやすさを確認することをおすすめします。
外部システムと連携できるか
営業管理システムは、SFAやCRMだけでなく、MAや会計ソフト、グループウェアなどと連携して利用するケースもあります。
既存システムとスムーズに連携できれば、データの二重入力を防ぎ、業務効率をさらに高められます。API連携や標準連携の有無も確認しておくと安心です。
サポート体制が充実しているか
営業管理システムは導入して終わりではなく、継続的な運用が重要です。
初期設定やデータ移行、操作方法に関するサポートが充実していれば、導入後も安心して利用できます。また、問い合わせ対応やマニュアル、オンラインサポートなどの内容も比較しておくと、長期的に運用しやすくなります。
おすすめの営業管理システム
営業管理システムにはさまざまな製品があり、それぞれ特徴や強みが異なります。自社の業務内容や営業体制に合わせて選ぶことが重要です。
ネクストSFA/CRM：使いやすさ×無料サポートで継続率98.8%！
現場が動き出す国産SFA
毎日使うものだから直感的な操作を追求！
ネクストSFA/CRMは、SFA・CRM・MA機能を一体で利用できる国産ツールです。案件管理や行動管理だけでなく、顧客管理、メール配信、スコアリング、AI商談レポートなどにも対応しているため、営業活動を一元管理したい企業に向いています。
SFA業界では「導入したけれど使われない」「定着しない」といった声も多く聞かれる中、ネクストSFA/CRMは継続率98.8％（2026年3月末時点）という高い数値を実現しています。現場でしっかり活用される設計とサポート体制が、多くの企業に支持されている理由のひとつです。
高い満足度を誇るネクストSFA/CRMは、コスト面でも導入しやすく、続けやすい料金プランが用意されています。
スタータープランとベーシックプランが用意してあり、少人数の営業チームでも、大人数の組織でも、必要に応じた無駄のない導入が実現できます。
実際に他ツールからネクストSFA/CRMへ乗り換えた企業の中には、年間1,000万円以上のコスト削減に成功した事例もあり、コスト面でも高い評価を得ています。
ネクストSFA/CRMでは、サポート費用0円で、メール・チャット・電話・訪問・Web会議などさまざまな方法のサポートを受けることができます。
初めてSFAを導入する企業や、過去にSFAが定着しなかった企業でも運用を始めやすい点が特徴です。
こんな企業におすすめ
- 少人数営業チームで初期費用を抑えて導入したい
- 過去にSFAツールが現場で定着しなかった
- ツール費用を見直したい
- とにかく簡単で使いやすいSFAツールを探している
- 導入後のサポート体制を重要視している企業
受賞実績
- ITreview Grid Award 2025 Spring
SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞 - ITreview Grid Award 2025 Winter
SFAツール(営業支援システム)部門で「Leader」を受賞 - BOXIL SaaS AWARD Winter 2024
SFA(営業支援システム)部門で「Good Service」に選出 - BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024
SFA(営業支援システム)部門で
「Good Service」
「料金の妥当性No.1」
「初期設定の容易さNo.1」
「サポートの品質No.1」
「営業担当の印象No.1」に選出
製品情報
| ツール名 | ネクストSFA/CRM |
|---|---|
| URL | https://next-sfa.jp/ |
| 主な機能 | SFA機能 -アプローチ管理 -案件管理 -受注管理 -日報•週報•月報 / 行動管理 -データ分析 -セールスマップ機能 など CRM機能 -企業管理 -売上管理 -請求書-見積作成 など MA機能 -メール一括配信 -シナリオメール ‐スコアリング＆トラッキング -フォーム生成 その他 -Sales BI機能 -名刺管理機能 -AIアシスタント |
| AI機能 | ・AI商談レポート ∟商談内容をAIが分析し、進捗や課題を見える化 ・AI活動レポート ∟商談後の対応状況をAIが要約し、受注・失注要因も分析 ・商談比較・ナレッジ共有 ∟AIレポートをメンバー間で比較し、営業戦略に活用 |
| 連携できるツール／サービス | Web広告連携 Marketo Engage連携 LINE WORKS連携 Chatwork連携 sansan連携 freee会計フリー連携 見積書-請求書発行連携 名刺管理ツール連携 CTIツール連携 フォーム連携 Googleカレンダー連携 Gmail連携 Microsoft Outlook 連携 など |
| 無料トライアル | 有 |
| 費用 | ◾️初期費用 – 都度見積もり ◾️構築費用 – 都度見積もり ◾️基本利用料 – スタータープラン：月額30,000円 5ユーザー分を含む – ベーシックプラン：月額75,000円 15ユーザー分を含む ∟16ユーザー目以降 月額5,000円/1ID ◾️サポート費用 – 0円 |
企業情報
| 運営会社名 | 株式会社ジオコード |
|---|---|
| URL | https://next-sfa.jp/ |
| 設立年 | 2005年2月 |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F |
| 電話番号 | 03-6274-8081 |
| 事業内容 | ■ Webマーケティング事業 ● AI最適化・SEO・Web開発 ・SEO・コンテンツコンサルティング ・AIO・LLMOを活用したAI最適化支援 ・Webサイト制作・Webシステム開発 ・Webセキュリティの設計・運用支援 ● インターネット広告 ・Google、Yahoo!、Instagram等主要媒体の運用 ・リスティング、DSP、SNS、動画、アフィリエイト広告の運用 ・LP制作、バナー・動画など各種クリエイティブ制作 ■ クラウドセールステック事業 ・営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」の開発・提供 ・勤怠管理・経費精算ツール「ネクストICカード」の開発・提供 ・AI・DX・RPAを活用した業務改善コンサルティング・開発支援 |
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloudは、世界中で利用されている営業支援システムです。
商談管理や売上予測、レポート機能が充実しており、大規模な営業組織でも柔軟に運用できます。豊富な外部サービスと連携できる点も特徴です。
kintone
kintoneは、自社の業務に合わせて営業管理アプリを作成できるクラウドサービスです。
案件管理や顧客管理などを自由にカスタマイズできるため、自社独自の営業フローを構築したい企業に向いています。
eセールスマネージャー
eセールスマネージャーは、営業活動の可視化や情報共有に強みを持つ国産SFAです。
営業日報や商談情報をまとめて管理できるため、営業担当者とマネージャー双方が状況を把握しやすく、組織的な営業活動を支援します。
Mazrica Sales
Mazrica Salesは、営業現場での使いやすさを重視した営業支援システムです。
案件管理や営業分析に加え、AIを活用した営業支援機能も搭載されており、営業活動の効率化や受注率向上をサポートします。
よくある質問
営業管理システムとSFAの違いは何ですか？
営業管理システムは、営業活動全体を管理・効率化するためのシステムの総称です。
一方、SFA（営業支援システム）は、商談管理や営業活動の記録、売上予測など、営業担当者の活動を支援することを目的としたシステムです。現在では、SFAの機能を備えた営業管理システムも多く提供されています。
Excelでも営業管理はできますか？
案件数や営業担当者が少ない場合は、Excelでも営業管理を行うことは可能です。
しかし、案件数が増えると更新漏れやファイル管理の煩雑化、情報共有のしにくさなどが課題になります。営業活動を効率化したい場合は、営業管理システムの導入を検討するとよいでしょう。
中小企業でも営業管理システムは必要ですか？
はい、中小企業でも営業管理システムを導入するメリットはあります。
顧客情報や商談情報を一元管理できるため、少人数でも効率的な営業活動を行いやすくなります。また、担当者への業務の偏りや属人化を防ぎ、組織として営業ノウハウを蓄積できる点もメリットです。
まとめ
営業管理システムは、顧客情報や商談情報、営業活動を一元管理し、営業業務を効率化するためのシステムです。案件の進捗状況を可視化できるだけでなく、情報共有や売上予測、営業分析にも活用できるため、営業組織全体の生産性向上につながります。
導入する際は、自社の課題に合った機能や操作性、外部システムとの連携性、サポート体制などを比較し、自社に最適な製品を選ぶことが重要です。営業活動をより効率的かつ戦略的に進めるためにも、営業管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
営業管理について詳しく知りたい方は「営業管理とは？PDCAを活用した進め方やSFAによる営業改善・業務効率化を解説」、SFAについて詳しく知りたい方は「SFAとは？意味・機能・CRM/MAとの違い、導入メリット・選び方をわかりやすく解説」、営業パイプライン管理について知りたい方は「営業パイプライン管理とは？メリットや進め方、成功のポイントを解説」もあわせてご覧ください。
